2月27日市场焦点

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市場焦點Market Spotlight


在关键通膨数据公布之前,股市小幅走低:
美国和加拿大股市周二小幅下跌,因投资者等待周四公布的个人消费支出/PCE通膨数据。以科技股为主的纳斯达克指数跑赢了标准普尔500指数和道琼斯指数。美国公债殖利率也涨跌互现,10年期公债殖利率小涨至4.29%,而2年期公债殖利率则跌至4.69%。

最近几周,美国公债殖利率迅速上升,2年期公债殖利率从近期低点攀升约0.55%,因为联准会降息延后到年中的可能性加大。尽管如此,尽管美国国债殖利率较高,但鉴于强于预期的获利成长和富有弹性的消费数据,今年股市仍能走高,标准普尔500指数今年迄今已上涨6%以上。

所有目光都转向周四美国PCE通膨数据:
投资者将密切关注将于周四上午公布的1月PCE通膨数据。 PCE通膨往往是联准会首选的通膨指标之一,预计月度数据将会攀升,尽管年比比较应该会较上个月放缓。整体PCE通膨预计将环比攀升0.3%,高于上个月的0.2%。然而,以年度计算,整体个人消费支出通膨率应在2.4%左右,低于上个月的2.6%,并接近联准会2.0%的目标。同样,不包括食品和能源的核心个人消费支出通膨率预计每月将上涨0.4%,高于上个月的0.2%。以年计算,核心个人消费支出通膨率应放缓至2.8%,低于上个月的2.9%。

总体而言,部分专家认为PCE通膨正在接近联准会2.0%的目标,虽然1 月份数据可能显示季节性更强的通膨趋势,但在接下来的几个月里,由于住房和租金疲软,可能会看到核心PCE通膨率低于2.5%部分以及透过缓和服务业通膨。

对联准会2024年降息的预期温和至三次:
在2024年的前几个月,市场上看到对联准会降息的预期温和,从今年早些时候的降息五到六次,到现在预计降息大约三次,从六月美联储会议开始。市场预期发生这种转变之际,今年稍早通膨数据意外上行,而联准会官员表示在开始降息之前要保持耐心,特别是考虑到经济成长好于预期。

部分专家认为,从6月开始三次降息的转变更符合联准会的观点以及我们对2024年的基本情景。请记住,联邦公开市场委员会/FOMC将在3月20日更新其经济和联邦基金利率预测美联储会议。预计联准会将略微提高2024年经济成长预测,并重申其保持耐心的讯息,并在开始降息之前让通膨更有意义地降至2.0%。

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