兩檔容易被忽略的人工智能AI成長型股票?

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2023年10月22日金融快訊Market Briefing
過去20年來,股市發生了一些變化,科技股已升至曾經由工業股主導的位置。回顧大約二十年前,全球最大的公司就市值而言,是通用電氣 (GE) 和埃克森美孚(XOM),市值分別為3190億美元和2830億美元。

如今,快速回顧這些領導人就可以看出20年來時代發生了多少變化。科技巨頭蘋果(AAPL) 和微軟 (MSFT) 位居榜首,市值分別為2.7兆美元和2.4兆美元(截至本文撰寫時)。事實上,十大公司中有七家與科技有著千絲萬縷的關係。

這種趨勢似乎還會持續下去。人工智能AI的進步推動股市從2022年低點反彈,並可能在下一批“2 兆富翁”的崛起中發揮關鍵作用。以下是部分投資者對兩隻人工智能成長股的預測,它們將在競爭中乘著這些長期順風走高,最終在未來10年,甚至可能會更早加入巨頭公司行列。

Alphabet
Alphabet (GOOG) 目前的市值為1.73兆美元,這使其成為最有可能加入2兆美元俱樂部的候選人。要超越這條水位線,該股只需要比周四收盤價上漲不到16%,每年的漲幅僅為 1.5%。Alphabet的股票在過去十年中上漲了440%以上(截至撰寫本文時),因此這似乎是理所當然的。

值得注意的是,Google母公司是這個專屬俱樂部的前成員。該股最初於2021年末突破門檻,就在隨後的經濟風暴開始前幾天。 有許多催化劑可以推動Alphabet走高,其中最直接的是數位廣告的持續復甦。過去幾年行銷預算面臨壓力,但有跡象顯示情況正在開始好轉。

根據相關資料預測,全球數位廣告市場將從2022年的5310億美元成長到2030年的1.5兆美元,複合年增長率約為14%。 此外,Alphabet控制著全球數位廣告市場約30%的份額,使其成為無可爭議的全球領導者。隨著經濟的改善,行銷預算應該會相應增加,使支出回到歷史平均值附近。光是這一點就足以讓Alphabet的市值重返2兆美元。

生成式人工智慧的最新進展也帶來了巨大的機會。包括Alphabet在內的最大的科技公司正在爭先恐後地開發適應這項突破性技術的生產力工具。此外,支撐生成式人工智慧的大型語言模型/LLM價格昂貴,開發成本高達數千萬甚至數億美元,因此沒有多少公司擁有必要的資源來創建自己的語言模型。這使得財力雄厚的雲端基礎設施供應商(包括Google 雲端)成為從這一日益增長的長期順風車中獲利的熱門人選。

儘管估計有所不同,但許多華爾街分析師和專家表示,生成式人工智能市場將投入數兆美元的支出。鑑於其作為成長最快的主要雲端基礎設施提供者以及法學碩士和生成式人工智能的早期採用者的地位,Alphabet正站在十字路口,以分享人工智能帶來的意外之財。此外,數位廣告、雲端運算和人工智能應用的帽子戲法應該會為Alphabet 帶來重新加入2兆美元俱樂部所需的所有動力。

Meta Platforms
Meta Platforms (META) 目前的市值為8000億美元,這意味著它距離這個2兆美元的崇高目標還很遠。雖然它似乎仍然注定要加入俱樂部,但需要更長的時間。該股需要比周四收盤價上漲約150%才能超過這一基準,相當於每年約10%的漲幅,這仍然在可能的範圍內。考慮到Meta Platforms的股票在過去10年裡上漲了472%,這一點尤其正確。

與Alphabet一樣,Meta面臨的最重大阻力之一是其平台上數位廣告支出的大幅下降。此外,由於廣告歷來佔Meta收入的98%以上,去年行銷支出的緊縮對該公司造成了更大的打擊。

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