聯準會理事庫格勒支持利率謹慎,卡什卡里預計只會削減兩到三次

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2024年2月7日金融快訊Market Briefing
聯準會理事阿德里亞娜·庫格勒週三表示,通膨顯示出明顯放緩跡象,但她尚未準備好開始降息。

庫格勒在2023年9月向理事會確認以來的首次重大政策講話中表示,三個因素正在匯聚以緩解通膨壓力:工資增長放緩、企業提價頻率的變化以及表明物價上漲速度的調查指標預計將繼續下跌。然而,考慮到這一切,庫格勒希望人們更有信心現在是降息的時候了。“因此,我對迄今為止的通貨緊縮進展感到滿意,並預計這種情況將持續下去。然而,我必須強調,聯邦公開市場委員會的工作尚未完成。”她在華盛頓特區布魯金斯學會的演講中對外說道。

庫格勒補充,“在某種程度上,通膨和勞動力市場的持續降溫可能會導致適當降低聯邦基金利率的目標範圍。另一方面,如果通貨緊縮的進展停滯不前,那麼將目標區間穩定在當前水平的時間可能更長,以確保我們的雙重使命繼續取得進展。”

這位政策制定者補充說,她預計消費者支出將成長,不包括住房在內的核心服務通膨將回落。此外,她還發現,有跡象表明,在2021至22年通膨大幅上漲期間頻繁提價的公司現在提價的幅度有所減少。

如果通膨繼續向聯準會2%的目標回落,可能會導致今年稍後降息。然而,與其他聯準會官員一樣,庫格勒沒有承諾時間表,儘管市場定價未來將大幅降息。

身為聯準會理事,庫格勒是聯準會史上第一位擔任該職的拉丁裔,也是聯邦公開市場委員會的永久選民。庫格勒表示,“我對通膨的進展感到高興,並對通膨將持續下去持樂觀態度,但我將密切關注經濟數據,以驗證這一進展的持續性。”

聯準會官員普遍對成長和通膨的平衡表示普遍滿意,因為聯準會尋求在不停止成長的情況下引導經濟回歸穩定的通膨。里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯·巴爾金在華盛頓經濟俱樂部露面時表示,“你聽到的鼓聲就是軟著陸。”“所有這些指標都非常強勁,通膨正在下降。因此,我非常支持耐心地到達我們需要到達的地方。”他補充道。“我認為,目前正在取得更好平衡的權衡仍然有利於繼續應對通膨。”當天早些時候,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾·卡什卡利也對過快降息表示謹慎。

預計降息兩到三次
卡什卡里對外表示,“今天坐在這裡,我想說,現在削減兩到三次似乎對我來說是合適的。” “但是,我不想預先判斷事情,但這就是我的直覺,基於我們迄今為止掌握的數據。”

據相關期貨定價指標,市場對聯準會今年的定價一直在積極定價,最早將於5月首次降息,並在年底前總共降息25個百分點。然而,多位聯準會官員一直在反駁這種說法。美聯儲主席鮑威爾一周前在哥倫比亞廣播公司週日播出的“60分鐘”採訪中再次表示,他預計政策制定者在衡量通貨膨脹與更廣泛的經濟增長的進展時將謹慎行事。

“我們只需要看看實際的通膨數據來指導我們。”卡什卡里說。“到目前為止,數據非常積極。我希望它能繼續下去。那麼問題就很簡單了,我們以什麼速度開始下調利率?”他補充說,“有令人信服的論點表明,我們未來可能會處於一個更長期、更高利率的環境中。”卡什卡里是今年聯邦公開市場委員會的無投票權成員。

本週早些時候,他在明尼阿波利斯聯邦儲備銀行網站上發表了一篇文章,他對外表示,根據通膨調整後的實際聯邦基金利率可能不像看起來那麼高。在2022年3月至2023年7月的一系列升息中,聯邦公開市場委員會將基準隔夜借款利率從接近零的水平提高到5.25%至5.5%的目標區間,為23年來的最高水平。

然而,在此期間經濟數據保持穩健。卡什卡里表示,這一趨勢顯示利率可能不會像預期那樣對經濟造成那麼大的壓力。隨著消費者持續支出,勞動力市場成長保持強勁。“這確實是個好消息,這告訴我貨幣政策可能不會像我們想像的那樣對需求造成那麼大的下行壓力。”他說,“這讓我們有更多時間在開始降低利率之前存取這些數據。所以我認為這是一個很好的問題。”

同樣在周三,波士頓聯邦儲備銀行主席蘇珊柯林斯/Susan Collins也發出了警告的聲音,她表示,近期消費和就業強勁的跡象表明,經濟可能需要一段時間才能穩定在2%的通膨率水平。

柯林斯在波士頓經濟俱樂部發表講話時表示,“雖然對迄今為止的進展感到鼓舞,但在考慮調整政策立場之前,我需要看到更多證據。隨著我們對經濟實現委員會目標的信心增強,並且與聯邦公開市場委員會參與者的最新預測一致,我相信今年晚些時候開始放鬆政策限制可能會變得合適。”

然而,柯林斯並沒有列出何時適合降息的時間表。此外,她指出,回到聯準會通膨目標的道路可能會變得“崎嶇不平”,並強調了決心擊敗通膨的政策的重要性。

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