加密世界已準備好將BTC比特幣ETF推向大眾

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2024年1月4日金融快訊Market Briefing
加密世界押注它的主流時刻已經到來,預計美國證券交易委員會將在未來幾天內就是否允許14家不同的基金經理推出自己的現貨比特幣交易所交易基金做出裁決。

這些ETF將允許日常投資者無需擁有比特幣/BTC-USD即可接觸比特幣,就像交易股票一樣進行交易。這些批准還可能擴大對世界上最大的加密貨幣的廣泛接受度,使比特幣成為普通人使用的401(k)、IRA和退休金計劃中潛在的主要產品。

申請人包括華爾街一些最知名的公司,從貝萊德/BLK到富蘭克林鄧普頓/BEN,以及一些在加密貨幣世界更知名的公司。摩根大通/JPM和高盛/GS等大型銀行已主動提出協助其中一些基金經理人創建和贖回其新基金的股份。

產業面臨的挑戰是,美國證券交易委員會過去曾拒絕此類申請,認為這些產品容易受到市場操縱。該監管機構也是該行業最著名的對手,已針對主要參與者提起了大量訴訟和執法行動。

加密貨幣界人士表示,有跡象表明SEC這次不會阻撓,並將立即為所有14名申請人開綠燈。

這種樂觀情緒幫助比特幣在2023年飆升164%,並在2024年開始升至45,000美元以上,這是近兩年來的最高水平。它還幫助投資者忘卻2022年的記憶,當時一些行業巨頭因數位資產價值暴跌而被抹去。

據報道,加密公司Dinara首席執行官兼聯合創始人勞倫斯·拉蒂默/Laurence Latimer對外表示,“比特幣ETF將成為之前加密貨幣冬天棺材上的正式釘子。”許多申請者包括Bitwise、Hashdex和VanEck已經在他們預計的潛在發布之前發布了預告影片廣告。Hashdex網站的標語是“比特幣的時代已經來臨”。

但本週早些時候,一位產業分析師對SEC可能採取的行動提出了相反的看法,比特幣暴跌近10%,這表明了這些批准的影響有多大。據相關資料顯示,加密貨幣投資公司Matrixport研究主管也在周二的報告中表示,SEC將在本月拒絕所有ETF申請,這些產品至少要到第二季才會獲得批准。該報告稱,如果這種情況發生,比特幣價格可能會下跌20%。

該說明補充說,“雖然我們看到ETF申請人與SEC工作人員之間頻繁舉行會議,導致申請人重新提交申請,但我們認為所有申請都沒有達到SEC批准之前必須滿足的關鍵要求。”該說明引用了SEC主席加里·根斯勒/Gary Gensler的普遍懷疑態度,他領導了該機構對加密貨幣世界的更大規模打擊。與此同時,比特幣交易量飆升至自2023年3月地區銀行矽谷銀行倒閉以來的最高水準。

值得註意的是,加密產業為了這一刻已經等待了十多年。

創建現貨比特幣ETF的第一個申請於2013年由加密貨幣企業家、雙胞胎Tyler和Cameron Winklevoss提出,他們因在Facebook的創建中發揮的早期作用而聞名。此後,SEC已拒絕了30多項類似申請。去年6月,全球最大的資金管理公司貝萊德/BlackRock申請了現貨比特幣ETF,這是一個關鍵的轉變時刻。華爾街一位知名人士的興趣引發了其他資產管理公司的跟進。

去年8月,另一個重要進展出現,ETF申請人之一Grayscale Investments贏得了針對SEC的重大法律勝利。Grayscale於2022年起訴SEC,因為該公司不被允許轉換其Grayscale比特幣信託基金/GBTC進入現貨比特幣發行。其核心論點是,該機構已經批准了持有比特幣期貨合約的交易所交易產品,因此行為任意且反覆無常。

據相關資料表示,華盛頓哥倫比亞特區上訴法院的三名法官組成的陪審團站在Grayscale一邊,稱該公司已“提供大量證據”,其產品與SEC先前批准的比特幣期貨ETF類似。這迫使SEC重新考慮Grayscale的現貨比特幣ETF申請以及競爭對手基金經理提交的其他申請。此外,SEC考慮Ark Invest和21Shares聯合發行這些不同ETF的第一個截止日期是1月10日。

ETF發行商和分析師表示,他們相信SEC將選擇批准所有在最早1月截止日期之前通過審核的申請,以免讓任何先行者相對於行業其他公司具有優勢。

申請人之一、Ark Investment Management執行長Cathie Wood曾對外接受採訪時表示,現貨比特幣ETF的主要提供者將是那些從投資者那裡獲得最多資金的提供者。她說,獲勝者將是少數,而且將是流動性最強的。

從歷史上看,其他比特幣產品的推出導致比特幣價格大幅上漲。

2017年,該國推出了首個比特幣期貨合約,然後在2021年,美國證券交易委員會批准了該國首個比特幣期貨ETF。推出後的一年裡,價格先飆升,然後大幅下跌。

“這一次,有大量被壓抑的需求,所以你會看到良好的資金流動。”富蘭克林鄧普頓數位資產主管桑迪·考爾對外表示。“但我認為,變革性的資金流確實會在大約六個月到一年後出現,屆時人們就會開始看到這些ETF在投資組合表現方面的實際表現。”她補充說,顯而易見的是,這些產品的批准將真正肯定加密生態系統是一個合法的投資機會。

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