兩隻被忽視的製藥成長股: Eli Lilly與Merck

發布日期:

製藥股 Biotech Stock


2023年8月29日金融快訊Market Briefing
Eli Lilly公司 (LLY) 和Merck & Co公司 (MRK) 都是全球最大的生物製藥企業,但它們的增長前景並不完全相同。儘管如此,Eli Lilly公司的總回報率上升了 73%,Merck & Co公司的總回報率上升了 25%。但它們中只有一家可能有機會在未來幾年表現出色。

讓我們來探討一下這兩支股票中哪一支是更好的製藥成長型股票,以便可以了解其中一隻或兩隻是否可以為你的投資組合帶來有益的提升。

Mounjaro應該是Eli Lilly公司的大贏家
Eli Lilly公司成為更好的製藥增長股的理由取決於其計劃在未來一年左右商業化的藥物,以及其新推出的高收益藥物之一的持續擴張。

Eli Lilly在2022 年的淨利潤超過 60 億美元,幾乎與 2020 年的收入相同。但不要因此而誤以為該公司不會增加更多收益。該公司預計今年每股收益 (EPS)從去年的 6.90 美元增長到至少 9.20 美元,增幅為 33%。華爾街分析師估計,到 2024 年,該公司股價將再次大幅上漲,達到每股 12.50 美元。

其四個項目目前正在接受監管審查,等待美國食品和藥物管理局 (FDA) 的裁決。該節目的亮點將是它正在尋找的 Mounjaro 的額外適應症,該藥物於去年初被批准用於治療糖尿病。

如果該公司成功讓監管機構同意該藥物也可用於治療體重增加,那麼其第二季度 9.8 億美元的銷售額很快就會微乎其微。如果它被批准用於治療心血管風險、睡眠呼吸暫停和心力衰竭,這甚至還沒有計算出潛在的有益影響。

Eli Lilly公司還有另外兩個治療肥胖症的第三階段項目,更不用說其正在審查的阿爾茨海默病療法。總的來說,投資者可能會大飽口福。

Keytruda 向Merck & Co前進
默沙東的搖錢樹是其癌症療法Keytruda,這也是其目前最大的增長希望。第二季度Keytruda銷售額超過60億美元,比去年同期增長19%。

Merck & Co公司正在尋求擴大適合這種療法治療的癌症,目前監管機構正在考慮總共七種額外的腫瘤學適應症。該公司還正在進行另外五項三期臨床試驗,以擴大癌症適應症。

幾乎可以肯定的是,Keytruda 的銷售額將在未來幾年持續攀升。還有十多個其他腫瘤學項目正在進行後期臨床試驗。

問題是,一種非常成功的藥物可能不足以讓公司比禮來公司增長得更快。過去三年,默克過去 12 個月的淨利潤下降了 73%,降至 30 億美元左右。造成這一下降的一個重要原因是它剛剛以約 100 億美元收購了 Prometheus Biosciences。

如果沒有這次收購,根據管理層的指導和每股收購成本,該公司的每股收益可能約為 7 美元。華爾街分析師預測,明年Merck & Co公司的每股收益將達到 8.50 美元,這意味著在剔除收購成本後,基本盈利將增長 21%。

因此,預計Merck & Co公司的盈利增長速度不會像禮來公司那樣快。這使得Eli Lilly公司成為短期內更好的成長股。但事實上,購買這兩家公司的股票都不會出錯。由於他們的大增長候選人不太可能直接競爭,因此購買這兩家公司的股票甚至可能是有意義的。

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