要點:
拜登總統宣布的新人工智能晶片控制系統通過設定不同國家的准入權限，旨在維護美國在高科技領域的領先地位，但這一策略面臨全球科技多極化趨勢的挑戰。
近日，拜登總統宣布了新的全球人工智能AI晶片控制系統，明確了18家被認為足夠可信的公司和地區，這些國家和公司將能夠不受限制地使用美國先進的人工智能晶片。加拿大、澳大利亞和日本等國家將被授予VIP地位，能夠始終獲得BIS授權，而大多數其他國家將面臨限制性准入，并設定了具體的配額。與此同時，24個受到軍事控制的國家，包括中國、北朝鮮和俄羅斯，將繼續遭受人工智能晶片出口的全面禁令。公告發布后，NVIDIA (NVDA)、Micron Technology (MU) 和台灣積體電路制造公司 (TSM) 等相關公司的股價在當天的交易中紛紛下跌。
近年來，美國在全球科技領域的戰略逐步從經濟制裁轉向更為系統的出口管制，旨在通過強化技朮主權來維護其在高科技領域，尤其是在人工智能等關鍵技朮領域的領導地位。隨着全球各國加強技朮獨立和自主創新，美國的“以己為中心”政策能否繼續維持其在全球科技格局中的主導地位，仍然充滿不確定性。全球科技產業的多極化趨勢可能會進一步削弱美國的技朮領導地位，并加劇國際間的競爭與合作模式的變化。
史上最嚴AI芯片禁令
1月13日，美國商務部工業與安全局/BIS正式發布了一項史上最為嚴格的全球AI管控新規，這是美國首次全面規范AI芯片和模型在全球范圍內的擴散，同時也是拜登政府在任期的最后階段打出了一張重量級監管牌。這項規定不僅涉及硬件出口管制，還首次將 AI 模型權重納入監管范圍。
這項規定將全球划分為三個管控層級：
第一層級包括美國及18個核心盟友，如加拿大、英國、日本、德國等國家可以自由進行AI芯片貿易。第二層級覆蓋全球大部分國家，這些地區在2025至2027年間能獲得的AI算力上限被設定為7.9億總處理性能/Total Processing Performance，簡稱TPP，相當於約5萬塊英偉達H100 GPU的算力。而中國、俄羅斯等24個被美國實施武器禁運的國家和地區則被划入第三層級，面臨全面禁止。
值得注意的是，一些傳統盟友如墨西哥、瑞士和以色列也被划入了受限制的第二類。白宮國家安全顧問沙利文解釋說，這樣做是為了確保前沿AI的發展主要集中在最核心的盟友之間。
不過為了增加政策靈活性，美國為第二層級國家提供了一個“突破配額”的途徑。這些國家的企業可以申請NVEU/國家驗證最終用戶資格，獲批后可將算力上限提升至約32萬塊GPU的水平。美國政府表示，這一配額設計的目的是確保這些地區在AI訓練能力上始終落后美國約12個月。
但是，新規對數據中心的管理尤為嚴格。獲得通用驗證最終用戶/UVEU資格的公司必須遵守“75/7”規則：確保至少75%的受管控AI芯片部署在美國及盟友境內，且在任何單一其他國家的部署不得超過7%。
對於總部位於美國的UVEU企業，還需確保至少50%的芯片留在美國本土。這一規定實際上限制了全球科技公司在非盟友國家建設大規模AI數據中心的可能性。此外，新規還創建了國家驗證最終用戶/NVEU類別，允許非武器禁運國家的企業在特定位置建設數據中心。這些配額與其所在國家的總體配額是獨立的，為企業提供了一定的靈活性。
這項規定的另一個重要部分是首次將AI模型權重納入出口管制范圍。具體而言，訓練計算量超過10^26次運算的模型在出口時將需要授權。這一舉措反映了美國對AI模型本身擴散的擔憂。不過，開源模型被豁免出管制范圍。還有超過計算量閾值的閉源模型，如果其性能不及最先進的開源模型，也將獲得豁免。
發佈後，這項新規在全球范圍內引發了強烈反響。科技行業普遍表示擔憂，認為這可能損害美國的技朮領導地位。處於行業領先地位的英偉達/Nvidia公司政府事務副總裁Ned Finkle更是直言表示，這是“前所未有且誤導性的”規定，可能會削弱美國的全球競爭力。
AI晶片出口管控新規或影響全球銷售
以上新規如果實施，出口限制可能會抑制芯片科技公司的全球銷售。以英偉達為例，在非限制層，美國和台灣等國家佔英偉達總銷售額的65%。新加坡佔去年收入的15至20%，並未被列為受關注國家，鑑於中國客戶有可能透過其子公司和其他國家重新安排訂單，因此新加坡也構成了一定風險。在最壞的情況下，如果全面執行出口限制，到2025年第三季度，英偉達在全球的43%收入可能會受到地理影響。
此外，英偉達的資料中心銷售持續受到對中國出口禁令的影響。儘管該公司已成功交付修改後的晶片型號，但美國的新限制可能會阻礙這些晶片通過其他國家。資料中心收入的很大一部分來自美國超大型企業和全球雲端供應商，但由於中國擁有多家主要雲端供應商，因此該禁令限制了成長前景。
去年，中國網路巨頭已訂購了超過100億美元的英偉達hopper系列晶片。其中，中國佔英偉達營收的12%，較2023年的20至25%有所下降。從歷史上看，英偉達曾為不受美國限制的中國買家開發客製化解決方案，包括持續出貨的H20晶片以及即將發布的B20和GB20晶片。目前，英偉達在中國的影響力已延伸至消費、遊戲和汽車領域，但並未受到新限制的影響。除非美國進一步限制，否則新設計的B20和GB20晶片可能會出現強勁增長。
除了芯片科技公司外，歐盟委員會也對新規表達了憂慮，強調某些歐盟成員國受到限制將損害雙方利益。他們特別指出，歐盟應被視為美國的經濟伙伴而非安全威脅。可見，即使是美國的傳統盟友，也對這種嚴格的管控措施感到不安。中國商務部也強烈反對這一規定，認為美國濫用出口管制措施，嚴重干擾了國際經濟貿易正常秩序。這預示着全球科技領域的競爭可能進一步加劇。
由於這項規定將在一年后生效，儘管可能實施全面限制，但擬議的人工智能AI晶片出口限制不太可能對英偉達的短期收入產生重大影響。部分原因是原定於一年內開始的漫長實施時間表，可能會受到特朗普政府新上任後進行修改。
但是，這份全面管控令的出台表明美國正在搆建一個以自身為中心的全球AI發展新秩序。通過嚴格的分級管控，美國試圖在保持技朮領先的同時，也確保盟友能共享發展紅利。
近年來，美國在全球科技領域的戰略逐漸從單純的經濟制裁向更為系統化的出口管制轉變，標志着其在高科技行業的政策日益趨向自給自足和技朮主權。這一政策的核心在於保護其領先地位，尤其是在人工智能等關鍵技朮領域，通過設立嚴格的管控框架，美國不僅試圖鞏固自身的技朮優勢，還希望通過合作與盟友共享技朮紅利。然而，這一策略的實施卻面臨着復雜的政治、經濟與技朮挑戰，特別是如何平衡國家安全與全球技朮合作的需求，考驗着美國如何在技朮控制與國際合作之間找到新的平衡點。
隨着各國對技朮獨立和自主創新的重視日益增強，美國這種“以己為中心”的政策是否能夠繼續維持其全球科技領導地位，仍然存在許多不確定性。全球化的科技產業已經出現了多極化趨勢，各國紛紛加大對本國創新能力的投資，以期突破對外依賴，尤其在人工智能領域，諸如中國等國正在大力發展自主技朮。這種多元化的競爭格局可能促使技朮獨立的浪潮進一步加劇，最終挑戰美國一統全球技朮市場的格局，并可能改變未來國際合作與競爭的規則。
