要点:
到21世纪30年代中期，世界绿色能源转型每年将需要4万亿美元，需要建立更多的公私伙伴关系落实投资，尤其是在亚太地区。这一预测数字来自BlackRock贝莱德公司最新的“投资机构转型情景”分析，该情景分析了低碳转型最有可能如何进行及其对投资组合的潜在影响。 4万亿美元的数字是之前每年2万亿美元预期的两倍，需要增加公共和私营部门的资本投入。
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据美国投资管理集团贝莱德/BlackRock估算，到20世纪30年代中期，全球绿色能源转型每年将需耗资4万亿美元。为此，更多的公私合作伙伴关系需得以建立，特别是在亚太地区。这一预测源自贝莱德最新的“投资研究转型情景”，该研究分析了低碳转型最可能发生的情况及其对投资组合的潜在影响。
贝莱德亚太地区替代战略与资本市场主管对此指出，这4万亿美元的估算是之前预期的每年2万亿美元的两倍，因此需要增加公共和私营部门的资本投入。他表示，“亚太地区确实是能源投资机会的中心，我们在发达市场和新兴市场的多个领域都看到了这一点。”
根据贝莱德集团的数据，去年与能源转型相关的项目投资总额达1.8万亿美元，而2004年仅为330亿美元。至今，此类项目投资已达约19万亿美元。
他表示，“尽管投资有所增长，但要在2030年达到我们所需的目标，仍存在18万亿美元的资金缺口。”这一缺口分布在不同的风险类别中，包括低风险的核心能源基础设施投资以及高风险的后期风险投资和私募股权投资。而现在，他认为，已有足够的资金来填补这一缺口。
去年，贝莱德对200家机构投资者进行的调查发现，56%的投资者计划在未来1到3年内增加转型拨款，46%的投资者表示，转型是他们最重要的投资优先事项。但是，要在私营和公共市场上实现这些投资，需要政府、企业和社区的协同合作。
在公共政策方面，美国于2022年8月签署了“减少通货膨胀法案”等立法，可激励数十亿美元的公共资金投入温室气体减排项目。他表示，除此之外，还需要关注围绕能源定价和能源市场放松管制的政策变化。在新兴市场，约60%的所需资金预计将来自私营部门。
BlackRock认为，混合融资是另一个重要的投资驱动力，特别是在新兴市场<br data-mce-fragment="1">根据经合组织/OECD的定义，混合融资是指战略性地使用发展基金，以调动更多资金支持可持续发展。混合融资确实至关重要，不仅对项目的早期阶段至关重要，而且对能够使绿色资产在现有投资组合结构内投资也至关重要。而实现全球绿色能源目标的过程中，全球也有不少公司在“发力布局”。
全球最大“直接碳捕集”工厂在冰岛正式运营<br data-mce-fragment="1">最近，在冰岛，一座名为“猛犸象”的全球最大碳去除工厂已经开始正式运营。这座工厂由瑞士公司Climeworks/克莱姆工厂于2022年6月开始建造。可以将其理解为一个巨型的空气净化器，其目的是吸收空气中的二氧化碳并将其封存在地下，以帮助人类逐渐实现净零排放。
技术上，该工厂釆用的是“直接空气捕集”/DAC技术。其具体原理是通过巨型风扇将空气吸入钢制收集箱，然后利用化学过滤器和水蒸气将二氧化碳分离出来。接下来，二氧化碳会被注入水中，并泵送至地下约1000米处进行矿化。通过一系列化学反应，二氧化碳最终转化为碳酸盐矿物质，长期安全封存于地下。
这座名为“猛犸象”的最新工厂是克莱姆工厂在冰岛建造的第二座碳去除设施，其规模比前一代“奥卡”大十倍。
目前，克莱姆工厂面临的主要问题是成本。据报道，当前每去除一吨碳的成本约为1000美元。克莱姆工厂表示，随着公司规模的扩大，他们希望到2030年将成本降低到每吨300至350美元，并在2050年降至100美元。
目前，“猛犸象”工厂已售出三分之一的产能，客户包括摩根大通、微软、乐高等公司。克莱姆工厂认为，如果规模足够大，他们的技术可以在减少碳排放、防止气候变化方面发挥作用，同时还可以产生大量有价值的碳，用于制造燃料、塑料等。
克莱姆工厂预计工厂满负荷运转一年可以从大气中提取3.6万吨碳，这相当于减少了大约7800辆燃油车一年的排放量。国际能源署/IEA认为，如果要实现全球气候目标，那么在2030年前，全球需要拥有每年去除7000万吨碳的能力。因此，克莱姆工厂制定了雄心勃勃的计划，希望在2030年前将去碳量提高到每年100万吨，并在2050年增加至10亿吨。
然而，也有争议认为，这是一种成本高昂的做法。该技术最多只能在减少二氧化碳方面起到一定作用，无法弥补大量使用化石燃料所带来的污染。美国大学碳去除法律和政策研究室主任表示，“它最多只能作为减缓气候变化的补充方式，但不能替代减排。”
美国能源巨头发力“凭空捕碳” 以实现成本削减一半<br data-mce-fragment="1">埃克森美孚/Exxon Mobil ($XOM) 的首席执行官达伦·伍德伦/Darren Woods表示，正在研究“直接空气碳捕获”技术，并设定了将高昂成本削减一半的目标。
近日伍德伦提到，作为应对气候变化的一项工具，这项技术具有巨大的长期潜力。然而，目前每吨碳捕获的成本介于600至1000美元之间，这一水平的成本规模化仍难以承受，“我们致力于在社会能够接受的成本范围内广泛应用这项技术。”
据悉，埃克森美孚已在美国得州贝惇市启动了一个试点项目，以测试直接碳捕获过程的可行性。伍德伦承认，即使将当前成本降低50%，这项技术仍然昂贵，无法在全球范围内推广。
然而，他指出，实现成本减半的目标将证明这一概念的价值，并推动其进一步发展。伍德伦表示，必须将价格降低到每吨100美元左右，才能使该技术成为应对气候变化的可行工具，“这是一个具有挑战性的目标，但我们将全力以赴。”
他补充指出，除了埃克森美孚，还有数十家大学和公司正在努力使这项技术具有可扩展性。他补充道，不论是谁取得突破，埃克森美孚都将在市场中发挥重要作用，“只要我们拥有达到适当成本水平的技术，就能在全球范围内实现大规模部署。虽然未来需要的技术，即成本更低的直接空气捕获技术，可能会有所不同，但它应该会与我们目前的技术有一定联系。”
截至目前，埃克森美孚已与化肥制造商CF Industries、钢铁生产商纽科钢铁和工业气体公司Linde达成合作关系，在墨西哥湾沿岸建设管道和储存网络，以减少这三家公司的排放。
在未来十年，全球能源转型每年需要4万亿美元的投资，这揭示了全球能源转型领域的巨大投资机会
随着全球对净零排放和气候变化的重视日益增强，能源行业将面临巨大的转型压力和挑战，需要大量资金来支持技术创新、基础设施建设和可持续能源发展。克莱姆工厂和埃克森美孚等企业的努力表明，私营部门已经开始积极参与转型过程，并投入资源以解决技术和成本挑战。因此，投资者可以考虑在能源转型领域寻找具有潜力的企业，尤其是那些在碳捕获、可再生能源和清洁技术方面有所突破的企业，除了本文提及的克莱姆工厂和埃克森美孚，还有全球最大的风能装备制造商之一Vestas风能、领先的太阳能微逆变器制造商Enphase Energy以及太阳能行业的领先企业之一等。同时，也可以关注与能源转型相关的基础设施建设、新能源材料和科技创新等领域，以捕捉这一巨大的投资机会。
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