要点:
人工智能/AI的发展有望为人形机器人产业带来革命性的变化。端到端人工智能与先前基于规则的控制完全不同，这意味着软件系统本身可以根据人工智能自行生成的规则而不是软件工程师预先编程的规则来执行从原始命令和场景到最终输出的任务。
富途证券海外独立品牌Moomoo
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今年2月，微软（MSFT）、OpenAI和NVIDIA（NVDA）以26亿美元的估值投资了硅谷新创公司Figure AI，该公司旨在将人工智能驱动的人形机器人引入市场，这将改变全球劳动力市场。
此外，高盛Goldman Sachs最近将2035年潜在市场总额预测上调至380亿美元，出货量预计增加4倍达到140万台，并且通过减少40%的材料清单，实现盈利的速度要快得多。
对此，许多技术分析师也修改了他们的预测，表示在2024年至2027年的时间范围内，技术的工厂应用可能比之前的预期更早变得经济可行（与最初预测的2025年至2028年相比）。此外，他们预测消费者应用程序可能会效仿，并在稍后（2028年至2031年）变得经济可行。
AI如何拓展人形机器人的应用领域？
人工智能（AI）的进步正在全球范围内掀起了一股浪潮。端到端人工智能的发展与基于规则的控制系统有着显著不同，这可能会大大加快人形机器人的开发周期。一些产品在2023年的推出，其操控和互动功能显著增强，证明了这一点。
AI正在将机器人的应用扩展到更多领域：包括未被工业机器人取代的制造业、致命体力劳动（如危险化学品、灾难救援、核工业维护）、养老、家庭领域（预计在2028年实现商业化）。
研究指出，中国制造业的现状显示，70%的生产任务由现有的机械和自动化系统管理，20%仍然依赖人力，剩下的10%由管理人员监督。考虑到这种分布，工业机器人和人形机器人的整合提供了进一步扩展自动化潜力的机会，工业机器人擅长执行结构化和精确操作，而人形机器人则以其多功能性和在复杂环境（而不仅仅是平面）中导航的能力而闻名。
人形机器人在执行危险、肮脏和乏味任务时也非常具有吸引力，因为此类工作存在较高的死亡风险，而且人们普遍不喜欢从事这些工作。这种不喜欢通常会转化为客户愿意支付额外费用来购买能够安全处理这些类型工作的自动化解决方案。
根据美国劳工统计局的数据显示，美国每年约有5000起致命工伤事故。如果我们考虑到汽车制造业，并假设上述潜在应用的劳动力替代率为5%、10%和15%，那么全球对人形机器人的需求可能会达到110万至350万台。
主要制造商有哪些？
全球几家公司处于人形机器人制造的前沿，每家公司都有自己独特的重点和对该领域的贡献。
在主要参与者中，波士顿动力公司因其机器人而备受关注，其中包括人形机器人Atlas，展示了先进的移动性、平衡性和敏捷性。
特斯拉（TSLA）也是该领域的领先公司之一。 2023年12月13日，该公司以视频形式推出了特斯拉Optimus Bot Gen 2。特斯拉在九个月前推出了第一代产品，三个月后展示了端到端的人工智能学习能力，显示出比同行更快的产品迭代和研发速度。
此外，日本机器人也处于领先地位。根据高盛亚洲工业分析师谏山雄一郎在国际机器人展览会上的见解，日本机器人原始设备制造商热衷于推出各种针对非常规应用的解决方案。例如，川崎重工（7012.JP）展示了其人形机器人Kaleido，旨在用于灾难救援场景。
与此同时，中国主要厂商也有傅立叶和开普勒。中国的机器人传统上应用于物流和包裹递送行业，并逐渐扩展到医疗和教育领域。
需要注意的是，人形机器人的生产成本大幅下降。去年，每台机器人的成本估计在5万至25万美元之间，而目前已经大幅下降至3万至15万美元不等，覆盖了从基础型号到高级型号的范围。大约40%的降低主要归因于现在可用的组件更加便宜，供应链选择更加广泛，不仅限于研究实验室范围之内，并且设计和制造流程得到了改进。这种成本效率表明，人形机器人的商业部署可能会加速，超出了先前基于对人形机器人成本轨迹与其输出和性能进行比较的分析的预期。
人形机器人涉及哪些生产组件？
人形机器人的生产包括执行器、感测器、控制系统、电源、晶片、软体和通讯系统，用于那些需要类似人类外观或触觉感知的机器人。而不同环节都存在对应的市场投资机会：
晶片-晶片是人形机器人的大脑，包括主晶片、MCU晶片、通讯晶片等。 NVIDIA的Jetson系列专为AI运算和机器学习而设计，常用于需要复杂处理能力的人形机器人。德州仪器( TXN ) 处理器和微控制器可用于人形机器人的控制系统。对于通讯晶片，高通( QCOM ) 提供用于无线连接的通讯晶片和模组。
马达和电池-马达约占总成本的10%，日本制造商以其在机器人领域的专业知识而闻名。在主要生产商中，YASKAWA ELECTRIC CORP ( YASKF ) 和Fanuc ( 6954.JP ) 是伺服马达和控制器的领先供应商。
执行器-机器人执行器的主要生产商包括提供各种自动化产品的三菱电机、拥有Allen-Bradley品牌的罗克韦尔自动化（ROK）以及著名的机器人公司ABB Robotics。
感测器-为了与环境交互，机器人使用各种感测器，例如光达、摄影机、力感测器和陀螺仪。主要生产商包括提供深度感知和视觉相机模组的索尼( SONY ) 和英特尔( INTC ) RealSense，以及提供多种类型产品的INFINEON TECHNOLOGIES AG。
软体-包括执行资料处理、决策、机器学习和运动协调的作业系统、驱动程式和应用程式。在AI时代到来之前，软体是机器人的最大瓶颈。
随着人工智能AI的不断发展，人形机器人市场呈现出巨大的投资机会。端到端人工智能技术的成熟，将使人形机器人的功能和智能程度不断提升。这意味着它们能够执行更加复杂的任务，不仅仅局限于简单的重复操作，而是可以应对更加多样化和挑战性的工作场景。这种进步推动了人形机器人在各个行业的应用，包括制造业、医疗保健、物流等领域，为投资者提供了丰富的市场机会。
其次，人形机器人的生产成本持续下降，使得它们变得更加经济实惠和可行。过去几年，随着制造技术的进步和供应链的优化，人形机器人的制造成本显著降低。这意味着投资者可以更容易地获得投资回报，并在不同行业中更广泛地部署这些机器人，以提高生产效率和降低成本。
随着人形机器人市场的不断壮大，相关技术和产业链也在不断完善和发展。这为投资者提供了更多的投资机会，例如在人形机器人制造、软件开发、传感器技术和人机交互等方面。同时，随着人形机器人在社会各个领域的普及，其市场潜力也将不断扩大，为投资者带来更加可观的收益。人形机器人市场在人工智能发展的趋势下，呈现出广阔的投资前景，值得我们每一位投资者深入研究和关注。
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