Atlassian股票下跌58%,逢低买进的时候到了?

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2023年10月16日金融快讯Market Briefing
在过去18 个月里,软体公司一直在努力应对充满挑战的经济状况。高通膨和不断上升的利率给家庭预算带来压力,连锁反应迫使企业谨慎管理开支。这意味着雇用更少的员工并在软体工具上投入更少的资金。

工作场所协作专家Atlassian (TEAM)已经感受到了这些影响,其股价较2021 年创下的历史最佳水平下降了58%。不过,该公司正在利用这一时期通过内部开发扩大其产品组合和收购。

10 月12 日,Atlassian 宣布计划以9.75 亿美元收购视讯讯息平台Loom,以充分利用远端工作趋势。这两家公司非常合适,我将解释为什么这笔交易是在Atlassian 股票仍处于低迷状态时购买该股票的另一个原因。

Atlassian 代表工作的未来
Atlassian 建立了一个连结组织的业务。其两个核心产品Jira 和Confluence 旨在帮助团队在专案上和跨部门进行协作。云端运算的出现使Atlassian 的使命比以往任何时候都更加重要。现在,工人可以驻扎在世界任何地方,仍然可以做出宝贵的贡献。

Jira 是一款主要为软体开发人员设计的工具。它将专案的所有方面集中在一个地方,以便团队可以管理时间表、创建新任务、追踪错误和部署修复,而不会忽视全局。同样,Confluence 是一个适合组织内所有员工的虚拟工作空间。它可用于集中资讯、共享内容以及与管理层和员工协调重要决策。

Jira 和Confluence 现在都是云端优先平台,因此所有员工都拥有相同的即时使用者体验,即使他们位于不同的国家/地区。 Atlassian 收购Loom 为这种体验增添了新的维度。它将允许工作人员创建其工作流程的影片并将其附加到Jira 和Confluence 中的任务中。由于能够透过视讯提供清晰的指令,这可以节省大量的协作电话时间,甚至可以防止开发错误。

Atlassian 也一直致力于开发生成人工智慧/AI工具,以增强其产品组合。其新的Atlassian Intelligence 虚拟队友依靠该公司二十年来累积的大量数据和经验,为每位客户提供量身定制的体验。与透过第三方存取的通用聊天机器人相比,它可能会产生更有用的输出。

Atlassian 目前的影响<br data-mce-fragment="1">尽管近期整体经济面临挑战,但Atlassian 每季的客户群仍在不断成长,尽管成长速度有所放缓。截至2023 财年,该公司共有超过262,000 家企业进驻,较去年同期成长8%。相较之下,2022 财年末的成长率为18%。

然而,Atlassian 继续以更快的速度增加高消费客户,这表明协作软体在大型组织中的重要性。截至2023 财年,有353 名客户每年支出超过100 万美元,比去年同期成长52%。

云端仍然是Atlassian 业务的重要组成部分,目前占公司总收入的一半以上。当Atlassian 于2002 年成立时,企业正在本地部署软体,因此该公司仍在将所有这些长期客户迁移到云端,同时也投资于获取新客户。

Atlassian 在2023 财年实现总营收35 亿美元,年增26%。然而,由于宏观经济因素对公司造成压力,云端收入成长了38%,成长远低于2022 财年的57%。然而,管理层表示,第四季减速率已开始放缓。

为什么Atlassian 股票值得立即买入
根据去年的投资者介绍,Atlassian 希望存在一个多世纪。在近期,该公司着眼于一个潜在市场,其中包括220 万家拥有10 名或更多知识员工例如软体工程师、律师和科学家的企业。

Atlassian 相信,随着它继续渗透到该市场,年收入100 亿美元的可能性确实存在。如果2023 财年以来26% 的成长率持续下去,那么只需要再花五年时间就能实现这一目标。但随着该公司不断扩大其产品组合,它也为潜在的加速成长打开了大门。

以收购Loom 为例。该平台拥有20 万家企业,其中许多企业来到Loom 是为了增强团队之间的联系。它们可能是Atlassian 的丰富目标,特别是在它将Loom 整合到自己的平台并证明协同效应有多强大之后。

部分投资者认为,随着Atlassian 股价较历史高点下跌58%,随着该公司下一章的展开,这可能是投资者的绝佳切入点。如果它确实在未来五年内实现年收入100 亿美元,现在可能是一个值得逢低买入的时期。

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