11月28日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


週二開始股市走低:
週二開始股市小幅走低,多倫多證券交易所和標普500指數都走低。新斯科細亞銀行今天上午發布了加拿大銀行業財報,報告收入超出預期,但由於信貸損失撥備的增加也超出預期,導致盈利未達預期。

今天上午稍晚將公佈美國消費者信心指數,以及聯準會官員關於美國經濟和貨幣政策前景的幾場演講。當天殖利率變化不大,加拿大10年期公債殖利率穩定在3.65%左右,美國10年期公債殖利率徘徊在4.4%左右。在大宗商品方面,今天油價反彈,升至75美元以上每桶。

通膨再次成為人們關注的焦點:
週四將公佈美國10月個人消費支出/PCE通膨數據,市場將密切關注核心PCE數據,這是聯準會首選的通膨指標。預計核心PCE將從9月的年增幅3.7%降至3.5%。如果這些預期成為現實,PCE通膨率將低於聯準會9月對2023年底3.7%的預期目標。今天早上發布的S&P/Case-Shiller 20城市房價指數為美國房價提供了解讀,該指數9月同比上漲3.9%,高於上月的2.1%,為2022年12月以來的最高讀數。

儘管有所上升,但不可忽視的是,9月3.9%的讀數還是偏高,為2022年創下最高點,漲幅超過20%。房地產市場數據尤其令人敏感,因為它可能對未來通膨數據產生重大影響。2023年房屋通膨率一直居高不下,但已顯示出逐漸放緩的跡象。儘管9月房價上漲,但我們預計未來幾個月房屋通膨率將繼續走低,因為利率上升對房地產市場活動已經構成了壓力。

歷史表明,11月的漲勢可能會持續到年底:
在連續三個月下跌之後,標準普爾500指數預計在11月上漲超過8%,而多倫多證券交易所則上漲約6%。受美國和加拿大CPI通膨數據利好以及債券收益率回落影響,10年期美國國債收益率本月迄今已下跌0.5個百分點,而10年期加拿大政府債券收益率已下跌超過0.3個百分點。令人鼓舞的是,房地產、金融和工業等利率敏感型和週期性行業,與資訊科技、非必需消費品和通訊服務一起均表現良好。

雖然從長期來看,部分投資者認為,儘管相信經濟和基本面因素驅動市場表現,但值得注意的是,12月歷來都是股市表現強勁的月份。自1945年以來,標準普爾500指數在12月的機率為75%,為所有月份中最高的百分比。此外,這段時間內的平均回報率為1.6%,也是所有月份中最高的。隨著年底的臨近,有利的季節性可能為投資者在投資上帶來更多樂觀的訊號。

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