道指率先創出新高,納指100及綜合、標普500和羅素2000在上一周高歌猛進,本輪升市延續! | 美股展望

道指率先创出新高,纳指100及综合、标普500和罗素2000在上一周高歌猛进,本轮升市延续! | 美股展望

發布日期:

美股展望 x Albert Cheng 金融 Finance


要点:
笔者在11月12号短片指出纳指100和综合、标普500和道指本轮调整大概率已经见底,将会陆续挑战本年高位,新一轮的升市将会延续。最近道指率先创出历史新高,纳指100和标普500都已经升至非常接近历史高位。市场的变化与笔者的预测吻合。一直非常疲弱罗素2000由11月13号那一周开始,连升四周,指数升至2022年至今的重大阻力区,正在高位整固,预计稍后将会突破阻力,向上挑战阻力2146附近。罗素2000急弹反映随着减息预期升温,对抗风险能力最为薄弱的小市值公司,在再融资和各方面所承受的压力预期显著下降。

一位资深的投资者、专业经理人,拥有广泛的投资、战略、业务拓展、项目管理、初创孵化和股权募资经验。在科技、媒体和电信(TMT)领域拥有超过20年的从业及投资经验,对推动创业精神、创新技术应用和商业化充满热情。

Albert曾在多家上市公司、大型初创孵化器和创新科技应用研究院担任管理职位,该孵化器和研究院均由政府资助和拥有。同时,他在香港和深圳均创办了贸易和电子商务公司,在拓展和扩张业务方面拥有丰富经验,并在管理和推动初创企业成功上市中扮演了重要角色。

Albert毕业于香港大学,已获社会科学学士学位。目前,他定居香港,过往在深圳和北京生活、工作超过10年的经验,让他对中国市场和文化有着深刻的了解。

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美股展望2023年12月18日
美股指数+VIX+产业概览: 一周至今/一月至今/今年至今/一年表现


来源: investing.com

4个指数,道指、标普500、纳指综合、罗素2000过往一周都录得上升,罗素2000小市值企业升幅较大。过往一个月,罗素2000 升幅最大,其次是道指,反映科技和通讯以外的其他板块和小市值公司正在赶上。 4个指数今年至上周五的升幅分别是12.54%、22.91%、41.54%和12.71%。 VIX处于一年低位!

如笔者在11月12日短片预测,本轮调整大概率已经见底,新的升浪较大可能会延续到12月和明年1月甚至更长。道指率先创出新高,纳指100、标普500轮流创出52周新高,各自向历史高位进发! 由于相当超买,在上升途中,会有反覆、震荡、拉回,不排除到了一、二月份会有比较显著的回落。

标准普尔500 指数与标准普尔产业:一年表现
标准普尔500指数一年的升幅是23.49%。表现最佳产业头三位分别是: 科技54.41%、通讯服务50.39%和非必须消费品40.08%。最差表现两位是公用股-9.07%、必须性消费品-3.63%。成长性板块大幅跑赢,防守性板块大幅度跑输,明显是升市的特征。


来源: barchart.com

标准普尔大盘股高于移动平均线的百分比


来源: barchart.com

各标准普尔指数高于移动平均线的百分比


来源: barchart.com

其他主要股票指数高于移动平均线的百分比


来源: barchart.com

各个股指分析和预测
NDX纳斯达克100 (ETF QQQ)
NDX已创出52周新高,上一周收盘16623.45,正在向历史高位16764.86进发,升穿历史高位比形成双顶回落的可能性较高。

IXIC 纳斯达克综合<br>可能近期不会补回最近的上升裂口, 到了上周五已经修复去年最高位整个下跌浪黄金比率0.764,更有条件挑战历史高位16212。

SPX500 标普500 (ETF SPY)
SPX500创出52周新高,势将挑战历史高位4803。美股升势正在科技和通讯服务向其他各板块和小市值公司扩散。

DIJ道琼斯指数(ETF DIA)
DJI11月至今升势凌厉,已经升穿历史高位

RUT罗素2000 (ETF IWM)
指数升至2022年至今的重大阻力区,正在高位整固,预计稍后将会突破阻力,向上挑战2146。

道琼斯运输指数
12月18号分析: 道琼斯运输指数成功突破颈线,回测颈线没有跌穿,然后先至上周五收盘16016,今年底前将会挑战今年高位16717。

12月1号分析: 道琼斯运输指数向来被视为经济领先指标。此指数技术上大致完成头肩底形态,正在蓄势要升穿颈线。如果成功,对我们的启示是,美股由现在到未来几周至两三个月,较大可能继续走好。

Magnificent Seven神勇七巨企最近一个月上升幅度不及QQQ
最近一个月QQQ 上升幅度5%,MAGS只有1.73%, 反映其他纳指100成份股赶上,MAGS相对表现较弱。

MAGS在11月14号成功突破多月以来的横行区间(29-32),一直咬住高位。 12月4号价格拉回,接近50天线,现在是31.342。到了上周五,收盘33,非常接近高位33.300。

除了GOOG时升时跌,暂时未有明确方向,6只巨企全部处于升势之中,如果上升上升动力有所收敛,圣诞之前可能在32以上继续横行状态,否则有可能突破33.30,向上发展。如果跌穿32, 将会在33与50天线之间上上落落。近期成交增加,究竟有何启示,尚待观察。

AAII投资者看涨情绪升至51.30%,五个月以来最高,但稍为低于7月20号51.36%,如果继续显著上升,反转机会增加
2023年12月14日AAII情绪调查:乐观情绪升至五个月以来最高;悲观情绪降至六年来最低水平。

10年美债收益率跌穿了200天线
10年美债收益率越跌越急,上星期五星收市3.948,跌穿了200天线。本轮升浪可以确认5.021见顶,越来越多市场参与者相信七月份是最后一次加息。笔者在11月19号建议加入组合的固定收益产品: TLT(长期美债ETF)、REM(房地产按揭贷款ETF) 和O(REIT)都因此受惠,最近一个月上升幅度在8.80%-10.82%之间。

成长性股票加固定收益产品组合的表现: 一个月的回报

根据表现由最高顺序向下排列
TLT 10.82%
REM 10.41%
O Realty Income 8.80%
QQQ 5.00%
MSFT 0.24%
NVDA -0.82%
NVO -4.23% 已经失去升势,转为可升可跌,方向不明的平势,如果未能迅速升回50天线以上,会考虑从组合中剔除。

FedWatch Tool显示减息周期已提前到明年3月开始<br>减息周期在2024年3月及5月开始的机会在过去的一周分别升至69.51%和94.68%

新的一周财经大事日历<br>以下日历已调较为香港时间,只列出将会造成市场最大波动的事件和数据。

对于未来美国经济前景的思考以及交易投资策略的部署
市场有三种睇法: 软着陆/没有衰退; 严重衰退; 短暂而轻微的衰退。究竟最后是哪一种情景呢? 笔者的倾向是短暂而轻微的衰退,但要根据最新经济数据和市况发展不断作出评估和判断。

根据历史统计,每次货币政策大力紧缩之后,大多数最后都会出现经济衰退和股市跌市,而衰退和股市跌市往往在减息周期开始之后一段时间发生。减息周期开始往往意味着经济衰退来临,或者因为应对突发金融危机,货币政策需要由紧缩转为宽松。

在加息租期结束到减息周期开始中间这一段期间,可能出现经济不会太热或太冷,而是恰到好处,即所谓金发姑娘经济。在这种近乎完美的状态下,有充分就业、经济稳定、增长稳定,经济没有大幅扩张或收缩。美国经济现在可能就是处于这种状态。但问题是能够维持多久?

根据FedWatch Tool减息周期在2024年3月及5月的机会在过去的一周分别升至69.51%和94.68%。请读者们珍惜现在到未来几个月股市的好日子。

由于接近历史高位,或者刚刚创出新高,市场乐观情绪上涨,过于倾侧,风险反而有所增加, 尤其是估值昂贵的股票,读者可以选择不参与;或者在控制仓位和有风险管理措施之下参与;如果是在低位购入,可以继续持有,不断推高止盈位,以保护利润。有些股票和ETF价格回落,升势未有受到破坏,回落企稳,可能是Buy the Dip机会,不要做淡,因为势在多方。一般而言,不建议沽空做淡, 股市大顶往往是事后才知道的,而且升市最后一段可以相当疯狂,淡仓被挟可以损失惨重。

鉴于市场未来6-12个月的发展存在重大的不确定性,不同的经济情景,软着陆、严重衰退和短暂而温和的衰退,都有可能发生,各自的可能性有高有低,我们在11月20号提出一个成长性股票加上固定收益产品的投资组合,一个月以来整体表现良好, 固定收益产品回报在8.8%至10.82%之间;成长性股票回报在5%至-4.23%之间。

在如此动荡的金融市场中,你会选择怎样投资?
一起深入了解资深投资者的交易策略。在投入股市之前,多认识金融市场,才可提高投资回报率。关注狂呼“个股分析”栏目,紧密跟踪股市走势,寻找更多投资机会。

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一位资深的投资者、专业经理人,拥有广泛的投资、战略、业务拓展、项目管理、初创孵化和股权募资经验。在科技、媒体和电信(TMT)领域拥有超过20年的从业及投资经验,对推动创业精神、创新技术应用和商业化充满热情。

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Albert毕业于香港大学,已获社会科学学士学位。目前,他定居香港,过往在深圳和北京生活、工作超过10年的经验,让他对中国市场和文化有着深刻的了解。

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