英特爾的神秘代工廠客戶會是蘋果嗎?

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2023年9月9日金融快訊Market Briefing
芯片巨頭英特爾 (INTC) 最近披露,它已收到一位未透露姓名的客戶的大筆預付款,以確保其英特爾 18A 工藝節點的產能。英特爾 18A 計劃於 2024 年底準備就緒,該公司預計其將提供超過台積電的製造優勢。

英特爾的代工業務已經贏得了一些重要的客戶。該公司去年與聯發科達成協議,在英特爾的先進工藝節點上製造芯片,最近又獲得了愛立信的客戶。愛立信未來將依賴英特爾 18A 工藝定制 5G 芯片組系統 /SoC。

雖然大筆預付款的來源是個謎,但花旗分析師克里斯托弗·丹尼利 Christopher Danely 認為,該客戶是“鯨魚”,或者說是支出遠遠超過普通客戶的客戶。其中只有這麼多,有些似乎不太可能。AMD和NVIDIA都以各種方式與英特爾競爭,雖然這些公司最終可能會考慮使用英特爾進行製造,但兩家公司都不太可能急於這樣做。

強有力的激勵
蘋果每年銷售數億台設備,其中大部分都由自家芯片驅動。蘋果是台積電的客戶,依靠市場領先的代工廠在業界最先進的工藝節點上生產大量芯片。蘋果公司的芯片設計能力加上對尖端製造技術的使用,使該公司在其核心市場中擁有重要的優勢。

由於每年的設備出貨量,蘋果對其大多數供應商都具有極大的影響力。為蘋果iPhone供應芯片的公司幾乎沒有能力提高價格。蘋果可以選擇一家替代供應商並剝奪大量收入,或者甚至可以決定設計自己的芯片。一個例子:據報導,蘋果公司正在開發定制芯片來處理蜂窩連接、Wi-Fi 和藍牙。

對於台積電,蘋果幾乎沒有影響力,因為沒有可行的替代方案。蘋果需要最先進的大批量製造技術。雖然蘋果過去在部分芯片上依賴三星,但台積電在技術上已經遠遠領先,從所有意圖和目的來看,它都是唯一的遊戲。舉例來說,去年台積電提高了晶圓價格,蘋果公司無奈接受了該公司的要求。

如果英特爾在 2024 年底成功上線英特爾 18A 工藝,並兌現超越台積電的承諾,那將是一場全新的比賽。不僅整個行業將擁有更多領先的製造能力,而且蘋果公司在定價方面也將擁有更大的籌碼。蘋果可以在台積電和英特爾之間分割訂單,或者至少威脅這樣做以獲得更優惠的條款。

無論是否是蘋果,都向前邁出了一大步
我們暫時不知道是哪家公司向Intel 交出了一張用於Intel 18A 產能的大額支票。如果是蘋果公司,這將是一個大新聞,但任何大型半導體設計商都將是英特爾的巨大勝利。英特爾正在與 Arm 合作,針對基於 Arm 的芯片優化英特爾 18A,因此任何主要的智能手機芯片設計商都有可能。

英特爾進軍代工業務是一個漫長而昂貴的旅程,最早要到 2025 年,隨著英特爾 18A 的量產,才會獲得回報。但大客戶的大筆預付款表明該公司正走在正確的軌道上。

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