Okta股票現在值得買入嗎?

發布日期:

科技股 Tech Stock


2023年9月17日金融快訊Market Briefing
今年波動的股票回報表明投資者尚未決定 2023 年如何處理Okta (OKTA) 業務。一方面,這家軟件專家正在技術利基市場中建立領先的市場份額地位,它還將穩健的銷售增長與現金流等財務指標的改善相結合。

Okta 繼續產生重大淨虧損,抵消了這些積極趨勢。網絡安全和數字化轉型領域的競爭依然激烈,其中包括來自規模大得多的競爭對手的競爭。考慮到更大的前景,讓我們看看軟件即服務股票,看看現在是否值得買入。

結果好壞參半
Okta 的最新收益更新對於股東來說既有好消息也有壞消息。從好的一面來看,第二季度的銷售增長出人意料地強勁,截至 7 月底收入增長了 23%。但隨著 IT 支出增長放緩,最近贏得新客戶變得更加困難。該公司第二季度新增客戶350家,增長約12%。相比之下,上一時期的擴張率為14%。

“我們認為新客戶增長是受到宏觀環境影響的一個領域,”首席執行官托德·麥金農 Todd McKinnon在 8 月底告訴投資者。兩個積極的趨勢正在幫助抵消這一弱點。首先,Okta 正在獲得更高比例的大型企業交易。如今,該公司的年收入超過 500 萬美元的合同數量創下了紀錄。

其次,該公司在通過追加銷售和交叉銷售擴大現有關係方面取得了成功。“新客戶和現有客戶都從 Okta 平台中獲得了巨大的價值,”McKinnon 說。

財務上的失誤
Okta 的財務趨勢也同樣喜憂參半。不幸的是,最近虧損嚴重,過去六個月的運營虧損達到 3.22 億美元,而去年同期為 4.48 億美元。2023 年上半年的淨虧損佔銷售額的 21%,令人痛苦。

然而,該公司的現金流趨勢正指向正確的方向。上個季度,運營現金流轉為正數,達到銷售額的 10%,而一年前為 5%。

這裡的收益,加上淨虧損的縮小,讓投資者更加樂觀地認為該業務將很快顯示出可持續正收益的跡象。

展望未來
大多數投資者只想關注這隻股票,直到他們看到更具體的證據表明該業務可以為股東帶來盈利增長。畢竟,Okta 今天仍在虧損,而疲軟的銷售環境可能會在 2023 年底之前加劇這些挑戰。

好消息是,Okta 的股票估值可以說包含了大部分看跌前景。如今,投資者為該業務支付的費用約為年銷售額的 7 倍,低於疫情期間接近 45 倍的高點。Palo Alto Networks等更成功的網絡安全專家的 估值接近年銷售額的 12 倍。

Okta 的業務需要取得一些重大勝利,股價才能接近這樣的估值。帕洛阿爾托正在產生穩定的淨利潤,其自由現金流接近銷售額的 40%。投資者應考慮關注 Okta,因為它在未來幾個季度的財務改善方面取得了進展。

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