一隻熱門電子商務股票比Shopify更值得購買?

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2023年8月27日金融快訊Market Briefing
Global-e Online (GLBE) 繼續保持火爆勢頭,這家小型電子商務服務提供商在第二季度收益更新期間再次輕鬆超出了自己的財務指引。

到目前為止,不少投資者已經放棄了 Global-e,因為Shopify ( SHOP 0.14% ) 是股東和關鍵服務集成合作夥伴,因此在 Shopify 的股份也產生了 Global-e 的一些輔助風險。但在財報公佈後的拋售之後,這家規模較小的軟件提供商看起來很有趣。

上調全年盈利增長指引
Global-e 是一款軟件服務套件,適用於在線銷售的公司,特別是那些想要在本國以外進行銷售的公司。該業務提供針對特定國家的網站定制(包括貨幣兌換和付款受理)、運輸和物流整合、稅收等服務。其軟件與 Shopify 集成,很快將發布用於跨境電子商務的 Shopify Markets Pro,並與Facebook 和 Instagram 的Meta Platforms商店集成。

自 2021 年 Global-e 首次公開募股 (IPO) 以來,隨著商家(尤其是高端時尚和服裝供應商)尋求與世界各地的客戶建立關係,Global-e 不斷取得成功。這齣現在最新的季度更新中。

2023 年第二季度,通過 Global-e 銷售的商品總價值 (GMV) 同比增長 54%,達到 8.25 億美元,這是公司獲得報酬的基礎。最終收入增長 53%,達到 1.33 億美元。這兩項指標都輕鬆超過了管理層三個月前的指導。

更好的是,儘管 Global-e 規模很小,但其盈利能力卻取得了快速進步。第二季度調整後的息稅折舊攤銷前利潤 ( EBITDA)為 2100 萬美元,而預期為 1800 萬美元。鑑於上季度淨虧損 3600 萬美元,其中大部分與幾年前與 Shopify 的投資協議有關,根據公認會計原則,該公司仍需努力實現盈利。自由現金流為正,為 1800 萬美元。

鑑於第二季度的出色業績,管理層還再次上調了對2023 年全年的展望。目前預計收入將下降在5.7 億美元至5.96 億美元之間(之前為5.62 億美元至5.9 億美元),較2022 年增長約43%。經濟放緩即將到來,但 Global-e 看起來今年下半年仍將以 30% 以上的速度健康增長。

現在比 Shopify 更划算嗎?
需要在這裡要強調的是,如果你已經擁有 Shopify 股票,那麼你將獲得 Global-e 的股份,因為Shopify 擁有較小的軟件公司的認股權證(可以行使股票)。鑑於 Global-e 的規模較小,並且依賴 Shopify 和 Meta 向電子商務商家分銷,可能會決定擁有一些 Shopify 股票(甚至Meta 股票)就足夠了,並直接投資 Global-e。

然而,如果你正在尋找頂級電子商務軟件增長股票,那麼 Global-e 可能是目前比 Shopify 更好的選擇。誠然,兩家公司仍在向盈利方向擴展,但在這個特定時刻,規模小得多的 Global-e 正在產生更好的自由現金流利潤率,至少目前是這樣。

此外,Shopify 股票的交易價格是過去 12 個月銷售額的 11.3 倍,預計下季度收入增長率將低至 20%。Global-e 的交易價格僅略高於歷史銷售額的 12.7 倍,但預計下季度增長率為 30%。

鑑於此信息,Global-e 目前看來實際上是更好的交易。如果你一直關注該公司,就會發現該公司的財務進展一直很穩定,並且似乎凸顯了 Global-e 的軟件優勢。如果你決定購買,請記住慢慢來並謹慎行事,因為這是一家非常小的企業,高度依賴較大的同行。

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