要點:
人工智能/AI的發展有望為人形機器人產業帶來革命性的變化。端到端人工智能與先前基於規則的控制完全不同，這意味着軟件系統本身可以根據人工智能自行生成的規則而不是軟件工程師預先編程的規則來執行從原始命令和場景到最終輸出的任務。
富途證券海外獨立品牌Moomoo
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今年2月，微軟（MSFT）、OpenAI和NVIDIA（NVDA）以26億美元的估值投資了硅谷新創公司Figure AI，該公司旨在將人工智能驅動的人形機器人引入市場，這將改變全球勞動力市場。
此外，高盛Goldman Sachs最近將2035年潛在市場總額預測上調至380億美元，出貨量預計增加4倍達到140萬台，并且通過減少40%的材料清單，實現盈利的速度要快得多。
對此，許多技朮分析師也修改了他們的預測，表示在2024年至2027年的時間范圍內，技朮的工廠應用可能比之前的預期更早變得經濟可行（與最初預測的2025年至2028年相比）。此外，他們預測消費者應用程序可能會效仿，并在稍后（2028年至2031年）變得經濟可行。
AI如何拓展人形機器人的應用領域？
人工智能（AI）的進步正在全球范圍內掀起了一股浪潮。端到端人工智能的發展與基於規則的控制系統有着顯著不同，這可能會大大加快人形機器人的開發周期。一些產品在2023年的推出，其操控和互動功能顯著增強，證明了這一點。
AI正在將機器人的應用擴展到更多領域：包括未被工業機器人取代的制造業、致命體力勞動（如危險化學品、災難救援、核工業維護）、養老、家庭領域（預計在2028年實現商業化）。
研究指出，中國制造業的現狀顯示，70%的生產任務由現有的機械和自動化系統管理，20%仍然依賴人力，剩下的10%由管理人員監督。考慮到這種分布，工業機器人和人形機器人的整合提供了進一步擴展自動化潛力的機會，工業機器人擅長執行結搆化和精確操作，而人形機器人則以其多功能性和在復雜環境（而不僅僅是平面）中導航的能力而聞名。
人形機器人在執行危險、骯臟和乏味任務時也非常具有吸引力，因為此類工作存在較高的死亡風險，而且人們普遍不喜歡從事這些工作。這種不喜歡通常會轉化為客戶願意支付額外費用來購買能夠安全處理這些類型工作的自動化解決方案。
根據美國勞工統計局的數據顯示，美國每年約有5000起致命工傷事故。如果我們考慮到汽車制造業，并假設上述潛在應用的勞動力替代率為5%、10%和15%，那么全球對人形機器人的需求可能會達到110萬至350萬台。
主要製造商有哪些？
全球几家公司處於人形機器人制造的前沿，每家公司都有自己獨特的重點和對該領域的貢獻。
在主要參與者中，波士頓動力公司因其機器人而備受關注，其中包括人形機器人Atlas，展示了先進的移動性、平衡性和敏捷性。
特斯拉（TSLA）也是該領域的領先公司之一。2023年12月13日，該公司以視頻形式推出了特斯拉Optimus Bot Gen 2。特斯拉在九個月前推出了第一代產品，三個月后展示了端到端的人工智能學習能力，顯示出比同行更快的產品迭代和研發速度。
此外，日本機器人也處於領先地位。根據高盛亞洲工業分析師諫山雄一郎在國際機器人展覽會上的見解，日本機器人原始設備制造商熱衷於推出各種針對非常規應用的解決方案。例如，川崎重工（7012.JP）展示了其人形機器人Kaleido，旨在用於災難救援場景。
與此同時，中國主要廠商也有傅立葉和開普勒。中國的機器人傳統上應用於物流和包裹遞送行業，并逐漸擴展到醫療和教育領域。
需要注意的是，人形機器人的生產成本大幅下降。去年，每台機器人的成本估計在5萬至25萬美元之間，而目前已經大幅下降至3萬至15萬美元不等，覆蓋了從基礎型號到高級型號的范圍。大約40%的降低主要歸因於現在可用的組件更加便宜，供應鏈選擇更加廣泛，不僅限於研究實驗室范圍之內，并且設計和制造流程得到了改進。這種成本效率表明，人形機器人的商業部署可能會加速，超出了先前基於對人形機器人成本軌跡與其輸出和性能進行比較的分析的預期。
人形機器人涉及哪些生產組件？
人形機器人的生產包括執行器、感測器、控制系統、電源、晶片、軟體和通訊系統，用於那些需要類似人類外觀或觸覺感知的機器人。而不同環節都存在對應的市場投資機會：
晶片 - 晶片是人形機器人的大腦，包括主晶片、MCU晶片、通訊晶片等。NVIDIA的Jetson系列專為AI運算和機器學習而設計，常用於需要複雜處理能力的人形機器人。德州儀器( TXN ) 處理器和微控制器可用於人形機器人的控制系統。對於通訊晶片，高通( QCOM ) 提供用於無線連接的通訊晶片和模組。
馬達和電池 - 馬達約佔總成本的10%，日本製造商以其在機器人領域的專業知識而聞名。在主要生產商中，YASKAWA ELECTRIC CORP ( YASKF ) 和Fanuc ( 6954.JP ) 是伺服馬達和控制器的領先供應商。
執行器 - 機器人執行器的主要生產商包括提供各種自動化產品的三菱電機、擁有Allen-Bradley品牌的羅克韋爾自動化（ROK）以及著名的機器人公司ABB Robotics。
感測器 - 為了與環境交互，機器人使用各種感測器，例如光達、攝影機、力感測器和陀螺儀。主要生產商包括提供深度感知和視覺相機模組的索尼( SONY ) 和英特爾( INTC ) RealSense，以及提供多種類型產品的INFINEON TECHNOLOGIES AG。
軟體 - 包括執行資料處理、決策、機器學習和運動協調的作業系統、驅動程式和應用程式。在AI時代到來之前，軟體是機器人的最大瓶頸。
隨着人工智能AI的不斷發展，人形機器人市場呈現出巨大的投資機會。端到端人工智能技朮的成熟，將使人形機器人的功能和智能程度不斷提升。這意味着它們能夠執行更加復雜的任務，不僅僅局限於簡單的重復操作，而是可以應對更加多樣化和挑戰性的工作場景。這種進步推動了人形機器人在各個行業的應用，包括制造業、醫療保健、物流等領域，為投資者提供了丰富的市場機會。
其次，人形機器人的生產成本持續下降，使得它們變得更加經濟實惠和可行。過去几年，隨着制造技朮的進步和供應鏈的優化，人形機器人的制造成本顯著降低。這意味着投資者可以更容易地獲得投資回報，并在不同行業中更廣泛地部署這些機器人，以提高生產效率和降低成本。
隨着人形機器人市場的不斷壯大，相關技朮和產業鏈也在不斷完善和發展。這為投資者提供了更多的投資機會，例如在人形機器人制造、軟件開發、傳感器技朮和人機交互等方面。同時，隨着人形機器人在社會各個領域的普及，其市場潛力也將不斷擴大，為投資者帶來更加可觀的收益。人形機器人市場在人工智能發展的趨勢下，呈現出廣闊的投資前景，值得我們每一位投資者深入研究和關注。
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