為什麼 Arista Networks 8月份飆升26%?

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科技股 Tech Stock


2023年9月5日金融快訊Market Briefing
根據標準普爾全球市場情報的數據, Arista Networks (ANET) 的股價在 8 月份上漲了 25.9% 。由於大多數科技股在今年開局火熱後出現大幅回調,因此漲幅更加令人驚訝。

本月開局良好,這家數據中心交換公司於 7 月 31 日報告第二季度實現了令人矚目的增長,高於預期。由於分析師提高了該股的價格目標,本月也取得了不錯的成績。第二季度,Arista 收入增長 39%,達到 14.6 億美元,調整後每股收益飆升 46%,達到 1.58 美元,這兩個數字都超出了分析師的預期。

近年來,隨著其更靈活的基於軟件的數據中心交換機和網絡路由器越來越多地被雲巨頭採用,Arista 的開源軟件驅動交換機贏得了大量市場份額。然而,自今年 5 月人工智能驅動的科技股突破以來,該股已經大幅上漲,一些人可能因經濟不確定性下非人工智能雲支出的放緩而變得謹慎。

然而,收益報告似乎消除了這種擔憂,因為 Arista 報告了企業客戶在本地數據中心網絡方面的強勁業績,以及歐洲和亞洲的強勁國際增長。這些細分市場和地區目前被認為受到了挑戰,因此 Arista 在那裡的實力令人驚訝。因此,管理層將全年收入增長預期從 25% 上調至 30%。

然後到月底,Arista 的股東收到了更多好消息,花旗分析師將 Arista 的評級從“中性”上調至“買入”,同時將該公司股票的目標價從 177 美元提高到 220 美元。

據相關分析師指出,明年傳統非人工智能計算工作負載的雲支出有望改善,Arista 的人工智能創新也即將到來。目前,Arista 尚未從 AI 革命中充分受益,因為大多數 AI 工作負載使用 Infiniband 進行網絡連接,而 Arista 在這方面的曝光度並不高。

但隨著時間的推移,基於以太網的網絡應該會得到改進,並在人工智能領域佔據更多的市場份額,這正是 Arista 的亮點。值得注意的是,Arista 和其他科技巨頭於 7 月成立了超以太網聯盟,該聯盟將專注於提高以太網在人工智能應用方面的能力。Arista 還針對 AI 流量的獨特需求創新其 EOS 操作系統,這些創新也應該在明年和 2025 年加速發展。

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