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AMZN亚马逊财报，AWS如期明显提速
AMZN自研芯片也大体解决了获取GPU 的劣势，市场对AWS 后续的增长前景是非常乐观的。结合公司披露，AWS 会是未来2 年内，新增算力供应最多的云服务商。按此前到27 年算力翻倍的指引，预期未来2 年AWS 会合计新增约10 GW 算力。
AMZN亚马逊财报，AWS如期明显提速
AMZN自研芯片也大体解决了获取GPU 的劣势，市场对AWS 后续的增长前景是非常乐观的。结合公司披露，AWS 会是未来2 年内，新增算力供应最多的云服务商。按此前到27 年算力翻倍的指引，预期未来2 年AWS 会合计新增约10 GW 算力。
GOOG谷歌财报，持续AI投入
GOOG 2026 年指引1750-1850 亿美元，同比翻倍，而市场此前预期只有1300 亿！原本以为Meta 的资本开支已经够多了，结果谷歌告诉你谁才是财大气粗的“真大哥”。
GOOG谷歌财报，持续AI投入
GOOG 2026 年指引1750-1850 亿美元，同比翻倍，而市场此前预期只有1300 亿！原本以为Meta 的资本开支已经够多了，结果谷歌告诉你谁才是财大气粗的“真大哥”。
AMD业绩，服务器GPU再次疲软
AMD AI GPU：再次疲软。拆分来看，公司本季度数据中心的主要增量是来自于MI308 的再次销售，而其余AI GPU（含MI355）的环增仅有1.5 亿美元左右。对于2025 年下半年才开始量产的MI355，只有这个环增表现，很难让市场满意。
AMD业绩，服务器GPU再次疲软
AMD AI GPU：再次疲软。拆分来看，公司本季度数据中心的主要增量是来自于MI308 的再次销售，而其余AI GPU（含MI355）的环增仅有1.5 亿美元左右。对于2025 年下半年才开始量产的MI355，只有这个环增表现，很难让市场满意。
PLTR业绩，政府订单和企业客户需求强劲，国际市场增长乏力?
美国政府收入被视作Palantir 的护城河，本季度主要是前期合同的收入确认，拉动收入增速提高至60%。 12 月10 日Palantir 新拿下了一个价值4.48 亿美元的海军订单——与美国海军共同推出ShipOS，该系统将Foundry 以及AIP 技术应用在美国海外作业领域。
PLTR业绩，政府订单和企业客户需求强劲，国际市场增长乏力?
美国政府收入被视作Palantir 的护城河，本季度主要是前期合同的收入确认，拉动收入增速提高至60%。 12 月10 日Palantir 新拿下了一个价值4.48 亿美元的海军订单——与美国海军共同推出ShipOS，该系统将Foundry 以及AIP 技术应用在美国海外作业领域。
DIS迪士尼2026财年第一季度业绩，没有太多惊喜
迪士尼一季度业绩再次没有太多惊喜，也没大雷，但市场似乎不太满意，财报后股价跌了6%。关键原因在于市场对迪士尼未来长期增长的预判力降低。尤其是在不再披露Disney+订阅数之后，对支撑估值的流媒体扩张是否有清晰的路线和增长逻辑成为资金主要关心的问题。
DIS迪士尼2026财年第一季度业绩，没有太多惊喜
迪士尼一季度业绩再次没有太多惊喜，也没大雷，但市场似乎不太满意，财报后股价跌了6%。关键原因在于市场对迪士尼未来长期增长的预判力降低。尤其是在不再披露Disney+订阅数之后，对支撑估值的流媒体扩张是否有清晰的路线和增长逻辑成为资金主要关心的问题。
AAPL苹果2026财年第一季度财报，实现营收1438亿美元，同比增长15.7%
苹果公司本季度业绩整体不错，其中收入端和毛利率的表现都好于市场预期，这主要是受iPhone17 系列新品和美元贬值的带动。
AAPL苹果2026财年第一季度财报，实现营收1438亿美元，同比增长15.7%
苹果公司本季度业绩整体不错，其中收入端和毛利率的表现都好于市场预期，这主要是受iPhone17 系列新品和美元贬值的带动。
META2025年第四季财报，META AI大幅增加广告库存和提高转化效率
META北美四季度整体广告行业本身表现也不俗（主要体现在电商、旅游、游戏等领域），但在大环境不确定扰动增多的今年，广告主的预期开始调整，同时也加速转向性价比更高的效果广告，这在短期有利于Meta 这种效果广告为主的线上广告平台。
META2025年第四季财报，META AI大幅增加广告库存和提高转化效率
META北美四季度整体广告行业本身表现也不俗（主要体现在电商、旅游、游戏等领域），但在大环境不确定扰动增多的今年，广告主的预期开始调整，同时也加速转向性价比更高的效果广告，这在短期有利于Meta 这种效果广告为主的线上广告平台。
特斯拉2025年第四季报，市场关注点加速转移至AI业务进度和规划上
特斯拉此次财报所谓的不错是在市场超低低预期的前提，显得没有那么差。关键是最核心卖车业务上，未陷入到“销量差到业绩烂” 的恶性循环，卖车收入端由于单价下滑幅度并不大，以及FSD业务和碳积分业务对收入端的贡献，整体超预期。
特斯拉2025年第四季报，市场关注点加速转移至AI业务进度和规划上
特斯拉此次财报所谓的不错是在市场超低低预期的前提，显得没有那么差。关键是最核心卖车业务上，未陷入到“销量差到业绩烂” 的恶性循环，卖车收入端由于单价下滑幅度并不大，以及FSD业务和碳积分业务对收入端的贡献，整体超预期。