12月12日市场焦点

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市場焦點Market Spotlight


美国通膨报告公布后,股市涨跌互现:
11月份美国消费者物价指数/CPI通膨报告基本上符合预期,股市收盘涨跌互现。美国市场收高,而多伦多证券交易所当天小幅下跌。美国的领先地位基础广泛,标准普尔500指数中的增长板块,如资讯科技与周期性板块,如材料和金融表现良好。能源板块表现明显不佳,当日下跌超过1%,且在过去三个月内因油价下跌而下跌超过12%。

政府债券殖利率几乎没有变化,美国10年期公债殖利率几乎没有变化。美国公债殖利率收盘约4.2%,加拿大10年期公债殖利率收盘约为3.4%。在企业方面,甲骨文股价在昨天收盘后发布财报后下跌超过12%。尽管公布的每股收益略超预期,但市场焦点似乎是云端服务成长慢于预期。油价收盘大幅走低,收于每桶69美元以下,目前已下跌超过20%过去三个月。

美国11月通膨符合预期:
美国11月整体CPI通膨小幅走低,同比上涨3.1%,低于前值3.2%,为6月以来的最低同比涨幅。核心CPI不包括食品和能源同比增长4%,与上月持平,符合市场普遍预期。从环比来看,核心CPI小幅走高,上涨0.3%,上月的读数为0.2%。住房指数是核心CPI环比上涨的最大贡献者,环比上涨0.4%,同比上涨6.5%。

尽管住房价格缓慢回落,但同比增长6.5%,是2022年8月以来的最低水平。此外,租金和房价的及时指标已从2022年的高峰下降,这可能预示着未来几个月住房价格将进一步放缓。今天的通膨报告基本上符合预期,部分投资者相信它将支持联准会在明天的会议上维持政策利率不变。然而,也有部分投资者认为,预计联准会主席鲍威尔将重申通膨仍高于联准会2%的目标,在宣布战胜通膨之前还需要取得更多进展。

焦点转向联准会:
市场焦点现在将转向明天的FOMC会议,该会议将公布联准会的利率公告以及FOMC最终的2023 年经济预测摘要/SEP。在最近的9月预测中,预期中位数为2024年底联邦基金利率为5.1%,这意味着在当前利率基础上降息0.25%。然而,期货市场已定价2024年降息约100个基点,第一次降息可能最早在3月份进行。

虽然大部分投资者认为联准会有可能升息,但联准会将维持当前的政策利率直至2024年晚些时候。在明天的会议上,专家们预计鲍威尔主席会强调,目前宣布战胜通膨还为时过早,并重申政策制定者愿意在更长时间内维持较高利率,以防止金融状况因预期宽松的货币政策而变得过于超前。

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