值得長期持有的3只股息股票?

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2023年10月23日金融快訊Market Briefing
股市目前無疑處於守勢。截至最新數據顯示,標準普爾500指數較7月高峰低8%,並且仍在創下更低的低點。不要因為拋售的速度和範圍而分心,以至於忘記這只是暫時的挫折。市場看漲的頻率是看跌的兩倍多。事實上,部分投資者認為,當他們遭受短期挫折時,就是進入長期部位的最佳時機,就像現在一樣。

以此為背景,如果您是尋求收入的投資者,正在尋找新的股息股票以進入並度過下一個牛市,那麼可以考慮以下三種股票。請注意,這三項業務都是推動經常性收入成長(即使不完全一致)的業務。

KeyCorp
對所有銀行來說,今年都是艱難的一年。但對於地區性銀行機構來說,情況更加艱難。小型銀行無法像大型銀行一樣吸收更高的借貸成本,而大型銀行則可以在客戶競爭加劇時增加支出。不過,並非所有地區銀行都在打一場必敗之仗。

以KeyCorp (KEY) 為例。在經歷了今年年初顛覆矽谷銀行和第一共和銀行的流動性危機後,這家銀行名稱似乎再次向前邁進。儘管上一季的每股收益為0.29美元,年減,但仍高於陷入困境的第二季每股收益0.27美元。不良貸款的沖銷增加,但幅度不大。上季0.24%的貸款核銷率仍然相對較低,貸款損失準備金的成長幾乎已經放緩。儘管其淨利息收入與大多數其他銀行一樣下滑,但費用和服務收入等非利息收入較上季增加了5.6%。

然而,KeyCorp第三季數據中最令人鼓舞的或許是存款總額持續小幅上升,這與許多其他地區銀行公司不利於的趨勢相悖。今年第二季至第三季客戶存款總額增加了1.3%,顯示客戶相信他們的資金在這家銀行是安全的。

這種彈性並沒有反映在該股的價格上,該股的價格仍比3月的高點下跌 40% 以上。當時矽谷銀行的鬧劇首先上演,然後感染了該行業的其他公司。然而,弱點卻是買進股息殖利率高達8.3% 的股票的機會。

聯合利華
大多數投資者可能聽說過聯合利華 (UL) 。他們甚至可能知道這家總部位於英國的公司生產各種消費品。然而,許多投資者可能沒有意識到,他們也可能是客戶。它是諸如多芬肥皂、好樂門蛋黃醬、Axe身體噴霧、Ben & Jerry's冰淇淋和凡士林凡士林等熟悉品牌的母公司。此外,其大約四分之一的業務來自北美。

然而,正是其業務組合的另外四分之三,使得這個支付股息的名字目前的前景如此引人注目。這是美國收入投資者將其現金流從主要以美元交易的美國公司分散的一種方式。請記住,這可能對你不利,也可能對你有利。當貨幣升值或貶值時,總會有贏家和輸家。但我們不會透過多元化來推測貨幣價值可能如何改變。我們透過多元化來保護自己免受未知和不可預測的影響。

更關鍵的是,現任聯合利華首席執行官海因·舒馬赫/Hein Schumacher是在一月份才被選中的,並在七月才上任。這位局外人設想的許多改變尚未到位,但它們可能很快就會開始成為現實。其中包括使聯合利華產品在關鍵類別上優於其他產品的計劃,以及(如果值得的話)出售永遠不適合的業務和品牌。聯合利華目前的收益率略低於 3.9%。

貝萊德
最後但並非最不重要的一點是,尋求強勁股息的投資者應該關注貝萊德 (BLK),其股息收益率為3.25%。雖然這個數字並不大,但貝萊德的股息在過去10年增加了兩倍多。沒有多少其他公司可以做出類似的聲明。

與聯合利華的情況一樣,您可能聽說過該公司。而且,與聯合利華的情況一樣,您可能在沒有意識到的情況下成為貝萊德的客戶。這是流行的iShares系列交易所交易基金或ETF背後的機構。貝萊德也管理著幾隻傳統共同基金以及一些封閉式基金。它甚至為需要交鑰匙解決方案的公司提供投資管理技術解決方案。對於潛在投資者來說,這項業務可能是一項令人擔憂的業務。畢竟,貝萊德的營收和利潤似乎與股市息息相關。如果市場遇到麻煩,貝萊德也會遇到麻煩。

然而,基金業務並不完全是這樣運作的。基金公司通常不會因其基金的表現而獲得報酬。相反,基金經理人從他們管理的資產池中收取適度的管理費,無論他們的表現有多好或多差。雖然大盤的漲跌可能會提高或降低這一季度費用,但貝萊德的頂線和底線實際上是相當可預測的,即使波動很大,從一個季度到下一個季度。

另請注意,基金經理人的每股盈餘始終覆蓋股息支付,甚至還包括一些。有風險,要清除。這裡最大的風險是投資者將套現他們的貝萊德基金或完全出售他們的iShares ETF,這會比單純的市場疲軟更嚴重地減少該公司的收入驅動資產基礎。在這種情況下,貝萊德今年第三季的基金清算額達490億美元。不過,上個季度和去年,貝萊德仍然看到投資者資金整體淨流入。其聲譽和實力使其股票成為融入大盤長期上漲趨勢並同時收取股息的可靠方式。

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