要点:
近期，特斯拉和比亚迪面临销量下滑和需求不确定性，而小米的SU7 Ultra电动SUV凭借强劲的预售表现，展现了新兴科技品牌在汽车市场的竞争力，揭示着全球电动车市场或进入竞争白热化、需求相对饱和的发展趋势。
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特斯拉公司于周四公布了2024年第四季度的业绩报告，未能达到去年同期的销量。与此同时，中国的电动汽车制造商，随着内外需求的不确定性加剧，2025年可能迎来更加艰难的一年。
但与特斯拉和比亚迪形成鲜明对比的是，小米公司在2024年底推出的SU7 Ultra电动SUV，预售阶段的销量已达到81.49万辆，仅在10分钟内便突破了3680台订单。小米的这一表现让人不禁思考，随着新兴品牌的加入，市场动态和消费者偏好将继续发生深刻变化。
特斯拉公布年度交付量首次下降，其第四季度的汽车生产与交付报告关键数据：
2024年第四季度总交付量：495,570辆
2024年第四季度总产量：459,445辆
2024年全年交付总量：1,789,226辆
2024年全年产量：1,773,443辆
该季度的业绩显示，特斯拉的交付量首次出现年度下降，报告指出2023年交付量为181万辆。
根据分析师预测，一致预计特斯拉本季交付量为504,770辆，其中包括474,000辆Model 3和Model Y电动车。尽管交付量是特斯拉报告中最接近销售数据的指标，但公司并未在股东中明确定义交付量的具体含义。
在特斯拉公布第四季度报告前，该公司股价曾在年底大幅上涨，全年上涨了63%。特斯拉的股价在12月中旬创下历史新高，超过了2021年以来的最高点。
而与第一季度的表现相比，这是一次巨大的转变
在那时，尽管公司实行降价并提供激励措施，但股价仍暴跌29%，这是自2022年以来最糟糕的表现。当时，特斯拉仍在努力应对销售额下降的挑战。执行长埃隆·马斯克/Elon Musk在2023年4月的第一季财报电话会议中告诉投资者，尽管他预计“今年的销售额将高于去年”，但增长率将从2023年的38 %开始放缓。
而特斯拉在今年下半年的最大新闻是马斯克在当选总统唐纳德·特朗普/Donald Trump的竞选活动中所扮演的角色。作为世界首富，马斯克投入了约2.77亿美元来宣传特朗普及其他共和党候选人，并花了数周时间在摇摆州积极参与竞选活动。
在特朗普胜任前，不少专家会认为，马斯克参与政治可能会分散他对核心业务的注意力，但投资者或电动车买家的关注可能要等到第一季度才能体现在特斯拉的数据中。尽管特斯拉已经开始投资人形机器人计画并开发自家晶片，并计划在2027年之前推出机器人计程车/Robotaxi并启动无人驾驶服务，但目前公司的大部分利润仍来自汽车销售。
随着竞争对手在欧洲市场的市占率不断扩大，特斯拉第四季度在该地区的销售量急剧下滑。根据欧洲汽车制造商协会/ACEA提供的注册数据，2023年1月至11月，特斯拉在欧洲的销售量约为28.3万辆，同比下降14%。 11月的销售量从去年同期的31,810辆降至18,786辆。
此外，特斯拉在中国市场的表现也面临压力。尽管Model Y仍是中国第二畅销车型，但“它的增长未能跟上市场的增长”。截至11月，Model Y的销量增长超过5%，但中国整体电动车市场增长了8%。同时，比亚迪和中国本土品牌如奇瑞、理想汽车、捷途、零跑、爱拓等的增长速度远超特斯拉。比亚迪不仅在中国扩展，还在全球建立工厂并大量出口。
但是在北美市场，特斯拉仍占据主导地位。该公司在第四季度提供了一系列激励措施和降价，包括对其最受欢迎的Model Y SUV进行降价，以促进销售。尽管如此，特斯拉仍面临库存积压的问题。
展望2025年，马斯克在10月的财报电话会议上表示，特斯拉预计将推出成本更低的自动驾驶汽车，这一举措有望推动公司在2024年实现20%至30%的增长。然而与此同时，在全球电动汽车市场中，也可能将迎来一个更加艰难的竞争格局。
全球电动车或迎来艰难竞争
回看中国的新能源品牌，比亚迪去年创下了电动车和插电式混合动力车销量的纪录，达到427万辆。同时，理想(LI)汽车的交付量突破了50万辆，而Stellantis NV的合作伙伴零跑车的销量则翻倍，超过293,700辆。
相比之下，蔚来(NIO)汽车和小鹏汽车(XPEV)等其他知名品牌仍未达到预期目标。此外，浙江吉利控股集团旗下的高端电动车品牌Zeekr (ZK) ，尽管去年销量增长87%，达到222,123辆，但未能达到23万辆的目标。
再加之近期，本田与日产召开记者会，共同宣布将成立一家联合控股公司整合旗下业务，旨在增强在全球汽车行业激烈竞争中的优势。在中国电动化、智能化技术的推动下，日本传统车企面临巨大的转型压力。
而这些喜忧参半的业绩显示，全球最大的汽车市场将进入一个更加激烈的竞争时期在这个市场中，主要车企正进行着激烈的价格战，争夺更大的市场份额，而较小的企业则面临被边缘化的风险。随着与欧盟等主要贸易伙伴间的紧张局势加剧，对中国电动车出口的影响逐渐显现，中国最大行业组织呼吁政府扩大旧车交易优惠，刺激中国本土的市场销售。
尽管2024年的结果好于预期，这些不确定因素仍然对2025年构成挑战。中国乘用车协会秘书长对此指出，2025年中国乘用车的零售总量可能仅增长2%，达到2,340万辆，而去年增长为5.7%。 “我们看到比亚迪和吉利等较成熟的车企呈现出反弹的势头，这种势头可能会延续到2025年，像小米等新兴公司也会迎来强劲增长。由于地缘政治的挑战，出口将面临更大压力，因此中国市场将在未来发挥更为重要的作用。”
这也可能会加大中国汽车制造商的压力，迫使他们推出更多符合中国消费者需求的高技术含量和更新车型。
但值得关注的是，2024年初至今，售价超过80万元的纯电动汽车销量出现了67%的大幅下滑。然而，小米SU7 Ultra的热销却突显了其在市场中的独特竞争力。因此，当前特斯拉及中国本土新能源电动车品牌所面临的困境，或许不是来源“消费降级”，而更多是大众消费市场已趋于饱和，而潜在的增量市场并未形成，导致还没购买的消费者仍在观望。
大众对电动车保持观望的原因
在全球市场，首批购买电动汽车的“早期种子用户”已经逐步“上车”，但对于后续大规模的普及，许多消费者仍然存在各种顾虑。目前，中国和北美市场面临的电动车销售困境呈现出相似的趋势，原因可以归结为几个方面：
随着电动汽车新品牌的层出不穷，市场上的选择逐渐增多。消费者对于车型更新换代的速度感到困惑，很多人持观望态度，等待下一个月可能推出更好、更具吸引力的车型。
其次，尽管电动汽车的续航和充电设施逐渐得到改善，但在一些城市，尤其是那些没有私人充电桩的居民区，充电问题依然让很多消费者感到困扰。相较于油车，电动车在充电方面的成本和实际使用费用差距并没有想象中的那么大，但充电过程的麻烦和不便依然使得一些消费者更倾向于继续使用传统油车。
更为现实的是，电动汽车的电池成本依然较高，且电池的使用寿命不如传统油车的发动机持久。对于一些消费者而言，二手旧油车可以使用十年甚至更长时间，而新电动汽车的电池可能在8年的使用后就需要更换，这使得不少人对电动车的长期使用成本产生疑虑。
此外，电动汽车的安全性问题仍然是消费者心中的一个隐忧。包括电池自燃等安全事件，虽然电动车的制造商们在不断改进技术，但部分消费者对电池的安全性、以及与互联网连接带来的安全风险依然心存顾虑。
因此，尽管全球范围内电动汽车品牌的选择相对较多，但消费者在购车决策时依然受限于对新兴技术的不确定性，导致市场增长空间有限。尤其是年轻一代的消费者“00后”、“10后”等，他们对拥有一辆车的兴趣远不如过去的几代人。共享出行的普及和自动驾驶技术的快速发展，很多年轻人将目光投向了更便捷的出行方式，而不是单纯拥有一辆私人汽车。而这一趋势，也在影响着汽车产业的未来发展方向。
随着消费者需求的改变，电动汽车的市场需要找到新的增长空间。然而，当前的市场环境下，不仅是电动汽车品牌面临的挑战，整个汽车产业都需要对新的市场趋势作出反应，尤其是在年轻一代消费者的需求日趋变化的背景下，如何创新、提供适应未来的出行解决方案，成为整个行业亟待解决的关键问题。
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