PayPal新任CEO能否推动该公司股价飙升?

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2023年8月28日金融快讯Market Briefing
PayPal (PYPL)是2023 年最不值得拥有的股票之一。虽然大盘大幅上涨,但PayPal 股东却被抛在了后面,该股今年下跌了约13%。

然而,PayPal 新任首席执行官的最新消息可能会让投资者感到兴奋,因为他的背景非常适合PayPal 最好的业务部门。此消息能否重振该股?或者是时候放弃PayPal 了?让我们来看看吧。

今年八月初,PayPal 任命Alex Chriss 为新任首席执行官。克里斯曾任Intuit小型企业和个体经营集团的执行副总裁,该集团按收入计算是该集团最大的部门。他在该职位上取得的成就令人印象深刻,但最让我对他的领导能力感到兴奋的是他对小型企业和个人的关注。

尽管PayPal 自2022 年第四季度业绩发布以来就没有更新过该图表,但它不断指出,其Braintree 产品带来了显著的业务增长。 Braintree 在该图表中被标记为“无品牌处理”,并且已经大幅增长,并且已经成为PayPal 业务的最大组成部分。

Braintree Payments 允许用户在单一平台上使用常规信用卡和借记卡、PayPal 和PayPal 信用处理交易,并被Airbnb、StubHub 和Sierra Trading Post 等多家著名公司使用。凭借Chriss 在小型企业方面的背景,他应该能够领导PayPal 的推出,从Adyen和Stripe 等竞争对手手中夺取这一领域的业务。

事实上,Braintree 已经在对抗Adyen 的比赛中取得了显著的成绩。在2023 年上半年的业绩中(荷兰公司每年只报告两次),Adyen 发现北美地区的增长速度大幅放缓,因为其采用率远高于Braintree。结果,布伦特里赢得了更多客户,但利润率略有下降。

Chriss 非常了解小型企业,我们预计Paypal 的Braintree 产品将在他的领导下继续显著增长。

PayPal 的股票从未如此便宜
尽管PayPal 不再是昔日的增长幅度,第二季度收入同比仅增长7%,第三季度预计增长8% 左右。但值得注意的是,但它的利润正在大幅增长。第二季度每股收益(EPS)增长414%,预计全年每股收益为3.49 美元,而去年仅为2.09 美元。

展望2024 年,华尔街分析师预计每股4.46 美元,这预示着又一个28% 左右增长的惊人年份。尽管有这些乐观的预测,贝宝的股票交易估值水平却非常便宜。

该股市盈率为17 倍,从未如此便宜。然而,它可能会变得更便宜。如果您使用2024 年的预测来评估该公司,您可以以13.9 倍的预期市盈率购买该股票。与大盘相比,这支股票的价格低得离谱。将盈利增长与2024 年下半年潜在的经济复苏结合起来,PayPal 看起来像是一只准备大规模上涨的股票。

PayPal 目前看起来是一个绝佳的扭亏为盈的投资故事。虽然我不知道其潜在反弹的时间表,但我想说它很快就会到来。如果您不愿意在未来三到五年内对业务保持耐心,您可能需要寻找另一笔投资。但如果你能在业务复苏时坚持到底,我们认为PayPal 现在是一个很好的选择。

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