思钱想后Convo Money

2024年11月20日

在达到beat 指引常规的+20 亿美元后，市场更关注公司下季度的指引。公司下季度的指引中，下季度收入指引375 亿美元，毛利率指引73%。公司下季度业绩主要受Blackwell 量产的推动，同时初期的爬坡对毛利率也带来了一定的影响。

2024年11月20日

在达到beat 指引常规的+20 亿美元后，市场更关注公司下季度的指引。公司下季度的指引中，下季度收入指引375 亿美元，毛利率指引73%。公司下季度业绩主要受Blackwell 量产的推动，同时初期的爬坡对毛利率也带来了一定的影响。

2024年11月18日

市场关注有较好表现的汽车业务，是会对公司带来市值的提升，但对公司数千亿市值的体量而言，相对较小。结合当前市场对公司明年的出货预期，预期给公司带来600-700 亿的收入增量。

2024年11月18日

市场关注有较好表现的汽车业务，是会对公司带来市值的提升，但对公司数千亿市值的体量而言，相对较小。结合当前市场对公司明年的出货预期，预期给公司带来600-700 亿的收入增量。

2024年11月10日

Unity 仍然处于重要拐点逼近的阶段，但这期间绝大部分财务指标滞后于公司战略和经营面变化，而经营面信息主要在电话会中进行讨论，因此海豚君这次同样在仔细读完了股东信和电话会内容后，再来聊一聊具体怎么看待这次财报。

2024年11月10日

Unity 仍然处于重要拐点逼近的阶段，但这期间绝大部分财务指标滞后于公司战略和经营面变化，而经营面信息主要在电话会中进行讨论，因此海豚君这次同样在仔细读完了股东信和电话会内容后，再来聊一聊具体怎么看待这次财报。

2024年11月4日

管理层预计，2024 年Palantir 全年收入28.05～28.5 亿，取中位数的话同比增长28%，超出市场预期。经营利润则在同步提高经营效率的加持下，指引上调幅度更高一些，预计2024 年经营利润10.54 亿～10.58 亿。

2024年11月4日

管理层预计，2024 年Palantir 全年收入28.05～28.5 亿，取中位数的话同比增长28%，超出市场预期。经营利润则在同步提高经营效率的加持下，指引上调幅度更高一些，预计2024 年经营利润10.54 亿～10.58 亿。

2024年11月1日

本季AWS 的营收同比增速为19.1%，相比上季仅提速0.4pct，比卖方一致预期略低0.1pct。而头部卖方和买方期待的至少是20% 或以上的增速，来验证AWS 重新加速并缩窄与同行差距的趋势，但并不如人愿。

2024年11月1日

本季AWS 的营收同比增速为19.1%，相比上季仅提速0.4pct，比卖方一致预期略低0.1pct。而头部卖方和买方期待的至少是20% 或以上的增速，来验证AWS 重新加速并缩窄与同行差距的趋势，但并不如人愿。

2024年11月1日

APPL业绩达到了市场的预期。收入端的增长，主要是由iPhone、iPad 及智能可穿戴等业务的提升带动。至于大幅下滑的净利润，主要是受欧盟一次性补缴税款的影响。剔除掉本次补缴102 亿美元的影响后，公司本季度的净利润回到249 亿美元。

2024年11月1日

APPL业绩达到了市场的预期。收入端的增长，主要是由iPhone、iPad 及智能可穿戴等业务的提升带动。至于大幅下滑的净利润，主要是受欧盟一次性补缴税款的影响。剔除掉本次补缴102 亿美元的影响后，公司本季度的净利润回到249 亿美元。

2024年10月31日

MSFT本季AI 贡献的收入增速达到12pct，较上季再小幅走高1pct，但相对的传统需求的增长则放缓2pct。更打击市场情绪的是，微软对Azure 下季度增速的指引是再环比放缓1~2pct。体现出AI 似乎非但没带动Azure 的增速拉升，反而在不断放缓。

2024年10月31日

MSFT本季AI 贡献的收入增速达到12pct，较上季再小幅走高1pct，但相对的传统需求的增长则放缓2pct。更打击市场情绪的是，微软对Azure 下季度增速的指引是再环比放缓1~2pct。体现出AI 似乎非但没带动Azure 的增速拉升，反而在不断放缓。

2024年10月31日

META三季度业绩实际上还是不错的，收入增长强劲，尤其盈利端超出预期较多，本身市场存在一些因AI 成本确认，从而对利润边际压力增加的担忧。但Meta 实际表现是Q3 的经营利润反而环比走高至2022 年业务逆风以来的最高点42.7%。

2024年10月31日

META三季度业绩实际上还是不错的，收入增长强劲，尤其盈利端超出预期较多，本身市场存在一些因AI 成本确认，从而对利润边际压力增加的担忧。但Meta 实际表现是Q3 的经营利润反而环比走高至2022 年业务逆风以来的最高点42.7%。