思錢想後Convo Money
阿里巴巴業績,阿里雲增收又增利,能否撐起一片天?
本季度阿里雲調整後的 EBITA 利潤也達到了 23 億,環比增長了 60%+,超市場預期幅度同樣在 60% 以上。市場原本預期的是,阿里雲的增長雖會有所改善,但因為 AI 相關投入利潤改善的節點可能會延後。
阿里巴巴業績,阿里雲增收又增利,能否撐起一片天?
本季度阿里雲調整後的 EBITA 利潤也達到了 23 億,環比增長了 60%+,超市場預期幅度同樣在 60% 以上。市場原本預期的是,阿里雲的增長雖會有所改善,但因為 AI 相關投入利潤改善的節點可能會延後。
中芯國際 SMIC 2024 年度第二季度財報指引超出市場預期
中芯國際預期下季度收入環比增長 13-15%,對應 21.5-21.9 億美元(市場預期 18.7 億美元);毛利率 18-20%(市場預期 12.08%),兩項核心數據都大幅超出了市場預期。公司本季度存貨已經開始明顯去化,產能利用率也在逐漸提升。
中芯國際 SMIC 2024 年度第二季度財報指引超出市場預期
中芯國際預期下季度收入環比增長 13-15%,對應 21.5-21.9 億美元(市場預期 18.7 億美元);毛利率 18-20%(市場預期 12.08%),兩項核心數據都大幅超出了市場預期。公司本季度存貨已經開始明顯去化,產能利用率也在逐漸提升。
Shopify 2024 年二季度財報,核心經營指標都好於預期
Shopify 訂閲和商家服務業務各自的經營指標都跑贏預期,雖然因變現率下滑的影響導致營收層面超預期幅度略有縮窄,但在更強勁的訂閲業務的帶動下營收和毛利指標整體仍是不俗的。
Shopify 2024 年二季度財報,核心經營指標都好於預期
Shopify 訂閲和商家服務業務各自的經營指標都跑贏預期,雖然因變現率下滑的影響導致營收層面超預期幅度略有縮窄,但在更強勁的訂閲業務的帶動下營收和毛利指標整體仍是不俗的。
迪士尼 2024 財年第三季度財報,公園業務意外降温
整體上看好壞參半,好的方面遵循前幾個季度的趨勢,以及近期的一些變化,比如不斷漲價的流媒體加速減虧、高票房大片迅速帶動內容銷售扭虧為盈等。但壞的是,主題公園提前降温了。
迪士尼 2024 財年第三季度財報,公園業務意外降温
整體上看好壞參半,好的方面遵循前幾個季度的趨勢,以及近期的一些變化,比如不斷漲價的流媒體加速減虧、高票房大片迅速帶動內容銷售扭虧為盈等。但壞的是,主題公園提前降温了。
Airbnb 2024 財年二季度財報指引不及預期
整體來看,愛彼迎本季的業績雖也並不出彩,關鍵的預定金額、間夜量和營收收入增長都有明顯放緩。但根據指引三季度不僅沒有提速,反而進一步放緩,打破了市場對放緩只是暫時的預期,而更可能是持續性的。
Airbnb 2024 財年二季度財報指引不及預期
整體來看,愛彼迎本季的業績雖也並不出彩,關鍵的預定金額、間夜量和營收收入增長都有明顯放緩。但根據指引三季度不僅沒有提速,反而進一步放緩,打破了市場對放緩只是暫時的預期,而更可能是持續性的。
Uber 2024 年二季度財報無懼衰退,核心業務增長並無放緩跡象
Uber 本季度總營收 107 億美元。預期差的角度,主要歸功於打車業務的超預期,總收入比預期多了約 2 億。從增速的角度,因外賣業務變現率提升,剔除匯率影響後總收入的增速反而環比提速了 2pct 到 17%。
Uber 2024 年二季度財報無懼衰退,核心業務增長並無放緩跡象
Uber 本季度總營收 107 億美元。預期差的角度,主要歸功於打車業務的超預期,總收入比預期多了約 2 億。從增速的角度,因外賣業務變現率提升,剔除匯率影響後總收入的增速反而環比提速了 2pct 到 17%。
蘋果 APPL 2024 財年第三季度財報有亮點、也有瑕疵
雖然 iPhone 業務有所不足,但公司也能及時調整策略,相對抗風險能力較強。蘋果公司在業績端仍然保持個位數的增長,但當前公司估值達到了 30 倍左右的 PE,其中已經包含了市場對公司 AI 終端及軟件變現能力提升的預期。
蘋果 APPL 2024 財年第三季度財報有亮點、也有瑕疵
雖然 iPhone 業務有所不足,但公司也能及時調整策略,相對抗風險能力較強。蘋果公司在業績端仍然保持個位數的增長,但當前公司估值達到了 30 倍左右的 PE,其中已經包含了市場對公司 AI 終端及軟件變現能力提升的預期。
META 2024 年第二季財報均小超預期
因為有了Google在前面打樣,以及 PINS 的暴雷,Meta 財報前的市場交易情緒並不算高。而在一致預期本身,市場對 Meta 也沒有對 Google、Pinterest 來的樂觀。也正是因為相對偏謹慎的預期,才有了廣告收入和指引均小超預期。
META 2024 年第二季財報均小超預期
因為有了Google在前面打樣,以及 PINS 的暴雷,Meta 財報前的市場交易情緒並不算高。而在一致預期本身,市場對 Meta 也沒有對 Google、Pinterest 來的樂觀。也正是因為相對偏謹慎的預期,才有了廣告收入和指引均小超預期。