Visa到2030年能成为价值万亿美元的股票吗?

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金融股 Financial Stock


2023年8月28日金融快讯Market Briefing
大多数投资者都会同意Visa (V)是世界上最好的公司之一。其稳定的增长、超额的盈利能力和经济护城河使其成为值得投资的投资组合,其股价在过去十年中上涨了442%。这一表现远好于标准普尔500指数167%的涨幅。

但到2030年,Visa有可能成为万亿美元的股票吗?部分投资者认为这是一个非常大可能的结果,原因如下。

数字推算
Visa 目前的市值略低于5000 亿美元,这意味着其估值需要在未来七年内翻一番才能达到目标。通过思考背后的一些数字,可以深入了解1 万亿美元大关有没有可能成为现实。

截至撰写本文时,Visa 股票的市销率为15.8 倍。如果从现在到2030 年这一数字保持不变(很难预测,但适合我们的计​​算),那么未来7 个财年的收入将需要以10% 的年化增长率增长。

2012财年至2022财年(截至去年9月)期间,Visa销售额的复合年增长率为11%。因此,投资者需要预计未来增长将略有放缓,这是一个合理的假设。

此外,还可以看看历史市盈率,目前为30。如果到2030年,这个市盈率仍与现在相同,Visa的稀释每股收益(EPS)将需要增长10%未来七个财年每年市值将达到1 万亿美元。根据过去的财务业绩,我认为这个预测有点过于保守。 Visa 的稀释后每股收益从2012 财年的0.79 美元增长到2022 财年的7 美元,年化增长率为24%。

显然,从基本面角度来看,相信Visa 的市值到2030 年将超过1 万亿美元并不为过。 Visa 只需要实现与过去相同的收入增长,甚至比过去更慢的盈利增长,即可完成目标。

强大的竞争地位
投资者可以对Visa 的长期前景充满信心,因为它受益于无现金交易的广泛长期趋势。美国是使用银行卡支付最发达的国家之一,现金仍然是一种非常流行的交易方式。在印度等发展中国家,Visa 有更多的增长跑道可供合作。现金战争等强大的推​​动力增加了Visa 成为万亿美元业务的可能性。

由于其网络效应,该公司还受益于广泛的经济护城河。 Visa 运营着一个双边平台,随着规模的扩大,它对商家和持卡人来说变得更有价值。该网络在过去12 个月内处理了高达14.5 万亿美元的支付量和2700 亿笔交易,可想而知Visa 的规模到底有多大。

加入万亿美元俱乐部
如今有六家价值万亿美元的公司:苹果、微软、沙特阿美、Alphabet、亚马逊和英伟达。如此高的市值似乎主要是为最具主导地位的科技公司保留的。

但Visa可以打破这一趋势。可以说,该公司对全球经济的重要性比目前任何其他价值超过1 万亿美元的企业都重要。试想一下,如果卡巨头的网络突然停止工作会发生什么。这肯定会在各地造成混乱,因为交易将无法处理,资金也无法流动。
因此,部分投资者预计Visa 的市值,将在未来七年内翻一番是有机会实现。

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