美股2023年終總結和新年2024展望 (系列二) 美股投資組合表現 | 美股展望 (Video)

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美股展望 x Albert Cheng 金融 Finance


要點:
美股指數和美國長債2024年首四個交易日都是下跌,第五個美股指數有所反彈。筆者在狂呼CONVO 11月19號短片指出,不要過於倚賴成長板塊的領袖股,建議把三隻固定收益產品加入組合,到了昨天1月8號,表現如何?

一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

Albert曾在多家上市公司、大型初創孵化器和創新科技應用研究院擔任管理職位,該孵化器和研究院均由政府資助和擁有。同時,他在香港和深圳均創辦了貿易和電子商務公司,在拓展和擴張業務方面擁有丰富經驗,並在管理和推動初創企業成功上市中扮演了重要角色。

Albert畢業於香港大學,已獲社會科學學士學位。目前,他定居香港,過往在深圳和北京生活、工作超過10年的經驗,讓他對中國市場和文化有着深刻的了解。

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美股展望2024年1月11日
業績說明我們在組合加入固定收益產品的策略是奏效的,固定收益產品價格升幅(8.68% - 13.4%)顯著高於股票(1.3% - 6%),而且固定收益產品REM 和O的股息率高達9.52%和5.08%。 但我們不認同要完全放棄科技股,不想失去了科技龍頭成長所帶來的潛在回報。而事實上,NVDA NVO MSFT 都先后創出歷史新高。


*股票和固定收益產品兩大類在組合中的比例,單個產品在整個組合中所佔比例,讀者應該根據自身的情況 (年齡、財務目標、資金實力、承受風險能力、投資知識和經驗等等) 而有所不同。
*香港人美股利息收入要徵收和扣除30%稅項!

沒有任何一個投資和交易機會適合所有人。每個人、每個讀者、每位觀眾,應該根據自身的情況和條件,包括年齡、目標和需要、經常性收入和儲備、投資經驗等等去選擇合適自己的機會。

沒有任何一個組合、一個產品、一種投資策略能夠一路贏錢, 我們根據市場變化,作出止盈、止損、增持、減持等等不同的決定。

我們並非只用圖表和技術分析,我們有考慮公司基本因素,包括產品、研發和財務數据,亦會結合各種消息和事件,以及宏观的因素。

我們並非只做短線交易,我們亦都有中長線的部署,譬如我們加入固定收益產品之前,觀察他們很可能已經見了底,上升空間顯着大於下跌空間。但另一方面,短線交易不會用長綫思維去指揮,明明交易失利,卻不執行止損,然後就告訴自己長遠看好,虧損擴大,被套得更深。

我们的角色是為讀者捕捉各種能夠獲利的投資交易機會。但同一個機會,对A君合適,可能對B君不合適。讀者要根據自身的需要、能力、條件選擇合適自己機會。

我們作為散戶,的確存在種種局限性和弱點。譬如,Algo trades,用電腦去執行交易,速度,肯定比手快得多,而且不滲入感情。但人定了止損,需要平倉的時候,可能猶豫,可能不執行既定策略。

但散戶是否真的完全沒有優勢?我並不以為然。譬如說,Berkshire Hathaway BRK重倉蘋果,如果要大量減持,需要事前部署,不會一天便賣掉吧?但散戶很零活,一按鈕便可沽清。一個長倉互惠基金,在市場風雨飄搖的時候,章程規定,需要持有股票,唯有用衍生工具去對沖,但对沖卻未必湊效。我們作為散戶,一撳掣,就可以清倉、逃頂。一個投資美國股票基金就只能限於美國股票,當我們認為合適的時候,可在組合加入跟蹤日股指數的ETF。又譬如,同一個市場,可以做長短倉,在某一個sector 做長,在另一個sector做短,都可以。做長短倉並非是對沖基金的專利。靈活性是散戶的優勢。

多數的散戶害怕股市大跌,但懂得適當運用做淡沽空的工具,其實可以在大跌市賺錢。

歸根結底是自已掌握多少工具、相關知識、技能、經驗和資金。多一些选項,便可以應付不同的市況,便可捕捉不同的投資交易機會。有資訊自由、資金流動自由,可以吃四方飯。

組合中各產品的圖表和技術分析請觀看短片。除了TLT 由升勢已經轉為平勢,其他六隻都在升勢之中運行。

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一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

Albert曾在多家上市公司、大型初創孵化器和創新科技應用研究院擔任管理職位,該孵化器和研究院均由政府資助和擁有。同時,他在香港和深圳均創辦了貿易和電子商務公司,在拓展和擴張業務方面擁有丰富經驗,並在管理和推動初創企業成功上市中扮演了重要角色。

Albert畢業於香港大學,已獲社會科學學士學位。目前,他定居香港,過往在深圳和北京生活、工作超過10年的經驗,讓他對中國市場和文化有着深刻的了解。

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