要點:
Temu自今年7、8月在日本、韓國推出以來，日下載量在iOS和Google Play購物應用中創下驚人的紀錄、遠遠超過了同行，包括此前一直“遙遙領先”的競爭對手Shein。Temu的崛起不僅令全球市場矚目，同時也重新焦點放在日本和韓國這兩大國家的消費市場上。日本和韓國正在中國和歐美市場之外崛起，成為跨境電商的“新藍海市場”。
投資不僅僅是為了創造財富，更是一種洞察宏觀經濟的態度，見證社會演變與科技發展。我們一起，從大變局中看清發展趨勢，希望從不確定中找到確定。
狂呼金融研究所聚焦於新的社會發展形勢下，金融與經濟對當今世界日益凸顯的影響。以全面、理性的投資視角，洞察分析每一個趨勢與機會，為廣大投資者創造更高質量、更獨特的金融投資觀點。
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最近，隨著中國零售巨頭Shein積極籌備赴美上市，商業競爭的舞台上掀起了一場新的風潮。讓人意想不到的是，Shein的競爭對手拼多多旗下的海外零售商Temu，在西方市場的成功擴張讓它成功在日韓應用商店佔領主導地位，並迅速擠下了Shein。Temu的強勁成長，也正是其母公司拼多多 (PDD) 股票總體呈現上升趨勢，並和其他中概股迅速“拉開距離”的關鍵。
根據高盛最新的報告顯示，Temu正在迅速擴大其業務版圖，已經成功進入40多個國家/地區，並且未來數個季度將持續迎來增長的機會。該投資公司估計，Temu每月的交易價值已超過10億美元，並預計到2023年下半年將繼續保持增長。與此同時，Temu的交易額已經超越了競爭對手Shein，預計在2022年達到300億美元的交易額。Temu目前已經是美國蘋果應用商店排名第一的購物應用程式!
Temu之所以能夠在全球市場中取得如此令人矚目的成功，其中一個關鍵因素是其在西方市場的迅速擴張。隨著全球購物趨勢的轉變，Temu以其獨特的商業模式和物流體系，成功地吸引了眾多消費者的關注。這也反映在其每月龐大的交易價值上，使其在短時間內超越了眾多競爭對手，包括原本備受矚目的Shein。
Temu超越Shein“稱霸”日韓
進入2022年9月，中國電商巨頭拼多多以其旗下跨境電商平台“Temu”正式登陸美國，從而開啟了全球電商市場中的一場新舞台。不到一年的時間裡，Temu迅速崛起，成為全球電商市場中最引人注目的新生代玩家。然而，其成功背後是令人矚目的數據和業務擴張。
自去年10月在美國上線以來，Temu以其極具競爭力的價格迅速贏得了廣泛關注和用戶青睞。據相關數據顯示，Temu去年10月已成為美國下載次數最多的購物應用，超越了包括亞馬遜、沃爾瑪等當地零售巨頭。其後，Temu在北美市場站穩腳跟，迅速擴張至澳洲、紐西蘭、歐洲等地，躍居國際電商市場的領先地位。Temu倚仗其母公司強大的供應鏈和行銷實力，在全球範圍內實現業務的快速擴張。
更值得注意的是，Temu在日本市場的成功表現更是令人矚目。自今年7月在日本推出以來，Temu的日下載量在iOS和Google Play購物應用中連續101天位居榜首，創下驚人的紀錄。而在日本同類型應用中，Temu更是以極快的速度達到了400萬次下載，僅用了121天，遠遠超過了同行，包括當時的Shein和亞馬遜。
此外，Temu在韓國市場的表現也是驚人的。自今年8月1日至11月2日的93天中，Temu在iOS和Google Play購物應用程式的每日下載量中有65天名列榜首，超越了全球速賣通/AliExpress和Shein。在韓國頂級購物應用程式中，Temu的下載速度更是最快的，僅花了88天就達到了200萬次。這與Shein的382天和AliExpress的366天相比，顯示了Temu在韓國市場上的強大競爭力。
這場商業競賽不僅關乎兩家公司的競爭，更反映了電商行業的變遷和全球消費者對於新興品牌的追求。Temu在全球市場的崛起不僅顛覆了行業格局，也呈現了新時代電商企業的崛起之路。狂呼媒體曾發佈一文“拼多多北美Temu上線300天，能否續寫海外增長傳奇？”，揭示了對於剛剛加入海外市場的Temu來說，依靠其價格優勢，很大程度上撼動了巨頭電商平台的市場地位，並帶來高速增長的市場機會。但在高速擴張的同時，我們也看到了背后隱含的風險。對於Temu而言，其成功背後的商業模式和擴張戰略值得深入研究，將對未來電商發展趨勢產生深遠的影響。同時，這也提醒著其他電商巨頭，行業競爭日益激烈，需要不斷創新和超越自我，方能在市場中立於不敗之地。
近日，Temu和Shein的競爭更是從電子商務領域延伸到了法庭。Shein在去年12月起訴Temu侵犯其智能財產權，而Temu在今年7月則指控Shein威脅並強迫製造商簽訂排他性協議。但據最近的文件顯示，雙方都已申請結束對對方的訴訟。
儘管Temu在日韓“稱霸”超越Shein，但消費者依然對Temu平台仍有所保留
目前，PDD已在紐約證券交易所上市，而Temu的成功尚未在紐約證券交易所實現。這使得投資者對Temu的前景充滿了疑慮，尤其是在股價表現方面，與亞馬遜相比，Temu的股價上漲僅21%，而亞馬遜則取得了58%的增長。這種差距讓投資者質疑Temu的業績和市場地位，這也是市場上普遍存在的觀點。
然而，這種對Temu的質疑並非僅僅來自於股價表現。更令人擔憂的是，投資者擔心Temu在短期內可能會面臨36.5億美元的營運虧損。這種預估使得對Temu未來獲利能力的懷疑在市場上蔓延，讓投資者猶豫是否將資金投入這家公司。
與此同時，Temu的崛起還引起了消費者的關注，他們擔心這家公司可能涉及“詐騙”或假冒產品的問題。近期的數據顯示，與Temu相關的“詐騙”術語搜索量增加了200%。這表明消費者對於Temu的信任度受到了影響，可能是由於與其客戶服務相關的其他投訴，這些問題可能包括售後服務、產品質量等方面。此外，Temu還受到了一些實質性問題的困擾，例如物流運輸。儘管Temu直接從中國製造商獲取產品，以降低成本，但其使用的一些物流公司可能需要長達六週的時間才能完成交付。這樣的交貨逾時情況，使得Temu雖然在價格上具有競爭優勢，但在交貨速度上卻受到了消費者的批評，進一步影響了其在市場上的形象。
Temu的崛起雖然在一些方面取得成功，但同時也面臨了來自多個層面的挑戰。這些挑戰不僅來自於市場的競爭和投資者的擔憂，還來自於消費者和法律層面的問題。Temu必須面對這些挑戰，找到解決的辦法，以確保其在未來能夠維持穩健的發展。
中國賣家紛紛湧入“新藍海市場”
Temu的崛起不僅令全球市場矚目，同時也重新焦點放在日本和韓國這兩大國家的消費市場上。這兩個以品質和時尚聞名的國家一直被視為消費者品味的代表，然而，Temu成功在這裡取代了Shein，凸顯了其產品的受歡迎程度和全球吸引力。同時，這也凸顯出“新電商市場”在中國和歐美市場之外正崛起，成為跨境電商的“新藍海市場”。
在這個充滿變革的時代，日本和韓國的年輕一代正在經歷一場關於生活方式和價值觀的變革。一系列的關鍵詞，如“咖啡、保健品、美妝、健身、熬夜不睡覺”正概括了這兩個國家年輕人的生活。然而，在過去的全球疫情中，日本和韓國的經濟遭受了重創，物價卻持續上漲，給這兩個國家的年輕人帶來了沉重的壓力。面對高昂的物價，中國的跨境電商App成為了日韓年輕人的“救命稻草”，這些便宜且高品質的中國商品不僅僅取代了當地大品牌，更在幫助年輕人實現“最低成本的體面”。
對中國出海企業來說，日韓正在成為一個跨境電商“新藍海市場”
據相關數據顯示，在2022年，韓國電商市場規模達到1429.2億美元，成為全球第五大電商市場，而日本則位居第四名。早在2年前，AliExpress已經聯合菜鳥，低調啟動了在山東的倉儲建設。位於山東半島東端的威海港，是中國距離韓國最近的港口，過去由此進口來自韓國三星、Ｇ等企業的電子產品。現在，隨着中韓貿易結搆的變化，越來越多的中國商品開始通過威海港進行集散，再被運往韓國或者日本。
Temu的成功不僅僅是對價格的回應，更是對消費者對於品牌認同的轉變。日韓年輕一代正在越來越重視多元化、實用性和個性化的購物體驗，而不再僅僅受限於品牌的虛榮和高價位。Temu的崛起反映了這一變化，其在產品設計和價格方面的巧妙結合，成功滿足了這一新型消費者群體的需求。
除此之外，Temu的影響還表現在全球供應鏈的調整上。中國製造的商品通過Temu進入日本和韓國市場，這促使了全球供應鏈的重新定義和重塑。這種全球商業環境的變遷，不僅影響了品牌之間的競爭格局，更對整個行業帶來了深遠的影響。
Temu的成功不僅是中國電商崛起的一個典型代表，更是消費市場轉變和全球商業格局變遷的象徵。它所帶來的影響不僅僅體現在商業層面，還牽動著年輕一代的生活方式和價值觀念，開啟了一個新的購物時代。中國電商行業的崛起及出海，意味着能夠帶來更多的機遇，所帶來的市場紅利不能小覷。但與此同時，隨著出海電商對手日益增加，即使是日本、韓國這類“新藍海市場”也總有消費殆盡的一天。如何在有限的消費市場中迅速脫穎而出，成為中國電商平台出海日韓的必要考慮重點。
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