2月23日市场焦点

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市場焦點Market Spotlight


全球股市创下新高,结束强劲的一周:
在昨天美国股市创下一年多来最佳表现后,近期股市的上涨势头进一步扩大。今天虽然没有重大经济数据公布,但在企业获利好于预期和对人工智能的热情支撑下,市场情绪依然普遍乐观。在表现突出的股票中,Block股价上涨超过15%,Carvana股价更是飙升了40%,其业绩超越了预期。欧洲市场也随着Stoxx 600 指数创下历史新高而上涨,而日本日经指数更是飙升至1989年来的前高点。

然而,多伦多证券交易所的表现稍显疲弱,下跌约3.5%远离历史高点,这主要是因为科技和人工智能股票的曝险较低。其他方面,政府公债殖利率略微下降,油价则下跌约2%,至77美元。

稳健的企业利润为股市提供了推动力:
大约90%的标准普尔500指数公司已经公布了他们的业绩报告,本季度盈利增长稳定在7.5%,较上一季度有所加速。昨天,NVIDIA成为标准普尔500指数第三大公司,带动了成长型投资,推动股价创下新高。通讯服务、非必需消费品和科技业是获利增长的主要贡献者,但其他市场领域的业绩也表现出色,因为企业在收入增长放缓的情况下仍在采取措施保护盈利能力。在加拿大,约60%的多伦多证券交易所公司已经公布了财报,到目前为止,预计盈利将较去年同期稍微下降,但预计下一季将恢复正成长。

去年的股市报酬主要是由于估值扩张所推动,但今年部分专家认为获利增长将成为主要驱动力。截至目前,2024年获利增长重新加速的预期表明,股市的上涨趋势将持续,但在过去三个月持续上涨之后,波动性可能会增加。

焦点将重新转向通膨和三月美联储会议:
随着财报季节告一段落,焦点再次转向通膨问题和即将举行的三月美联储会议。这次会议将包括最新的经济和利率预测。近期,一些联准会官员表示,考虑到经济持续强劲以及通胀压力的不确定性,联准会可能不会急于降息。这一表态重新调整了市场对于首次降息时间的预期,目前预计可能在6月而非之前的3月。

联准会首选的通膨指标:
下周将公布核心个人消费支出/PCE,这将引起人们的密切关注,因为上周公布的消费者物价指数/CPI超出了预期。专家们预计,尽管达到2%通胀目标的路径可能不是一条直线,但住房成本将进一步放缓。预计薪资增长将继续放缓,这有助于服务业通胀保持温和,而生产率提高和供应链恢复正常将使商品价格上涨保持在较低水平。所有这些因素都应有助于推动通胀率接近美联储的目标,并为下半年实施降息创造条件。

除了市场和经济因素外,投资者还将密切关注即将到期的美国政府融资,一些机构的截止日期为3月1日,其他机构的截止日期则为3月8日。

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