4月3日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市因利率擔憂而漲跌互現:
今日早盤股市呈現溫和波動,然而在上週下跌後,市場依然帶有謹慎情緒。債市承受壓力,10年期GoC殖利率攀升至3.66%,為自11月底以來最高水準。一系列新的美國經濟數據顯示持續強勁,引發市場對利率長期維持較高水準的擔憂。私人就業數據超出預期,而採購經理人指數預計將顯示服務業健康增長。亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克週三表達對通膨速度的擔憂,並表示預期今年稍後才會降息。隨著收益率上揚,利率敏感板塊當日走低,而周期性板塊則表現優於整體市場。投資者將靜候鮑威爾中午的講話,以獲取更多有關利率走勢的線索。

美國私人就業人數顯示勞動市場穩健:
3月ADP私人就業人數達到184,000人,超出市場預期,並且對2月的數據進行了上調。其中,服務業貢獻了大部分增長,報告指出各行業的薪資水平均呈上升趨勢。這一系列積極的ADP就業數據突顯了美國經濟的強勁表現。然而,報告同時指出,如果通膨進展放緩,可能會延遲降息的時間。隨後的周五就業報告將成為投資者關注的重要焦點。預計3月美國新增就業崗位將達21.5萬個,失業率將下降至3.8%,但薪資增長率將放緩至4.1%。儘管薪資增長受到密切關注,但鮑威爾主席已表示政策制定者不太關心勞動市場的強勁程度,這使得即將公佈的4月12日消費者物價指數/CPI數據更可能對利率預期和市場產生實質影響。

大宗商品價格上漲:
經過六個月的下滑後,大宗商品價格再次上揚,預示著未來幾個月消費者價格可能面臨壓力。受到中東緊張局勢升級以及OPEC減產的支持,WTI油價本週突破了85美元,今年已上漲約20%。去年油價曾上漲至93美元,然後回落至70美元,專家們認為這一價格範圍可能會持續一段時間。對通脹改善步伐放緩的擔憂可能成為市場反彈暫停的觸發點。

對於目前的基本情境,專家們預計通脹的將需要更長的時間,並需要一定的耐心,但預計到今年年底會取得進一步的進展。支持因素可能包括房屋和二手車價格的放緩,以及薪資增長放緩導致的服務業通脹更廣泛的降溫。考慮到股市自去年11月以來持續上漲,預計將進入回調和盤整階段。但經濟增長的韌性、企業利潤的重新加速以及即將開始的降息週期可能有助於維持經濟擴張和多頭市場。

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