2023年8月24日金融快讯Market Briefing
NVDA英伟达一直在2023年占据主导地位。作为生成式人工智能AI的驱动引擎，许多人认为英伟达将成为人工智能领域最值得投资的公司之一。
但需要注意的是，英伟达目前溢价过高，对大部分投资者而言，并不是一个合适的进场机会<br data-mce-fragment="1">许多投资者正在寻找另一个潜在的机会来投资人工智能AI领域，VMware (VMW)可能是我们一个不错的选择。近日，英伟达宣布与VMware (VMW)建立战略合作伙伴关系，推出“VMware Private AI Foundation”（私人人工智能基金），目的是为了让在VMware云基础设施上运行的数十万家企业为生成式AI时代做好充分的准备。
VMware现在是人工智能领域的主要竞争者，并正等待被芯片巨头博通(AVGO)收购<br data-mce-fragment="1">虽然VMware并不是一个家喻户晓的名字，但它实际上是云计算行业的支柱。云计算是指数据和应用程序存储在数据中心中，而数据中心是一个类似仓库的大型建筑，是数千台称为服务器的计算机的所在地，可以是公共或私有。 VMware是运营这些数据中心所需的设计和软件的顶级提供商。多年来，它帮助开创了“虚拟机”，使公共云计算和私有云计算成为可能。此外，VMware通过销售设计和软件订阅以及分发其他云服务进行盈利，并与云基础设施市场中的绝大多数公司合作，包括Amazon Web Services、 Microsoft Azure、 Alphabet的Google Cloud 、Oracle Cloud等等。
VMware的Private AI Foundation会建立在其云计算工作的基础上，以支持生成式人工智能的使用。生成式AI算法会使用大量数据在云端进行训练，一旦准备就绪，这些AI模型通常也存储在云端。数据丢失或未经授权的破坏可能会造成极大的破坏，而许多信息本质上是敏感的，公司可能不想将其关键数据存放在公共数据中心，更不用说使用公共数据中心来训练和运行专有的人工智能算法。而这一切，正是VMware Private AI Foundation的用武之地。
与Cloud Foundation非常相似，Private AI Foundation是一个现成的架构，适合希望将其私有数据用于训练和部署新AI服务的企业，所有这些都在保护其最关键和敏感数字资产的环境中进行。 Private AI Foundation拥有一个合作伙伴网络，包括英伟达顶级GPU对AI算法训练的支持。此外，数据中心服务器制造商包括戴尔科技、惠普企业和联想集团，软件合作伙伴将包括人工智能算法和数据存储服务Hugging Face。
值得注意的是，博通仍在等待监管机构最终批准收购VMware，预计该交易将于今年10月完成。如果它确实获得了继续进行VMware收购的许可，它将把顶级云计算基础设施业务与博通广泛的半导体库结合起来，而这些半导体库是构建几乎所有类型的计算系统，包括生成人工智能芯片所必需的。
如果博通与VMware合并，可能会在未来几年推动增长。如果不是，这仍然是一个可靠的半导体业务，因为与当前生成式人工智能的炒作有很大关系。其股票交易价格为过去12 个月每股收益的27倍，低于明年预期每股收益的19倍。博通并不是一只便宜的股票，但对于目前寻求比英伟达泡沫更少的人工智能投资的投资者来说，这可能是一个完全合理的价格标签。
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