思錢想後Convo Money
AMZN亞馬遜財報，AWS如期明顯提速
AMZN自研芯片也大體解決了獲取 GPU 的劣勢，市場對 AWS 後續的增長前景是非常樂觀的。結合公司披露，AWS 會是未來 2 年內，新增算力供應最多的雲服務商。按此前到 27 年算力翻倍的指引，預期未來 2 年 AWS 會合計新增約 10 GW 算力。
AMZN亞馬遜財報，AWS如期明顯提速
AMZN自研芯片也大體解決了獲取 GPU 的劣勢，市場對 AWS 後續的增長前景是非常樂觀的。結合公司披露，AWS 會是未來 2 年內，新增算力供應最多的雲服務商。按此前到 27 年算力翻倍的指引，預期未來 2 年 AWS 會合計新增約 10 GW 算力。
GOOG谷歌財報，持續AI投入
GOOG 2026 年指引 1750-1850 億美元，同比翻倍，而市場此前預期只有 1300 億！原本以為 Meta 的資本開支已經夠多了，結果谷歌告訴你誰才是財大氣粗的 “真大哥”。
GOOG谷歌財報，持續AI投入
GOOG 2026 年指引 1750-1850 億美元，同比翻倍，而市場此前預期只有 1300 億！原本以為 Meta 的資本開支已經夠多了，結果谷歌告訴你誰才是財大氣粗的 “真大哥”。
AMD業績，服務器GPU再次疲軟
AMD AI GPU：再次疲軟。拆分來看，公司本季度數據中心的主要增量是來自於 MI308 的再次銷售，而其餘 AI GPU（含 MI355）的環增僅有 1.5 億美元左右。對於 2025 年下半年才開始量產的 MI355，只有這個環增表現，很難讓市場滿意。
AMD業績，服務器GPU再次疲軟
AMD AI GPU：再次疲軟。拆分來看，公司本季度數據中心的主要增量是來自於 MI308 的再次銷售，而其餘 AI GPU（含 MI355）的環增僅有 1.5 億美元左右。對於 2025 年下半年才開始量產的 MI355，只有這個環增表現，很難讓市場滿意。
PLTR業績，政府訂單和企業客户需求強勁，國際市場增長乏力?
美國政府收入被視作 Palantir 的護城河，本季度主要是前期合同的收入確認，拉動收入增速提高至 60%。12 月 10 日 Palantir 新拿下了一個價值 4.48 億美元的海軍訂單——與美國海軍共同推出 ShipOS，該系統將 Foundry 以及 AIP 技術應用在美國海外作業領域。
PLTR業績，政府訂單和企業客户需求強勁，國際市場增長乏力?
美國政府收入被視作 Palantir 的護城河，本季度主要是前期合同的收入確認，拉動收入增速提高至 60%。12 月 10 日 Palantir 新拿下了一個價值 4.48 億美元的海軍訂單——與美國海軍共同推出 ShipOS，該系統將 Foundry 以及 AIP 技術應用在美國海外作業領域。
DIS迪士尼2026財年第一季度業績，沒有太多驚喜
迪士尼一季度業績再次沒有太多驚喜，也沒大雷，但市場似乎不太滿意，財報後股價跌了 6%。關鍵原因在於市場對迪士尼未來長期增長的預判力降低。尤其是在不再披露Disney+訂閲數之後，對支撐估值的流媒體擴張是否有清晰的路線和增長邏輯成為資金主要關心的問題。
DIS迪士尼2026財年第一季度業績，沒有太多驚喜
迪士尼一季度業績再次沒有太多驚喜，也沒大雷，但市場似乎不太滿意，財報後股價跌了 6%。關鍵原因在於市場對迪士尼未來長期增長的預判力降低。尤其是在不再披露Disney+訂閲數之後，對支撐估值的流媒體擴張是否有清晰的路線和增長邏輯成為資金主要關心的問題。
AAPL蘋果2026財年第一季度財報，實現營收1438億美元，同比增長15.7%
蘋果公司本季度業績整體不錯，其中收入端和毛利率的表現都好於市場預期，這主要是受 iPhone17 系列新品和美元貶值的帶動。
AAPL蘋果2026財年第一季度財報，實現營收1438億美元，同比增長15.7%
蘋果公司本季度業績整體不錯，其中收入端和毛利率的表現都好於市場預期，這主要是受 iPhone17 系列新品和美元貶值的帶動。
META2025年第四季財報，META AI大幅增加廣告庫存和提高轉化效率
META北美四季度整體廣告行業本身表現也不俗（主要體現在電商、旅遊、遊戲等領域），但在大環境不確定擾動增多的今年，廣告主的預期開始調整，同時也加速轉向性價比更高的效果廣告，這在短期有利於 Meta 這種效果廣告為主的線上廣告平台。
META2025年第四季財報，META AI大幅增加廣告庫存和提高轉化效率
META北美四季度整體廣告行業本身表現也不俗（主要體現在電商、旅遊、遊戲等領域），但在大環境不確定擾動增多的今年，廣告主的預期開始調整，同時也加速轉向性價比更高的效果廣告，這在短期有利於 Meta 這種效果廣告為主的線上廣告平台。
特斯拉2025年第四季報，市場關注點加速轉移至AI業務進度和規劃上
特斯拉此次財報所謂的不錯是在市場超低低預期的前提，顯得沒有那麼差。關鍵是最核心賣車業務上，未陷入到 “銷量差到業績爛” 的惡性循環，賣車收入端由於單價下滑幅度並不大，以及FSD業務和碳積分業務對收入端的貢獻，整體超預期。
特斯拉2025年第四季報，市場關注點加速轉移至AI業務進度和規劃上
特斯拉此次財報所謂的不錯是在市場超低低預期的前提，顯得沒有那麼差。關鍵是最核心賣車業務上，未陷入到 “銷量差到業績爛” 的惡性循環，賣車收入端由於單價下滑幅度並不大，以及FSD業務和碳積分業務對收入端的貢獻，整體超預期。