ADP就業數據超出預期後10年期公債殖利率觸及2024年高點

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2024年4月3日金融快訊Market Briefing
ADP在周三發布的報告顯示,3月份私營部門就業增長速度創下了自2023年7月以來的最高水平,進一步證明了美國勞動力市場的持續繁榮。本月各公司增加了184,000名員工,超過了2月份向上修正的155,000名員工,這也與道瓊斯對3月份的估計相符。

除了就業強勁回升之外,ADP報告指出,在2023年一直保持穩步寬松的情況下,留在工作崗位的工人的工資比一年前增長了5.1%,與2月份的增幅相當。而那些跳槽的工人的工資增長了10%,也高於前几個月的水平。

ADP首席經濟學家對外表示,“3月份的薪資增長令人吃驚,而且各行各業錄得薪資增長的情況也令人驚訝。盡管通貨膨脹一直在降溫,但我們的數據顯示,商品和服務的薪酬正在上漲。”

就業增長的基礎相當廣泛,其中休閑和酒店業增加了63,000人。其他表現出顯著增長的行業包括建筑業(33,000)、貿易、運輸和公用事業(29,000)以及教育和醫療服務(17,000)。而專業和商業服務業則減少了8000人。

在這些就業增長中,服務業占了142,000個,其余則為商品業。ADP的調查基於對超過2500萬名工人的工資數據進行分析,不包括政府工作。大部分增長來自於雇用超過50名員工的公司,而小型企業則僅增加了總計16,000人。從地區來看,南部地區的增幅最大,增加了91,000名工人。

ADP的估算被視為勞工部周五發布的非農就業報告的前瞻性指標,盡管這兩個數據通常存在巨大差異。勞工統計局的報告稱,2月份就業崗位增加了27.5萬個,甚至比ADP的修正數據還多了12萬個。此外,道瓊斯調查的經濟學家預計3月份的增幅將達到20萬人。

強勁的薪資增長和通貨膨脹的改善使得美聯儲在貨幣政策上保持耐心。央行官員預計將在今年稍晚開始降息,但最近几天表示,他們尚未看到足夠的證據表明通貨膨脹持續下降,因此還不能開始降息。

此外,10年期公債殖利率由於私人就業數據超出預期,週三短暫觸及年內新高,進一步提高了前一交易日的大幅漲幅。基準利率上漲逾1個基點至4.379%,殖利率一度觸及 11 月底以來的最高水準。相比之下,2年期公債殖利率變化不大,最終為 4.699%。

需要注意的是,收益率和價格的走勢是相反的。值得一提的是,1個基點等於0.01%。

隨著市場走勢的變化,投資者正在密切關注經濟數據,並尋找有關聯邦儲備系統政策制定者對於 2024 年可能降息次數的線索。據相關數據顯示,交易員認為截至週三上午,聯準會在5月政策會議上維持利率不變的可能性高達94%。而他們預計在6月會議上降息的可能性則從一週前的70.1%大幅下降至54.2%。

亞特蘭大聯邦儲備銀行主席早前對外表示,他預計今年只會降息一次,即在第四季。他是幾位央行官員之一,包括主席傑羅姆·鮑威爾,他們將在週三的活動中發表講話。而克利夫蘭聯邦儲備銀行主席近日卻表示,她仍然預計今年會降息,但排除了在五月的下一次政策會議上實施降息的可能性。另外,舊金山聯邦儲備銀行行長對此表示,她預計今年會降息,但要等到有更令人信服的證據顯示通脹已受到抑制後才會實施。

上個月,聯準會按照市場預期,連續第五次維持貨幣政策不變,將基準隔夜借款利率維持在5.25%至5.5%的區間。同時,聯準會也表示,仍預計年底前將降息三個百分點。

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