2023年8月24日金融快訊Market Briefing
NVDA英偉達一直在2023年佔據主導地位。作為生成式人工智能AI的驅動引擎，許多人認為英偉達將成為人工智能領域最值得投資的公司之一。
但需要註意的是，英偉達目前溢價過高，對大部分投資者而言，並不是一個合適的進場機會
許多投資者正在尋找另一個潛在的機會來投資人工智能AI領域，VMware (VMW)可能是我們一個不錯的選擇。近日，英偉達宣布與VMware (VMW)建立戰略合作夥伴關係，推出“VMware Private AI Foundation”（私人人工智能基金），目的是為了讓在VMware雲基礎設施上運行的數十萬家企業為生成式AI 時代做好充分的準備。
VMware現在是人工智能領域的主要競爭者，並正等待被芯片巨頭博通(AVGO)收購
雖然VMware並不是一個家喻戶曉的名字，但它實際上是雲計算行業的支柱。雲計算是指數據和應用程序存儲在數據中心中，而數據中心是一個類似倉庫的大型建築，是數千台稱為服務器的計算機的所在地，可以是公共或私有。 VMware是運營這些數據中心所需的設計和軟件的頂級提供商。多年來，它幫助開創了“虛擬機”，使公共雲計算和私有云計算成為可能。此外，VMware通過銷售設計和軟件訂閱以及分發其他雲服務進行盈利，並與雲基礎設施市場中的絕大多數公司合作，包括Amazon Web Services、 Microsoft Azure、 Alphabet的Google Cloud 、Oracle Cloud等等。
VMware的Private AI Foundation會建立在其云計算工作的基礎上，以支持生成式人工智能的使用。生成式AI算法會使用大量數據在雲端進行訓練，一旦準備就緒，這些AI模型通常也存儲在雲端。數據丟失或未經授權的破壞可能會造成極大的破壞，而許多信息本質上是敏感的，公司可能不想將其關鍵數據存放在公共數據中心，更不用說使用公共數據中心來訓練和運行專有的人工智能算法。而這一切，正是VMware Private AI Foundation的用武之地。
與Cloud Foundation非常相似，Private AI Foundation是一個現成的架構，適合希望將其私有數據用於訓練和部署新AI服務的企業，所有這些都在保護其最關鍵和敏感數字資產的環境中進行。Private AI Foundation擁有一個合作夥伴網絡，包括英偉達頂級GPU對AI算法訓練的支持。此外，數據中心服務器製造商包括戴爾科技、惠普企業和聯想集團，軟件合作夥伴將包括人工智能算法和數據存儲服務Hugging Face。
值得註意的是，博通仍在等待監管機構最終批准收購 VMware，預計該交易將於今年10月完成。如果它確實獲得了繼續進行VMware收購的許可，它將把頂級雲計算基礎設施業務與博通廣泛的半導體庫結合起來，而這些半導體庫是構建幾乎所有類型的計算系統，包括生成人工智能芯片所必需的。
如果博通與VMware合併，可能會在未來幾年推動增長。如果不是，這仍然是一個可靠的半導體業務，因為與當前生成式人工智能的炒作有很大關係。其股票交易價格為過去12 個月每股收益的27倍，低於明年預期每股收益的19倍。博通並不是一隻便宜的股票，但對於目前尋求比英偉達泡沫更少的人工智能投資的投資者來說，這可能是一個完全合理的價格標籤。
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