12月1日市场焦点

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市場焦點Market Spotlight


股市在12月初几乎没有变化:
在经历了历史性强劲的11月份之后,道指创下了年内新高,主要股指在12月份的第一天开始喘口气。加拿大和美国股市小幅走低,而中国制造业意外扩张后,欧洲主要股指上涨。就业成长强于预期后,加拿大公债殖利率小幅走高。

其他方面,OPEC+昨天同意进一步自愿减产以支撑价格,但并未削减官方配额,导致WTI下跌2.4%。

今天的焦点是就业数据和鲍威尔的评论:
加拿大经济11月增加了25,000个就业岗位,略高于市场普遍预期。由于人口成长超过就业成长,失业率升至5.8%。时薪仍维持在4.8%的高位,但工作时间的下降表明,随着劳动力市场降温,未来经济放缓,支持加拿大央行明年降息。南部地区,投资人将关注ISM PMI数据,以判断11月制造业活动是否在上个月意外下降后反弹。该指数过去12个月一直处于收缩区间,但明年有望反弹。

11月股市上涨的核心是对联准会结束紧缩政策的预期,但市场对美国明年降息的预期是否有些过早。部分投资者认为,联准会可能过于谨慎,发出延长暂停利率的讯号,并在今年上半年将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%。但通膨压力缓解、劳动市场降温以及成长放缓可能为2024年下半年降息铺平道路。

经历了历史性强劲的11月之后的趋势:
11月是今年全球股市表现最强劲的月份,股票和债券都大幅上涨。多伦多证券交易所上涨7%,美国股市领涨,标普500指数上个月上涨9%,这是1980年以来第二好的11月涨幅,仅次于2020年大流行推动的反弹。政府债券也出现了最好的月度表现之一创历史新高,加拿大总债券指数上涨4%,美国上涨5%。

推动上涨的原因是收益率大幅下跌,因为人们对联准会降息的信心增强。企业获利也优于预期,经济数据持续显示经济有弹性,通货紧缩趋势维持不变。继11月大幅上涨之后,市场可能会停下来消化这项上涨。但季节性趋势可能仍然是一种顺风,因为12月历来是股市强劲的月份。未来几个月前景的关键将是联准会和加拿大央行的政策轨迹,这些政策将会显著转变。

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