2023年9月5日金融快讯Market Briefing
Meta 的收益可能会给亚马逊带来一些长期的痛苦。去年11 月， Meta (META)股价跌至七年低点88 美元。当时，投资者对其广告业务的下滑感到失望,该业务一直在努力应对苹果在iOS 上的隐私变化、来自字节跳动旗下TikTok 的激烈竞争以及其他宏观阻力以及承诺烧掉数十亿美元。
但如果你在所有多头撤退时买入Meta，那么您今天的未实现收益将接近240%。这种快速复苏是由广告收入推动的，广告收入最终在2023 年前两个季度同比增长，结束了连续三个季度同比下降的局面。然而，这种复苏主要是由中国电子商务公司的广告支出激增推动的，这些公司通过跨境市场瞄准海外买家。
Meta 在最新的电话会议中没有透露任何具体公司的名称，但我相信拼多多(PDD) Temu、Shein 和阿里巴巴(BABA)速卖通是其最有可能的客户。去年，这三个中国跨境电商平台在海外购物者中的品牌认知度和受欢迎程度均大幅上升。因此，Meta 的收益实际上可能会给同样严重依赖中国跨境销售的亚马逊(AMZN)带来痛苦。
亚马逊应该担心中国电商吗？
亚马逊在其最新的文件中并未将Temu、Shein 或AliExpress 列为潜在威胁。不过，根据Data.ai 最新的应用商店排名，Temu 和Shein 是目前美国iOS 和Android 上下载量最高的两款购物应用。具有讽刺意味的是，Temu 是亚马逊自己的FireOS 上下载次数最多的购物应用程序。 Temu 和Shein 都针对年轻且精打细算的购物者，在TikTok 和Meta 的Reels 上推出廉价产品和积极的社交媒体活动。
拼多多在最新报告中没有透露特木的任何具体增长指标，但其财务副总裁表示，该应用仍处于“学习阶段”，因为它仍然“激光专注于”“理解和接受” ”海外客户“不同的文化偏好、社会环境和消费需求”。作为中国增长最快的电子商务领导者，拼多多可以复制其在国内的成功秘诀，将打造成海外巨头。
私营公司Shein 的管理层在今年早些时候的一次投资者推介会上表示，该公司的收入在2021 年增长了57%，在2022 年增长了45%。该公司相信，到2025 年，其收入能够以37% 的复合年增长率继续增长。相比之下，2023 年上半年亚马逊的北美和国际销售额同比仅分别增长11% 和5%。占其营收24% 的第三方卖家服务增长了18%但其中很大一部分增长也来自将产品运送给海外买家的中国商家。
现在判断Temu 和Shein 是否会有效抑制亚马逊的长期增长还为时过早。然而，Meta 对中国电子商务公司广告销量的飙升以及Temu 和Shein 在美国的日益普及引发了一些危险信号。
亚马逊可能会给Meta 带来短期收益
中国跨境市场的增长可能会给亚马逊带来麻烦，但短期内应该会为Meta 带来利好。中国广告收入的涌入应该会为它赢得更多时间，因为它扩展了Reels 以对抗TikTok，并更新了广告算法以规避苹果iOS 的变化。它还揭示了尽管Meta的社交媒体平台在过去14年在中国大陆被禁止，但Meta仍然如何从中国公司获得收入。
Meta 短期内仍面临一些宏观和竞争挑战，但分析师预计，随着广告业务最终复苏，今年其收入和盈利将分别增长14% 和56%。对于一只预期市盈率仅为19 倍的股票来说，这些增长率令人印象深刻，因此投资者应该立即购买Meta ，因为中国雄心勃勃的电子商务公司继续利用其社交媒体应用程序作为长期攻击亚马逊的舞台。
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