Atlassian股票下跌58%,逢低買進的時候到了?

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科技股 Tech Stock


2023年10月16日金融快訊Market Briefing
在過去 18 個月裡,軟體公司一直在努力應對充滿挑戰的經濟狀況。高通膨和不斷上升的利率給家庭預算帶來壓力,連鎖反應迫使企業謹慎管理開支。這意味著僱用更少的員工並在軟體工具上投入更少的資金。

工作場所協作專家Atlassian (TEAM) 已經感受到了這些影響,其股價較 2021 年創下的歷史最佳水平下降了 58%。不過,該公司正在利用這一時期通過內部開發擴大其產品組合和收購。

10 月 12 日,Atlassian 宣布計劃以 9.75 億美元收購視訊訊息平台 Loom,以充分利用遠端工作趨勢。這兩家公司非常合適,我將解釋為什麼這筆交易是在 Atlassian 股票仍處於低迷狀態時購買該股票的另一個原因。

Atlassian 代表工作的未來
Atlassian 建立了一個連結組織的業務。其兩個核心產品 Jira 和 Confluence 旨在幫助團隊在專案上和跨部門進行協作。雲端運算的出現使 Atlassian 的使命比以往任何時候都更加重要。現在,工人可以駐紮在世界任何地方,仍然可以做出寶貴的貢獻。

Jira 是一款主要為軟體開發人員設計的工具。它將專案的所有方面集中在一個地方,以便團隊可以管理時間表、創建新任務、追蹤錯誤和部署修復,而不會忽視全局。同樣,Confluence 是一個適合組織內所有員工的虛擬工作空間。它可用於集中資訊、共享內容以及與管理層和員工協調重要決策。

Jira 和 Confluence 現在都是雲端優先平台,因此所有員工都擁有相同的即時使用者體驗,即使他們位於不同的國家/地區。Atlassian 收購 Loom 為這種體驗增添了新的維度。它將允許工作人員創建其工作流程的影片並將其附加到 Jira 和 Confluence 中的任務中。由於能夠透過視訊提供清晰的指令,這可以節省大量的協作電話時間,甚至可以防止開發錯誤。

Atlassian 也一直致力於開發生成人工智慧/AI工具,以增強其產品組合。其新的 Atlassian Intelligence 虛擬隊友依靠該公司二十年來累積的大量數據和經驗,為每位客戶提供量身定制的體驗。與透過第三方存取的通用聊天機器人相比,它可能會產生更有用的輸出。

Atlassian 目前的影響
儘管近期整體經濟面臨挑戰,但 Atlassian 每季的客戶群仍在不斷成長,儘管成長速度有所放緩。截至 2023 財年,該公司共有超過 262,000 家企業進駐,較去年同期成長 8%。相較之下,2022 財年末的成長率為 18%。

然而,Atlassian 繼續以更快的速度增加高消費客戶,這表明協作軟體在大型組織中的重要性。截至 2023 財年,有 353 名客戶每年支出超過 100 萬美元,比去年同期成長 52%。

雲端仍然是 Atlassian 業務的重要組成部分,目前占公司總收入的一半以上。當 Atlassian 於 2002 年成立時,企業正在本地部署軟體,因此該公司仍在將所有這些長期客戶遷移到雲端,同時也投資於獲取新客戶。

Atlassian 在 2023 財年實現總營收 35 億美元,年增 26%。然而,由於宏觀經濟因素對公司造成壓力,雲端收入成長了 38%,成長遠低於 2022 財年的57%。然而,管理層表示,第四季減速率已開始放緩。

為什麼 Atlassian 股票值得立即買入
根據去年的投資者介紹,Atlassian 希望存在一個多世紀。在近期,該公司著眼於一個潛在市場,其中包括 220 萬家擁有 10 名或更多知識員工例如軟體工程師、律師和科學家的企業。

Atlassian 相信,隨著它繼續滲透到該市場,年收入 100 億美元的可能性確實存在。如果 2023 財年以來 26% 的成長率持續下去,那麼只需要再花五年時間就能實現這一目標。但隨著該公司不斷擴大其產品組合,它也為潛在的加速成長打開了大門。

以收購 Loom 為例。該平台擁有 20 萬家企業,其中許多企業來到 Loom 是為了增強團隊之間的聯繫。它們可能是 Atlassian 的豐富目標,特別是在它將 Loom 整合到自己的平台並證明協同效應有多強大之後。

部分投資者認為,隨著 Atlassian 股價較歷史高點下跌 58%,隨著該公司下一章的展開,這可能是投資者的絕佳切入點。如果它確實在未來五年內實現年收入 100 億美元,現在可能是一個值得逢低買入的時期。

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