2023年9月5日金融快讯Market Briefing
人工智能正在推动SentinelOne (S)收入的快速增长。据咨询公司麦肯锡公司称，到2025 年，网络攻击将造成高达10.5万亿美元的损失，但到2022 年，企业在保护方面的支出仅为约1680 亿美元。麦肯锡估计他们现在应该花费2 万亿美元，这意味着市场存在1.8 万亿美元的缺口，这对网络安全提供商来说是一个机会。
现代威胁非常复杂，它们会在几小时内发起攻击，而不是几天或几周。因此，人工智能AI 现在在安全软件中发挥着至关重要的作用，而SentinelOne 是该领域的领导者。它构建了一系列基于人工智能的产品组合，以实现从威胁搜寻到事件响应的一切自动化。
SentinelOne 目前的收入增长速度超过了网络安全行业的一些知名公司，但其股价较2021 年科技热潮期间创下的历史高点下跌了77%。这就是为什么投资者可能会很高兴他们逢低买入当他们几年后回顾时。
人工智能正在改变网络安全
据网络安全提供商Palo Alto Networks称，93% 的安全运营中心仍然依赖手动流程。不幸的是，这意味着23% 的事件警报被忽略并且从未被调查，仅仅是因为安全人员面临着巨大的工作量。更糟糕的是，恶意行为者现在可以渗透网络并在数小时内窃取企业的宝贵数据，而就在两年前，这需要长达44 天的时间。
人类安全专业人员团队根本无法应对当今海量的威胁。 SentinelOne 表示，2022 年发现了超过26,000 个新漏洞，今年已经发现了16,000 多个漏洞，这意味着2023 年可能会再创历史新高。
人工智能是应对这些挑战的答案。 SentinelOne 的旗舰平台称为Singularity，它是针对云、端点和身份保护的全栈解决方案。它具有实时威胁检测功能，并且在发生攻击时无需人工干预。它提供了独特的工具，例如一键回滚，因此在成功违规的情况下，可以立即撤销对网络的未经授权的更改。
4 月，SentinelOne 推出了一款名为Purple AI 的新工具。它是一个由生成式人工智能和大型语言模型驱动的聊天机器人，很像受到公众广泛关注的OpenAI 的ChatGPT 。管理者可以提示Purple AI立即评估他们的网络安全态势，如果新的威胁正在席卷商业世界，他们可以要求聊天机器人在自己的网络中寻找威胁的迹象。
它还旨在减少“警报疲劳”，正如我提到的，这种疲劳正在困扰安全操作人员。如果发生安全警报，用户可以提示Purple AI 立即生成详细说明该事件的报告，从而节省人工时间。
SentinelOne 的发展速度超过了许多同行
尽管对网络安全软件的需求迫切，但充满挑战的经济环境导致过去12 个月企业支出放缓。结果，大多数提供商的收入增长放缓。
SentinelOne 在报告截至4 月30 日的2024 财年第一季度业绩时告诉投资者，其使用量和消费量正在减少，宏观经济状况正在影响交易规模。这促使该公司将全年收入预期从6.4 亿美元下调至6 亿美元，令投资者大失所望。
但截至7 月31 日的第二季度情况有所改善。 SentinelOne 实现了1.49 亿美元的收入，同比增长46%。这超过了CrowdStrike同季度37% 的收入增长和Palo Alto Networks 26% 的增长。 SentinelOne 是一家比这些竞争对手小得多的公司，这意味着它可以更轻松地产生更高的增长率，但结果仍然表明需求和执行力强劲。
说到需求，该公司平台上的客户数量增加了30%。目前有超过11,000 家企业在使用SentinelOne，其中994 家企业每年的支出超过100,000 美元。该客户群体增长了37%，令人印象深刻。强劲的业绩让SentinelOne 有信心在之前下调2024 财年指导方针后，小幅提高至6.05 亿美元。
为什么SentinelOne 股票现在值得买入
SentinelOne 首席执行官Tomer Weingarten 表示，该公司的目标是创造1000 亿美元的可利用机会，但鉴于上述麦肯锡的分析，从长远来看，这一目标可能被低估了。
由于企业监管机构实施的新规则，通往数万亿美元市场的道路可能会加速。例如，7月份，美国证券交易委员会宣布，将要求上市公司在四天内公布重大网络安全事件。如果这些公司以前不认为先进的网络安全软件至关重要，那么他们现在就会考虑了。
SentinelOne 股票从历史高点急剧下跌77% 后，目前的市销率仅为10.1。这不仅接近自2021 年成为上市公司以来最便宜的估值，而且还比CrowdStrike 股票便宜得多，后者的市盈率为15.5。
CrowdStrike 是网络安全行业中规模更大、更成熟的参与者。它的收入大约是SentinelOne 的五倍，而且也是一家盈利的公司，这就是投资者愿意支付溢价购买其股票的原因。然而，正如我所提到的，SentinelOne 在增长方面确实具有优势，并且它与任何竞争对手一样依赖人工智能，这意味着它应该会继续看到强劲的需求。
出于这些原因，大部分投资人认为SentinelOne 股票目前比该领域的其他股票提出了诱人的风险回报主张。如果该公司继续执行，其股票可能不会长期保持如此大幅的折扣。
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