DexCom股票升級為買入?

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製藥股 Biotech Stock


2023年11月16日金融快訊Market Briefing
DexCom (DXCM) 是糖尿病照護領域的知名企業,部分投資者認為可能是目前較好的選擇。

對糖尿病照護的需求會大幅增加
DexCom生產連續血糖監測/CGM設備,幫助糖尿病患者控制血糖值。隨著糖尿病患者人數的增加,對這些設備的需求也會增加。雖然並非每個糖尿病患者都需要或使用CGM,但需求肯定會顯著上升。分析師估計,到2050年,將有13億糖尿病患者,是2021年5.29億糖尿病患者的兩倍多。

據Grand View Research的數據顯示,到2030年,連續血糖監測市場的價值預計將達到112億美元。目前複合年增長率為4.4%。這並不是很快,但它確實表明該公司未來將穩步成長。事實上,DexCom的營收成長相當強勁。從2019年的略低於15億美元增至2022年的超過29億美元,三年內翻了一番。

GLP-1藥物會阻礙成長嗎?
如今,許多投資者最關心的是Wegovy和Ozempic等胰高血糖素樣勝肽1/GLP-1藥物是否會對DexCom的成長潛力產生負面影響。GLP-1藥物透過抑制食慾來有效幫助人們減肥。它們還可以幫助改善血糖水平,這可能會減少對CGM的需求。

到目前為止,判斷情況是否會如此還為時過早。早期跡象表明,一直在使用GLP-1藥物的人更多地使用CGM。DexCom執行 Kevin Sayer在上個月的公司財報電話會議上表示,“數據清楚地表明,GLP-1用戶中CGM的使用增長速度比未接受治療的用戶增長得更快。”

DexCom在截至9月30日的最近一個季度的銷售額增長了27%,達到9.75億美元。該公司還公佈了高達2.055億美元的營業利潤,佔總收入的21%。儘管DexCom的成長率多年來一直在放緩,但最近幾季一直呈上升趨勢:
然而,現在判斷GLP-1藥物的影響還為時過早。雖然人們可能會使用連續血糖監測來監測藥物的有效性,但這可能不一定是長期持續的趨勢,特別是如果對血糖水平的擔憂隨著時間的推移而消退的話。

DexCom能否帶來豐厚的長期回報?
如果您10年前在DexCom投資了10,000美元,那麼您現在的投資價值將超過115,000美元。這是一個穩健的成長,但你需要做得比這更好才能達到100萬美元。除非你向醫療保健股票投資六位數,而這是大多數投資者無法承擔的。

假設您在35歲時進行投資,距離退休還有30年的投資時間。還剩下很多年,但如果您只投資10,000美元,您將需要您的投資不僅有效地達到10倍,而且達到100倍。一隻股票要成長到其價值的100倍,需要在30年內平均年增長率約為16.6%。這遠高於標準普爾500指數的長期平均值約10%。分析師稱,CGM市場僅以4.4%的速度成長,如果GLP-1藥物對需求產生負面影響,這一市場可能會縮小。假設您決定投入更多資金。如果是25,000美元,您的投資將需要成長至其價值的40倍。那麼,複合年增長率就需要達到13.1%。這個數字較低,但仍明顯高於大盤平均。

應該投資DexCom股票嗎?
儘管DexCom業績強勁,但由於對其未來成長的擔憂加劇,該公司股價今年下跌了13%。另一個問題是該股的本益比很高,超過100,這意味著投資者目前正在為該股支付高昂的溢價。

部分投資者認為,考慮到對糖尿病照護的持續需求和持續成長的收益,這仍然是一項不錯的長期投資,但投資者應該調整對該股的預期,因為其未來的漲幅考慮到該公司面臨的潛在阻力,可能不會像過去十年那樣令人興奮。

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