特斯拉擁有價值5000億美元的人工智能AI?

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2023年11月4日金融快訊Market Briefing
特斯拉 (TSLA) 幾週前拉開了第三季財報季的序幕。執行長馬斯克/Elon Musk在財報電話會議上大部分時間都在談論公司對人工智能AI和超級計算的探索。然而,華爾街分析師似乎更關心該公司的財務狀況,而不是他的言論。利率上升、通貨膨脹和大幅降價的結合確實導致特斯拉的利潤率和整體盈利能力大幅惡化。

報告發布後,截至撰寫本文時,特斯拉股價已下跌15%,但這可能是逢低買入特斯拉股票的難得機會。雖然近期和中期的情況看起來仍然有點風雨飄搖,但特斯拉的長期論點仍在繼續,而且似乎很少有人在談論它。

在財報發布之前,摩根士丹利發布了一份投資者報告,重點是特斯拉的人工智能能力。更具體地說,研究報告表明,特斯拉的超級運算技術Dojo可以為該公司增加5000億美元的企業價值。正是特斯拉業務中鮮為人知的這一方面,部分投資和人為,該股目前成為一個極具吸引力的買入機會。

特斯拉目前的狀況
就目前而言,特斯拉最大的收入來源來自銷售其電動車。然而,與其他汽車製造商不同的是,特斯拉股票的交易更像是科技公司,而不是汽車公司。特斯拉與同行之間出現這種差異的根本原因是該公司在人工智能方面的大量投資。特斯拉最大的舉措之一是其自動駕駛願景,稱為完全自動駕駛/FSD。FSD的核心是Dojo。但 Dojo到底是什麼? 

關注人工智能
Dojo是Tesla的超級電腦。特斯拉車輛中的攝影機不斷捕捉道路上的大量數據。反過來,這些數據被回饋到特斯拉的核心架構或神經網路中,並由一系列圖形處理單元進行處理。

隨著收集的數據越多,該網路就會變得越聰明。這是機器學習的經典例子。在這種情況下,機器就是特斯拉汽車,目標是讓汽車本身能夠識別道路上的圖像並模仿人類駕駛員的行為。Dojo使特斯拉能夠根據其收集的數據創建軟體,該軟體可以整合到其車輛中,並讓乘客可以選擇讓汽車自行駕駛。

雖然自動駕駛汽車聽起來像是科幻小說中的東西,但有許多公司正在研究這項技術。馬斯克在今年早些時候發布了下面的視頻,展示了特斯拉FSD技術的進展。

該買入特斯拉股票嗎?
如果FSD被證明是自動駕駛技術的市場領導者,特斯拉理論上可以開始授權Dojo正在創建的軟體。如果發生這種情況,特斯拉的估值就會變得更加有趣,因為該公司正在從汽車製造商有效地發展為軟體公司。在這種情況下,將股票視為高利潤軟體即服務/SaaS業務來估值似乎並不太牽強。

自動駕駛最明顯的用例之一是創建機器人計程車車隊,受益者包括叫車公司Uber和Lyft。事實上,Uber已經與Alphabet旗下自動駕駛子公司Waymo合作。要了解這個市場有多大,請考慮一下Ark Invest執行長Cathie Wood估計機器人計程車在未來十年內將產生9兆美元的收入。

也就是說,現在判斷特斯拉的前景有多準確還為時過早。儘管特斯拉等公司繼續向這些人工智能專案投入大量資金,但自動駕駛汽車尚未投入商業化。不過,很難忽視特斯拉所取得的進步,考慮到這個市場的潛在規模,這個領域可能會出現多個贏家。

特斯拉電動車的普及意味著Dojo在開發自動駕駛軟體方面可能處於領先地位,而該公司在將其軟體授權給其他汽車製造商方面的任何領先地位都可能使其建立市場份額主導地位,即使面臨威脅字母表若隱若現。這種動態是許多投資者最終所指望的。

儘管Dojo的全部潛力還需要數年時間,但馬斯克堅信特斯拉在人工智慧方面的進步可以使其成為世界上最有價值的公司。考慮到最新財報後的拋售,特斯拉股票看起來很有吸引力。投資人應該利用目前低迷的股價,繼續關注人工智能的長期機會。

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