2月28日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


在關鍵通膨數據公佈之前,漲勢暫停:
今天上午,在美聯儲週四發布首選通膨指標之前,股市走低。敘述仍然沒有改變,但在經歷了迄今為止歷史上強勁的2月份之後,市場正在喘口氣。成長型投資表現落後,因為美國的大型科技股和加拿大的Shopify股價走低,而金融和能源股的表現卻優於大盤。

加拿大皇家銀行公佈好於預期的獲利後,銀行股受到提振。有報告指出OPEC+可能將自願減產期限延長至年底,WTI油價接近80美元。其他方面,政府公債殖利率變化不大,美元走強。

健康的經濟成長支撐獲利:
今日美國第四季GDP第二次預估顯示,美國經濟成長3.2%,略低於原先預估的3.3%,不過消費者支出成長上修為3%。儘管借貸成本高昂且去年通膨飆升,消費者仍保持強勁支出,不僅幫助經濟擺脫衰退,也支持高於平均的成長。反過來,企業獲利在經歷了去年的壓力後,目前正有望重新加速成長。由於約90%的標準普爾500指數公司已公佈業績,本季獲利成長穩定在7.5%左右。

其中大部分是由Magnificent 7股票和更廣泛的大型科技股推動的,但隨著聯準會轉向降息,週期性產業的利潤也應該會有所改善,可能在今年下半年。在加拿大,目前報告的季度預計將是第一季獲利成長轉正之前的最後一個負成長。獲利的上升表明股市的上漲趨勢將持續,但在過去三個月不間斷的上漲之後,波動性可能會更大。

聯準會和加拿大央行目前將繼續表現出耐心:
過去一個月顯著的宏觀經濟發展之一是利率預期的轉變,因為聯準會已表示不會急於降息。事實證明,勞動市場和經濟具有彈性,通貨緊縮的步伐也放緩。因此,年初市場預期的六次降息已減少至三次,目前與聯準會和部分專家的預測一致。好消息是,隨著這項調整的發生,市場一直保持平靜,好於預期的獲利成為人們關注的焦點。隨著財報季即將結束,焦點將重新轉向通膨,聯準會首選的通膨指標個人消費支出物價指數/PCE定於明天發布。一月份消費者物價和生產者物價均上漲,顯示 核心個人消費支出也可能出現一年來的最大漲幅,強化了聯準會關於耐心的訊息。
專家們仍然認為,在住房成本和服務通膨放緩的推動下,未來幾個月通膨將繼續放緩,從而使聯準會和加拿大央行能夠在6月實施本週期的首次降息。

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