1月30日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市開盤變化不大:
在本周繁忙的宏觀經濟和企業盈利前景之際,股市開槃呈現平穩態勢。在海外,隨着歐元區第四季度GDP初步數據的公布,歐洲市場大多呈現上揚趨勢。截至2023年,歐元區GDP環比增長保持穩定,勉強避免了連續兩個季度的GDP負增長。當天,收益率開始下滑,10年期GoC收益率和10年期公債收益率均降至約3.45%左右,而年國債收益率則徘徊在4.05%左右。今天上午稍晚些時候,將會發布美國JOLTS職位空缺以及世界大型企業聯合會消費者信心調查的數據。

在企業方面,科技巨頭微軟和Alphabet將在今天收槃后公布第四季度的業績。提及收益方面,通用汽車公司公布了好於預期的業績后,其股價開槃即上漲了超過9%,展現出強勁的盈利和銷售業績,并發布了對2024年的樂觀展望。

美國職缺預計將走低:
稍晚些時候,將會公布美國12月份JOLTS職位空缺數據,預計從11月的880萬個略微下降至870萬個。自2022年3月美國職位空缺達到超過1200萬的高峰后,過去兩年有所下降,表明曆史上緊張的勞動力市場可能正在逐漸趨於正常化,盡管速度較緩慢。11月的職缺數為880萬個,高於約700萬個的10年平均水平,截至11月份,職缺數為880萬個,而失業人數為630萬。健康的勞動力市場狀況導致美國消費支出強勁增長,上周第四季度GDP數據證實了這一點,個人消費環比增長了2.8%。一些專家認為,勞動力市場狀況可能會在2024年緩解,預計失業率不會急劇上升。盡管與最近几個季度相比,推動力可能有所減弱,但勞動力市場狀況仍可能支持消費者支出。

展望未來,本周余下的時間將提供更多美國勞動力市場數據,首先是明天的ADP就業調查,隨后是周五的非農業就業報告。隨着2月9日發布1月份勞動力調查,公眾將了解加拿大勞動力市場的狀況。

市場等待聯準會決定和企業獲利結果:
本周剩余時間將涌現關鍵的宏觀經濟事件和企業利潤動向。明天,聯邦公開市場委員會/FOMC將召開會議,預計聯邦儲備委員會將將政策利率保持在5.25%至5.5%之間。大多數關注可能會集中在聯邦儲備委員會主席杰羅姆·鮑威爾/Jerome Powell的會后新聞發布會上,以了解政策制定者對未來可能的降息時機的看法。在12月會議上,聯邦儲備委員會的中位數預測顯示,聯邦儲備委員會可能在2024年降息約0.75%。然而,市場在降息方面的預期更為積極,預計年底前的降息幅度將達到1.5%。一些專家認為,聯邦儲備委員會在2024年可能會進行3到4次0.25%的降息,首次降息可能會在年中左右進行。轉向企業方面,市場將在今天收槃后開始消化几份重要的利潤報告,其中包括微軟和Alphabet的表現。

到目前為止,標准普爾500指數已有超過25%的公司發布了財報,預計第四季度的盈利將同比下降2%至3%,低於2023年11月預期的約3%增長。展望2024年全年,標准普爾500指數的盈利預計將同比增長約11%。多倫多證券交易所的企業利潤將在未來几周內上升,該指數中僅有4%的公司已報告了盈利情況。預計多倫多證券交易所的第四季度盈利將年降約-5%,而2024年全年盈利將年增約7%。

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