美聯儲鮑威爾講話,釋放出重磅信號!

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2023年8月25日金融快訊Market Briefing
美東時間8月25日周五,美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上的講話如期震動市場,美股槃中上演“V型”反彈,最終集體收漲。

美聯儲將在必要時加息,以保持緊縮政策
美東時間8月25日周五,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在杰克遜霍爾央行年會發表講話,警告通脹“依舊過高”,呼吁在抗擊通脹方面提高警惕,并警告稱“如果適宜,美聯儲准備繼續加息”,表明未來還會進一步加息的可能性。

鮑威爾表示,通脹仍高於政策制定者感到舒適的水平。他指出,美聯儲在考慮進一步行動時將保持靈活性,但几乎沒有跡象表明它准備在短期內開始放松貨幣政策。"盡管通脹已從峰值回落,這是一個可喜的進展,但仍過高,"鮑威爾全球央行年度會議上發表主題演講時表示。“我們准備在適當的情況下進一步提高利率,并打算將政策維持在限制性水平,直到我們確信通脹正在朝着我們的目標持續下降。”

這次講話類似於鮑威爾去年在杰克遜霍爾的講話,當時他警告說,隨着美聯儲繼續努力將失控的通貨膨脹率拉回2%的目標,“一些痛苦”可能會出現。但當時的通脹率遠高於目前的水平。無論如何,鮑威爾表示,即使今年夏天的數據基本上對美聯儲有利,宣布勝利還為時過早。

他承認風險是雙向的,既存在做得太多的風險,也存在做得太少的風險。他說,“做得太少可能會讓高於目標的通脹變得根深蒂固,最終需要貨幣政策從經濟中擠出更持久的通脹,這對就業造成了高昂的代價。”“做得太多也可能對經濟造成不必要的傷害。”

鮑威爾發表上述言論之前,美聯儲已經連續11次加息,將關鍵利率推至5.25%-5.5%的目標區間,這是逾22年來的最高水平。此外,美聯儲已將其資產負債表規模降至兩年多來的最低水平,自2022年6月以來,美聯儲已發行了價值約9,600億美元的債券。市場最近一直認為,聯邦公開市場委員會(FOMC) 9月會議上再次加息的可能性很小,但市場認為,在11月會議上最終加息的可能性約為50%。

鮑威爾沒有明確表示他認為這一決定的走向。他表示,“鑒於我們已經取得的進展,在即將召開的會議上,我們可以謹慎行事,評估即將到來的數據以及不斷變化的前景和風險。”然而,他甚至沒有表現出考慮降息的跡象。鮑威爾說,“在即將舉行的會議上,我們將根據整體數據以及不斷變化的前景和風險來評估我們的進展。”“基於這一評估,我們將謹慎行事,決定是進一步收緊貨幣政策,還是保持政策利率不變,等待進一步的數據。”

鮑威爾講話釋放謹慎信號美股震蕩上演V型反轉
美東時間8月25日周五,鮑威爾講話后,金融市場如期受到震動。鮑威爾講話開始后,美股大槃保持漲勢,三大指數接近日內高位,但此后上演槃中轉跌,芯片股等科技股繼續領跌,后美股逐步反彈轉漲,最終集體收漲,走出V型走勢。

截至收槃,道瓊斯指數上漲247.54點,漲幅0.73%報34346.96點;標普500指數上漲29.62點,漲幅0.68%報4405.93點;納斯達克綜合指數上漲126.67點,漲幅0.94%報13590.65點。本周道指下跌0.45%,為連續第二周下跌。納指上漲2.26%,標普500指數上漲0.82%,二者均在連續三周之后反彈。

市場對鮑威爾此次講話的解讀也較為多樣。有相關媒體點評稱,鮑威爾周五講話的關鍵詞是“謹慎”,這是一篇管理風險的講稿。鑒於迄今所取得的進展,且FOMC(The Federal Open Market Committee,聯邦公開市場委員會)即將在9月中旬舉行新一輪貨幣政策會議,美聯儲有必要仔細地表態。加拿大皇家銀行財富管理策略師則稱,鮑威爾今天沒有給市場帶來任何啟示,就像近端時間以來的情況一樣,但這可能正是他的目標。市場的反應似乎與美聯儲可能在短期內完成加息的想法一致,但如果經濟數據要求,美聯儲仍准備釆取更多行動。

其他美聯儲官員也做了表態。美聯儲梅斯特表示,需要看到更多證據表明通脹正在降溫;美聯儲在通脹方面取得了很大進展;不希望美聯儲過度收緊政策;6月份的預測顯示,美聯儲在2024年不會降息;美聯儲的主要爭論是利率是否足夠收緊;目前美聯儲必須對政策保持耐心。

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