Shopify在未来5年能否跑赢“七巨头”?

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科技股 Tech Stock


2024年2月28日金融快讯Market Briefing
目前,“七巨头”股票似乎是所有人关注的焦点,这当然有充分的理由。总的来说,这些主导性企业的股价自2023年初以来一直在飙升。投资者对它们的成长前景感到乐观,并关注它们的技术创新和颠覆性。

然而,这并不表示其他地方没有企业值得投资。以Shopify (SHOP)为例,该公司最近公布了2023年第四季度的财务业绩。投资者似乎对这些数字并不满意,这导致股价下跌了两位数。目前,它们距离历史最高点已经下跌了55%。

从现在到2029年,这家受到沉重打击的电子商务成长股能否超越七巨头的表现呢?

取得巨大成长
尽管许多公司在目前的整体经济环境中仍然面临着挑战,但Shopify却实现了令人惊叹的增长。第四季的商品总销量和收入分别比去年同期增长了23%和24%。这些销售数字已连续两季放缓,这可能是投资者所担心的。

作为主导的电子商务平台,Shopify提供技术基础架构、软体和服务,让任何商家都能建立线上商店并成功运营其业务,Shopify是其数百万客户的关键合作伙伴。这意味着它受益于强大的转换成本。

这家公司仍然有着巨大的成长潜力。网上购物仍有很长的扩展空间,可以逐步抢占实体零售的市场份额。而且,Shopify计划通过不断增加的产品功能来抓住这个机会。其中最引人注目的介绍集中在人工智能/AI上,这项技术结合了改善商家和购物者体验的技术。

一家处于全面成长模式的公司未能持续盈利并不奇怪。但情况可能会出现转变。 Shopify在第三季实现了7.18亿美元的净利润,随后在2023年最后三个月实现了6.57亿美元的正净利润。

不少分析师对此抱有乐观期待。他们普遍预测,未来三年调整后每股收益将以34.6%的复合年增长率增长。然而,在变得过于乐观之前,投资者希望看到这个领域的稳定改善。就其价值而言,管理层预计本季度的营运费用将高于第四季度,因此仍有大量的工作要做。

需要牢记的一个因素<br data-mce-fragment="1">所有这些特征都是七大企业的特征,它们提供业界领先的产品和服务,真正推动世界前进。由于与这个群体相关,因此很容易得出这样的论点:如果这些公司不存在,可能会对其客户的日常生活造成严重破坏。

然而,有一个因素将对Shopify股票未来的回报产生深远影响,那就是估值。截至目前,股票交易市销率P/S为14.1。虽然这比历史平均值22.6大幅折扣,但在不少专家看来,这是一个令人难以置信的高估值。 Shopify的股价看起来非常完美。

虽然七大巨头迅速崛起,但其本益比中位数目前为7.4,与苹果的本益比一致。 Shopify的价格比七大巨头中的六个成员还要昂贵。只有Nvidia的交易价格高于Shopify,市盈率为32.3。

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