要点:
美国联合能源公司/Constellation Energy计画重新启动三哩岛核电厂，并将把电力卖给微软公司，显示出科技业增建资料中心以支援人工智能AI之际，有着庞大的电力需求。
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随着科技行业大力推进人工智能的发展，预计资料中心的电力需求在未来几十年将大幅上升，将对电网造成压力。为了应对不断增长的电力需求，全球各大科技公司正在寻找核能作为解决方案，以符合其气候目标。
9月20日，美国最大的清洁能源供应商联合能源公司/Constellation Energy对外宣布，与微软/Microsoft签署了一项为期20年的供电协议，并正式启动三哩岛/Three Mile Island核电站1号反应堆的重启工作。此消息发布后，联合能源(CEG)的股价在周五开盘后暴涨14%，创下历史新高。与此同时，这一消息也引发了大众人工智能下核电需求增加的投资风口思考。
卖电给微软满足AI动力
美国联合能源公司/Constellation Energy是一家位于巴尔的摩的能源企业，于2022年从艾索伦电力公司分拆而成。该公司主要提供电力、天然气及能源管理系统服务，在美国拥有约200万名客户。
联合能源宣布，位于宾州米德尔惇附近的三英里岛1号反应炉预计将于2028年重新运行，但仍需获得核管理委员会的批准。此外，该公司计划申请将核电厂的运营期限延长至至少2054年。
在对外宣布的消息中，联合能源指出，核电站重启的前提是与微软签署了一份为期20年的电力购买协议。该公司特别强调，这是其历史上最大的订单。
联合能源通过将核电厂电力“卖”给微软，以确保其数据中心的能源消耗与无碳电力相匹配。联合能源的首席执行官Joe Dominguez在周五上午的电话会议中对投资者表示，“这一决定象征着核电作为清洁可靠能源的重生。”
Joe Dominguez表示，这一事件具有重大象征意义。这里曾是美国核电产业最大的失败之地，如今有望成为“重生”的标志。他强调，公司将全额自掏腰包进行核电站的翻新，而微软则负责从该工厂购买20年的电力，整个过程无需向州政府或公用事业客户索要一分钱。
在获得微软的合同后，联合能源预计需投入16亿美元对1号反应堆进行翻新，重新发电则要到2028年，具体时间表将取决于监管批准。如果一切顺利，三哩岛1号反应堆的发电能力将达到835兆瓦，足以为超过70万个家庭供电，而这座核电站的服务对象将成为微软的数据中心。
AI热潮推动核能复兴
随着科技行业加速发展人工智能，资料中心的电力需求预计在未来几十年内将大幅上升，这对电网将构成压力。同时，随着制造业的扩张及电动车的普及，整体电力需求也在不断增长。据相关资料预测，到了本世纪末，资料中心和电动车的需求将增加290太瓦时的电力，这相当于土耳其全国的总用电量。
为了应对这一挑战，科技公司正在寻找核能作为解决方案，以满足不断增长的电力需求，同时实现各自的气候目标。例如，今年3月，亚马逊/Amazon从塔伦能源公司购买了一个自带核电供应的数据中心园区。而甲骨文/Oracle 也透露，正在设计一个由三个小型核反应堆供电的数据中心。
AI数据中心对电力需求急剧增加，也让能源股成为了AI领域投资的关注焦点
随着人工智能AI数据中心的运行导致电力需求激增，核能将带来巨大的投资风口。根据高盛的预测，从2023年到2030年，数据中心的电力需求将以15%的年均增长率快速上升，预计到2030年，数据中心将占美国总电力需求的8%，从目前的约3%显著提升。而这一趋势，将促使美国约500亿美元的电力投资。
在这一背景下，科技巨头的近期的投资也愈加频繁
今年5月，微软与布鲁克菲尔德公司/Brookfield达成了一项重要协议，计划在2026年至2030年间共同开发约10.5千兆瓦的新可再生能源项目。这项交易的规模接近迄今为止签署的最大可再生能源合同的八倍，显示出市场对可再生能源需求的迫切性。这一协议的达成，Brookfield (BN)的股价应声上涨，一周内累计上涨近20%。这一现象反映出投资者对可再生能源和相关基础设施项目的信心，尤其是在AI技术推动的需求增加的背景下。
随着供应链问题逐渐得到解决，投资者对可再生能源的信心正在回升，核能的角色也愈发重要。
在这方面，近日微软联合能源公司的合作意义变得重大。联合能源作为美国最大的核电站所有者，过去一年其股价飙升了145%。双方合作，不仅显示出市场对核能未来潜力的强烈信心，确保稳定的电力供应，还为两家公司创造了良好的商机。
狂呼媒体曾发布“人工智能AI热潮下，全球上演核电“抢夺战”？”一文，揭示了在人工智能强势发展的背景下，探索新的电力供应解决方案变得尤为重要。而核电作为清洁能源技术，正在被视为未来电力供应的重要保障。
近期，AI投资热潮不减反增，伴随着好消息不断涌现，吸引了更多资本的关注
资管巨头贝莱德/BlackRock本周宣布，将与微软合作推出一只专注于AI领域的“巨无霸”投资基金，旨在满足AI产品所需的基础设施建设投资。
同时，美国拜登政府也在近日宣布，根据“晶片法”/CHIPS and Science Act，将额外提供30亿美元资金，以支持英特尔。此外，英特尔公司的未来规划将包括将“代工业务”转型为一个独立子公司，并宣布与亚马逊达成合作伙伴关系，将为亚马逊云服务/AWS数据中心提供强大的运算性能。
种种好消息表明，随着AI投资的持续增长，市场前景看好，全球各大科技企业正在积极布局，为未来的发展奠定坚实的基础。无论是巨头企业的资金投入，还是政策层面的支持，都显示出对AI领域的长期看好，未来的投资机会将更加丰富。
长远来看，随着人工智能AI技术的持续深化与革新，正引领着一场能源利用与环境保护的双重革命。其中，核能与可再生能源的深度融合，作为未来能源体系中的璀璨明珠，正逐渐成为全球资本竞相追逐的重要投资蓝海。这一趋势不仅响应了全球对减少碳排放、应对气候变化的迫切需求，还预示着能源行业结构性的深刻变革与前所未有的发展机遇。
未来几年，随着政策层面的支持、技术创新的驱动、市场需求的拉动，将共同构成了推动核能与人工智能AI发展的强大合力。在这个过程中，不仅将涌现出一大批创新型企业与颠覆性技术，更将为全球人工智能技术带来新一轮的变革，开启一个新时代。
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