VinFast電動車美股IPO,“越南製造”新勢力讓美國驚歎?

VinFast電動車美股IPO,“越南製造”新勢力讓美國驚歎?

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商業 Business


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VinFast是一家總部位於越南的私營汽車制造商,和當前中國電車新勢力一樣,擁有眾多吸引人的高配置。伴隨著全球汽車產業向新能源轉型,VinFast也從“貼牌製造”轉向高端智能方向,並在越南取得相當耀眼的成績。短短五年時間,VinFast從開始造車,到在越南獲得成功,再到全面建設電動車全球化進程,速度之快讓美國投資者也感到驚歎。

投資不僅僅是為了創造財富,更是一種洞察宏觀經濟的態度,見證社會演變與科技發展。我們一起,從大變局中看清發展趨勢,希望從不確定中找到確定。

狂呼金融研究所聚焦於新的社會發展形勢下,金融與經濟對當今世界日益凸顯的影響。以全面、理性的投資視角,洞察分析每一個趨勢與機會,為廣大投資者創造更高質量、更獨特的金融投資觀點。

狂呼,比一部分人更快、更准地看清市場,讓大眾洞察金融經濟的核心。

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VinFast,作為一股電動汽車新勢力在近期快速崛起。在它身上,充滿了電車行業投資風口的“衝突性”:該公司位於越南相對落后地區,卻在拼命以高薪挖走歐美汽車精英人才。其背後所蘊含的“神秘面紗”,讓我們今天一一揭開。

2023年8月15日,越南電動汽車製造商VinFast與美國上市特殊目的收購公司(SPAC) Black Spade Acquisition完成合併後,其股票開始在納斯達克交易。VinFast($VFS)上市開盤後,便受到市場的熱烈追捧,大幅度上漲,盤後交易依然活躍。

據VinFast在6月向美國證券交易委員會/SEC提交的文件顯示,其估值約為230億美元。VinFast首席執行官Lê Thị Thu Thủy表示,“在美國上市對我們來說是一個重要的里程碑,此次上市將為我們未來進入資本市場打開了大門。”更有報告對VinFast的估值高達600億美元,使其與市面上佔主導位置的新能源汽車公司處於相似的地位。

越南電動汽車“工業之光”
VinFast是一家總部位於越南的私營汽車制造商,於2017年成立。作為越南億萬富翁PhạmNhậtVượng/範一王創立的初創公司,VinFast也屬於“VinGroup”中的成員。它是第一個進軍全球市場,也是第一個生產電動汽車和電動摩托車的越南汽車品牌。

一出道即擁有如此高的地位,VinFast背後的母公司自然是不容小看。VinGroup是越南最大的企業集團,核心業務和中國恆大集團、萬達集團類似,以房地產開發、購物中心、度假村、寫字樓、游樂場興建為主,隨後拓展到IT、電子設備、大數據等領域。2021年, VinGroup的企業總產值達到183億美元,占當年越南GDP的1.5%。從業務上看,VinGroup几乎延伸至普通越南人生活的方方面面,從地產、通訊、金融、食品、教育到醫療,衣食住行全方位覆蓋。

值得關注的是,“從房地產轉向汽車制造業”這一轉型方向,中國也曾經出現類似的企業代表。恆大集團從2018年、寶能集團從2017年開始,都與VinFast在差不多的時間往“汽車製造業”方向進行轉型。但是,最終結果卻截然不同。恆大和寶能集團如今已讓投資者、從業者感到噓唏不已,但VinFast卻在越南打敗福特汽車成為多個車型的銷量排名第一。

之所以能獲得如此高的成績,離不開VinFast的產品配置及銷售規劃
VinFast一開始的產品是燃油車,成立僅兩年就靠著三款量產車進入銷量榜前五。如此快的研發速度,並不是VinFast在汽車研發領域比其他公司強大,而是早前研發的LUXA2.0和LUX SA2.0本質上是基於老款寶馬五系和X5打造的“換殼車”。寶馬提供了全套的技朮基礎、意大利設計公司平寧法利納負責設計、奧地利知名供應商麥格納斯太爾也參與了該項目。這些操作就像是30年前,一汽基於奧迪100生產的紅旗汽車。在汽車工業更加發達的今天,此技術難度其實很小,但在民族汽車工業剛剛起步的越南,已經稱得上獲得了一定的成功。

2018年,通用與VinFast達成合作關系,擁有河內的通用汽車工廠並貼牌生產雪佛蘭Spark,名為VinFast Fadil,讓更多越南人實現了“汽車夢”。同年的11月,VinFast和西門子股份公司簽署合同,拿到了東南亞地區電動客車的零部件生產資質。靠著貼牌和代工,VinFast的汽車夢就這樣開始。

然而,VinFast並沒有局限於現有成績。伴隨著全球汽車產業向新能源轉型,VinFast也開始了自己的電動化道路。2021年11月,VinFast推出了首款電動車VF e34,接著又推出高端智能化電動SUV VF8和VF9,這兩款新車型都有著全新的設計語言和產品理念,和之前換殼生產的燃油車完全不同。隨後,VinFast更是推出一系列的電動車,以達到覆蓋市面上A級車到E級車,車型囊括轎車、SUV、跨界車,輕卡的目標。

VinFast把電動汽車事業分為三個階段,第一階段是成立和創建、第二階段是規模科技和電氣化、第三階段是實現“全球電動車計劃”。其造車的方向也圍繞以下三個方面,以技朮成就生活,注重客戶體驗、以人工智能AI驅動個性化,使用大數據提升現有客戶體驗、實現電動車和生活互聯,以無縫形式連接車內操作和日程生活。

而落實到產品上,VinFast和當前中國電車新勢力一樣,擁有眾多吸引顧客的高配置。

AI智能語音助手 - VinFast宣稱車內的所有功能均支持語音激活,與中國目前將自然語音應用在車上最廣泛的小鵬汽車(自動駕駛XPILOT以及智能座艙Xmart OS)具備不相上下的水平,甚至可能超過小鵬(XPEV)的現有水平。

車聯網 - VinFast的車型支持支付及控制智能家居,而中國的小米造車也是考慮了這方面的優勢而進行了對應的改造。相比而言,VinFast一直深耕地產生意,具備快速整合供應商物流的優勢,大大降低了物流倉儲的費用以及時間,加快對市場需求的響應速度。

智能駕駛 - VinFast可實現L3的配置、L2.5的功能,例如包括高速Pilot/高速領航輔助功能、TJA繁忙交通輔助、自動泊車,以及類似於特斯拉(TSLA)的召喚功能。此外,VinFast還可以通過人工智能AI實現自我提升,以及通過FOTA進行車輛軟件升級。

通過VinFast發布的公開資料顯示,其當前在越南的成績相當耀眼。VinFast上市18個月內,已躍居A級小車、中型轎車、中大型SUV市場三個車型的銷量第一。據2020年到2021年的數據表示,VinFast在越南銷量達到4000台,一度超過福特汽車在越南地區的市場佔有額。

此外,目前VinFast已經量產的電動車都是覆蓋從緊湊到中大型的SUV,續航里程和馬力數據從一開始就已經瞄准了“國際市場”的標準。但是,其目前的對外售價卻顯得“十分尷尬”。VinFast的5座VF8起價為46,000美元,而基本款特斯拉5座Model Y起價為47,740美元。顧客若在美國購買特斯拉汽車,可有資格獲得7,500美元的聯邦稅收抵免,而VinFast車輛目前不符合稅收減免資格,因為不符合“在美國製造”的規定,這給VinFast的歐美市場擴張之路帶來了不少阻礙。近期特斯拉和其他電動汽車競爭對手推出的一系列的“降價舉動”,Lê表示,“公司的戰略是以實惠的價格提供優質產品,並提供卓越的售後服務,不會面臨降價壓力。”

但與此同時,越南的相對局限性也讓VinFast意識到,全球市場的重要性。除了繼續推出全新的高端化電動產品,VinFast也開始在美國建設海外工廠。它計劃成立一個工廠,一期年產能25萬輛,二期年產能50萬輛,將於2025年開始運營。此外,在德國設立了一個研究所,並在美國加利福尼亞州設立了研發中心,專門開發其電動汽車所需的各種新技朮。

震驚美國的“造車新勢力”?
在短短五年左右,VinFast從開始造車,到在越南獲得成功,再到全面建設電動車全球化進程,速度之快讓美國也感到驚歎。一直以密集勞動力、專業技術人才、高效快速著稱的中國,隨着制造業越來越成熟和成本的增加,優勢變得越來越小。近幾年,越南等東南亞國家的制造業也逐漸“嶄露頭角”。因此,有不少人開始擔心,在電動車領域,“越南製造”的迅速發展,是否會對中國新能源汽車工業造成威脅?針對此,有不同的“聲音”。

有觀點認為,“越南製造”的優勢愈加突出
成本優勢 - 越南勞動力成本相對低廉,比中國更低,中越兩國之間的差距不斷縮小,為國際制造商帶來了更多的機會。此外,越南的稅收和土地租金也相對較低,為制造商提供了相對便宜的生產成本優勢。

地理位置 - 越南位於東南亞地區,是亞太地區美國、歐洲等國家的集散中心。越南的港口基礎設施、運輸網絡也在近年來受到國際制造商的廣泛關注。基於此,越南可以輕松地將產品運往國際市場,有利於快速響應客戶需求,大大降低物流成本。

政策扶持 - 越南政府近年來釆取了一系列政策鼓勵外商投資,如越南政府於2020年頒布了“投資法”,該法律旨在為外商提供更加有利的投資環境。此外,越南政府還為制造商提供了一系列優惠政策,包括免稅、地稅減免、工業地產、貸款利率優惠等,為跨國公司降低了生產成本,吸引著成千上萬的制造商前來建廠、開設分公司。

但也有觀點認為,雖然越南的制造業發展迅速,但想完全替代“中國製造”仍有一定難度
越南的汽車產業整體發展還很落后,沒有完善的產業鏈,也沒有丰富的經驗。市場需求的局限性也在一程度上阻礙汽車工業的發展。VinFast在美國建廠,不僅僅是推進“全球化進程”,還因為越南的汽車工業不足以支撐其未來的發展,對Vinfast的宏偉規划幫助并不大。而在美國建廠后,一個來自越南的品牌有什么優勢、資本市場是否傾向這樣的“創業故事”,一切都變得未知。

其次,中國汽車工業新能源轉型的成功其實并不是偶然,也并不容易“複製重現”。在成功之前,中國汽車工業已積累了几十年的豐富經驗,並有着全世界最大的汽車市場,加之配合政策的扶持。另外,中國已完成了從“中國制造”到“中國創造”的轉型,部分電子元件代工廠確實在往制造成本更低的東南亞轉移,但與此同時,很多中國品牌已經熱銷全球,帶來比“代工生產”更多的價值。

越南的VinFast,確實像是二、三十年前的中國自主品牌,靠着代工獲得區域性的成功。但越南的市場并不大,未來發展空間也有局限性,而走出去所需要的並不是簡單的貼牌、代工等基礎勞動力密集型業務,更多的是靠商業模式和技術上的創新。無論是生產流程還是產品本身,越南距離中國新勢力還有不小的距離,也難以搆成本質的威脅。

面對中國和越南兩大製造,我們不能簡單地分析哪個“取代”另外一個,或兩者之一更具“絕對優勢”。對於全球市場而言,一旦產品質量、生產能力、產業鏈等方面越南可以提供達標的條件,越南制造業還是有可能替代并限制中國制造業的影響。但就目前的發展情況而言,一切還言之尚早。

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