HubSpot股票現在值得買入嗎?

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科技股 Tech Stock


2023年9月27日金融快訊Market Briefing
入站行銷公司HubSpot (HUBS) 的投資者今年見證了該公司股價的上漲。在經歷了 2022 年的殘酷拋售之後,該股今年出現了戲劇性的復甦。雖然尚未接近 2021 年的峰值,但在過去幾週回落後,今年仍上漲了 70%。

然而,這些走勢可能會讓投資人想知道如何買進軟體即服務/SaaS股票。它會回到歷史高點,還是在可預見的未來繼續走高?最終,我們不知道這個問題的答案,但仔細研究該公司可能有助於投資者評估持續成長的可能性。

HubSpot 如何競爭
HubSpot 的誕生是為了幫助客戶而不是騷擾他們。為此,它開發了一種入站行銷工具,透過內容創建和資訊共享而不是更傳統的銷售宣傳來接觸客戶。

透過此策略,它建立了一個客戶關係管理/CRM 工具,提供「免費增值」內容,吸引了客戶,特別是中小企業/SMB。這種方法使其有別於 CRM 巨頭Salesforce 和其他競爭對手。

與 Salesforce 和其他同行一樣,HubSpot 利用人工智慧來實施這些策略。其內容助理可協助客戶撰寫用於入站行銷目的的內容。此外,ChatSpot.ai 使用自然語言模型執行任務。其功能包括建立客戶名單、撰寫銷售電子郵件和建立報告。

誠然,這種做法是有風險的。在當前不確定的經濟狀況下,中小企業面臨著巨大的挑戰,這一因素可能會對 HubSpot 產生負面影響。

此外,其工具最終需要產生能夠幫助客戶的高品質內容。如果它產生不感興趣的內容,它可能會背叛其幫助消費者的使命,而不是糾纏 HubSpot 的客戶想要接觸的客戶。

HubSpot 的財務狀況
對 HubSpot 來說幸運的是,這些數字表明該公司正在關注這個問題。截至 2023 年第二季末,該公司目前擁有近 185,000 名客戶,比去年同期增加 23%。這使得2023 年上半年的營收超過 10 億美元,年增 26%。

然而,HubSpot在此期間在研發以及銷售和行銷方面投入了大量資金。它還處理了兩個季度的重組費用。因此,這導致營運虧損增加,2023 年前 6 個月按照公認會計準則/GAAP計算的淨虧損達 1.57 億美元。去年同期,該公司虧損 6,600 萬美元。

儘管如此,HubSpot 預計其營收將持續成長。如果這項預測成立,那麼 2023 年的預測將超過 21 億美元,意味著每年成長 25%。此外,憑藉大約 15 億美元的流動性,它可以在投資其業務的同時放棄幾年的盈利能力。

隨著其進展,股價上漲導致市銷率P/S達到 12。雖然這是 Salesforce 銷售額倍數 6 的兩倍,但 HubSpot 2023 年上半年 26% 的營收成長率超過使Salesforce 12% 的收入增長翻倍。儘管市銷率較高,但這種差異可能會讓 HubSpot 更具吸引力。

了解 HubSpot 股票的意義
考慮到 HubSpot 的狀況,從長遠來看,以當前價格水準增持股票可能會獲利。事實上,現在已經不像一月那麼便宜了,持續的損失理所當然地會讓一些投資者感到擔憂。

儘管如此,HubSpot 穩健的資產負債表能夠承受損失。此外,其入站行銷方法以及與中小型企業的關係應該建立一個可持續的利基市場,最終為客戶甚至公司股東帶來利潤。

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