1月22日市场焦点

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市場焦點Market Spotlight


股市延续上周的上涨动能:
标准普尔指数周五创下历史新高后,美国和加拿大股市周一开高。尽管2024年迄今的涨幅比2023年底的快速反弹更为温和,但部分市场仍在继续走高。以科技股为主的那斯达克指数今年迄今上涨约2.0%,而Magnificent 7股票(苹果、微软、Google、亚马逊、特斯拉、NVIDIA和Meta)平均上涨3.9%。

与此同时,尽管2023年底表现出更好的势头,但罗素2000小型股指数今年迄今仍下跌了3.0%以上。迄今为止,2024年债券收益率也有所走高,其中10年期美国公债殖利率美国公债殖利率从年初的约3.88%,升至目前的约4.09%。这给债券市场回报带来了一定的下行压力,美国综合债券指数今年下跌了约1.4%。

财报季即将到来:
约10%的标准普尔500指数公司公布了第四季度财报,结果好坏参半。到目前为止,只有约69%的公司获利超出预期,远低于77%的五年平均值。整体而言,获利年增正朝着-1.9%的方向发展,低于本季初预期的1.6%的成长。疲弱业绩的部分原因是金融和能源产业的负面意外。

从正面的角度来看,2024年的获利预期保持稳定,预计标普500指数获利在2023年持平后将重新加速至12%左右的成长。总体而言,部分专家预计2024年获利成长将在5%至10%范围内,略低于目前预期,但仍支持股市走强。本周,财报季即将到来,约15%的标准普尔公司公布了业绩。

首先来看本周第四季GDP:
也许2024年市场走向的关键之一是经济成长会发生什么事。投资者将于1月25日首次关注美国第四季GDP,这可能为新一年经济成长和消费方向提供线索。迄今为止,第四季GDP成长率预计将从年化4.9%降至2.0%左右。然而,亚特兰大联邦储备银行的GDP-Now追踪器表明,第四季的成长率可能接近2.4%。如果美国GDP成长确实达到2.4%左右,这将是经济成长第五个季度高于1.5%至2.0%的趋势成长,尽管利率迅速上升且通膨高。

据相关数据显示,上季消费也保持健康,年化成长率约2.0%。专家们认为,坚韧的消费者支撑了美国近几季更强劲的经济成长。然而,预期消费者面临的一些不断上升的压力,包括超额储蓄减少和信用卡债务增加,将对未来几季的GDP成长带来一些下行压力。尽管如此,虽然可能会看到GDP成长率低于趋势水准,但根据当前数据,专家们认为不会出现衰退或收缩。这种成长逐渐放缓但不会陷入衰退的情况,加上潜在的较低通膨和联准会降息周期,历史上为金融市场带来了积极的背景。

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