2023年11月29日金融快讯Market Briefing
近日，马云惇促阿里巴巴集团(BABA)纠正发展方向，进行根本性变革。自2020年以来，马云基本上远离日常运营。但在本周三，他在阿里巴巴内部论坛上回覆了员工帖子，令员工感到震惊。这位企业家在简短的致词中赞扬了竞争对手拼多多(PDD)近年来从中国电子商务领军企业手中夺取市场份额。
阿里巴巴曾经是中国万亿美元级公司的代表之一，但今年的股价已接近最低水平，仅为2020年峰值的一小部分。由于经济弱于预期，该公司正在应对内部和外部的动荡、复苏以及拼多多和字节跳动等新兴竞争对手削弱了其曾经占据主导地位的在线零售业务。
“每个伟大的公司都诞生在冬天。”马云表示。 “电子商务人工智能AI时代的到来，对每个人来说都是机遇，也是挑战。”
该公司今年经历了一系列剧变，首先是宣布了将公司拆分为六个较小部分的计划。此外，时任执行长张勇下台，公司聘请了马云的两位长期红颜知己蔡崇信和吴艾迪来管理该集团。几个月后，两人宣布搁置备受期待的110亿美元云端部门的分拆和上市，这一令人震惊的大转变让人们对公司的未来方向产生了质疑。
私募股权公司开元资本首席投资官布洛克·西尔弗斯/Brock Silvers表示，“马云在网上的回应无疑加剧了阿里巴巴的骚动。” “分拆策略正在动摇，马云正在减持股份，他最新的信息本意是提供鼓励，但实际上却显得有些泄气。”
目前尚不清楚马云认为最迫切需要改变的地方，但他不同寻常的对外公开表明，现阶段他认为有必要向员工发表讲话。值得注意的是，马云本月暂停了减持阿里巴巴股份的计划，因为股价并未达到他满意的水平。
在马云发表鼓舞人心的言论后，阿里巴巴股价在香港的跌幅略有收窄。几个小时前，拼多多报告了另一组出色的结果，股价飙升18%，该公司报告称，在美国热门购物应用Temu的成功以及在国内取得新进展的推动下，收入翻了一番，强于预期。
拼多多的成长远远超过了包括阿里巴巴在内的中国竞争对手，突显出该公司如何在经济不确定的时期利用促销活动来吸引寻求便宜货的消费者。高盛估计，在刚结束的双十一购物节期间，拼多多的交易量可能会成长20%，而竞争对手的增幅仅为个位数。
目前，拼多多的市值目前已达到1760亿美元，与阿里巴巴的1900亿美元市值相差不远，这在过去是不可想象的财富转变。这种飞速上升的部分原因在于Temu，它在短短一年多的时间里就在销售额上超越了Shein，现在被视为全球电子商务中最具颠覆性的力量之一。该网站采用了与宿敌Shein以及拼多多自己的国内应用程式拼多多相同的降价策略，已将业务扩展到数十个国家。
相较之下，阿里巴巴首先透过速卖通、采购平台阿里巴巴以及后来的Lazada和Trendyol等国际子公司开拓海外市场。但尽管经过多年努力，中国业务迄今仍是其最大的收入贡献者。马云写道，“祝贺拼多多这些年的决策、执行和努力。” 每个公司都有过辉煌的时候，但愿意为未来改革的人，愿意付出任何代价和牺牲的组织，才是真正值得尊敬的。
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