要点:
AMD在第四季度计划增加其旗舰MI300人工智能芯片产量，以挑战目前占有AI芯片市场超八成份额的英伟达。相较于英伟达H100 SXM，MI300X具备更大的内部密度和内存宽带，将大大提高AI模型的训练速度，减少模型变化带来的性能损耗。面对巨大的中国市场，AMD正在考虑对其MI300和较旧的MI250芯片釆取“类似英伟达的策略”，以填补需求缺口，实现营收增长。
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随着PC市场持续低迷、大模型领域火热，Advanced Micro Devices （AMD）正瞄准人工智能AI市场发力。 AMD计划今年年底推出AI芯片，预测可能会与英伟达（NVDIA）芯片相媲美，将带来超高业绩并为中国带来AI芯片新机遇。
AMD首席执行官苏姿丰/Lisa Su表示，AMD在第四季度计划增加其旗舰MI300人工智能芯片产量，为了与英伟达先进的H100芯片相竞争。 AI大模型带来的基础设施增量，正在让底层的“芯片竞争”愈加白热化。
美国东部时间2023年8月1日，AMD公布2023年第二季度营收为53.59亿美元，与去年同期的65.50亿美元相比下降18%，与上一季度的53.53亿美元相比基本持平。虽然AMD财务业绩不佳，但大众的焦点似乎转移到了其在人工智能产品方面的积极前景。截至8月1日晚8点，股价上涨至117.6美元，涨幅3.2%。苏姿丰在与分析师的电话会议上表示，预计在下半年，AMD数据中心业务将迎来大幅增长，主要集中在第四季度。
AMD的MI300X VS 英伟达H100 SXM
AMD的MI300x芯片及其CDNA架构专为大型语言模型和其他先进的AI模型而设，能用于更大规模的人工智能模型。在具体参数上，MI300X用两个额外的CDNA-3 GPU芯片替换了MI300A中的三个Zen4 CPU芯片，是MI300A的纯GPU版本，以挑战目前占有AI芯片市场超八成份额的英伟达。
相较于英伟达H100 SXM，MI300X具备192GB的HBM3内存，是H100的2.4倍、具有5.2TBps的内存宽带，是H100的1.6倍。 MI300X更大的内部密度和内存宽带，将大大提高AI模型的训练速度，减少模型变化带来的性能损耗。此外，单个MI300X可以运行含有800亿个参数的大语言模型。苏姿丰表示，AMD拥有足够的MI300芯片组件，将在第四季度积极推出和提高其旗舰MI300人工智能芯片的产量，并承诺在2024年供应充足。
除此以外，苏姿丰还介绍了使用配置MI300x芯片的AMD Infinity架构平台，用于生成式AI的推理和训练，可在一个系统中集合八个MI300x加速器。而英伟达和谷歌（Google）也开发出类似的系统，可在一个盒中集合八个或以上的GPU用于AI应用。
瞄准中国AI市场
此前，AMD的两大竞争对手英伟达与英特尔均针对中国市场定制了特供版芯片，英伟达更是修改了H100芯片，以向中国销售定制版的A800和H800人工智能GPU芯片。但AMD并没有“紧跟脚步”，在中国市场的行动相对滞后。
据相关资料显示，MI300芯片的性能超出了美国出口管制的规定，导致其不能对中国出口，这无疑会影响AMD在中国的巨大AI市场收入。但如今，AMD不愿再错过，萌生了效仿英伟达的想法。苏姿丰在本周二的分析师电话会议上表示，AMD正在考虑对其MI300和较旧的MI250芯片釆取“类似的策略”。她表示，“我们的计划当然是完全符合美出口管制。但我们确实相信有机会开发产品以满足在中国寻求AI解决方案的客户，我们将继续朝这个方向努力。中国，对AMD来说是一个非常重要的市场。”
如今，英伟达的AI芯片尽管先早一步踏入中国市场，却仍无法满足当前快速增长的市场需求。到2027年，AI芯片的市场规模可达1500亿美元。华为首席供应官应为民表示，国内的人工智能芯片需求较年初增加了10倍以上，若AMD的MI300系列芯片能够在2023年第四季度成功推出，将有效填补中国的需求缺口，带动AMD公司实现营收增长。
苏姿丰在本次财报会上称，客户对MI300系列芯片的兴趣非常高，并在第三季度扩大了与「顶级云服务提供商、大型企业和众多领先的人工智能公司」的合作。投资者也普遍预计，MI300芯片有望在市场上挑战英伟达。虽然AMD尚未给出详细的全年预测，但预计2023年数据中心业务的销售额（包括MI300 芯片）将超过2022年的60.4亿美元。随着多家客户启动或扩展支持Instinct加速器（数据中心芯片，通常用于人工智能应用）和MI300硬件、软件未来大规模部署的计划，AMD第二季度AI集群业务连续增长了7倍以上，预计数据中心人工智能加速器市场价值到2027年将达到1500亿美元以上。
持有英伟达和AMD股票的投资组合经理亦表示，英伟达面临供应限制，这为AMD的芯片留下了很大的空间。他说道，“如果AMD能够提高产量并在第四季度推出MI300芯片，市场可能会看到强劲的需求，因为目前很多人仍无法获得英伟达芯片。”
芯片竞争白热化
尽管AMD有心追逐，但英伟达作为先行布局者，已在AI这条路上领先了几个马位。目前，英伟达已经垄断了最适合训练人工智能软件的芯片市场，而AMD是这些新加速器所基于的图形芯片类型的唯一一家主要供应商。
苏姿丰表示，“AMD的人工智能战略主要集中在三个领域。首先，AMD将提供广泛的产品组合和多代路线图，涵盖用于人工智能推理和训练的领先GPU、CPU和自适应计算解决方案。其次，AMD将扩展已建立的开放且经过验证的软件平台，使AI硬件能够广泛、轻松地部署。第三，扩大AMD在整个生态系统中建立的深度合作伙伴关系，以加速基于AMD的人工智能解决方案大规模部署。”目前众多大型科技公司都在布局AI和大模型，对这类芯片的需求殷切，AMD积极加入这个市场显然并非仅仅为了一两个季度业绩好看，而是为了更长远的发展。
今年是人工智能AI发展的大年，随着ChatGPT的讨论如火如荼，对于AI、大模型等的基础架构布局也在快速推进，最得益的无疑是提前布局的芯片供应商，是大型科技公司进行基础架构部署的不二之选。今年以来，英伟达和AMD的股价累计上涨218.41%和81.57%，英特尔股价也累计上涨38.01%，大家都在布局AI基础架构，尽管这些芯片供应商的业绩表现欠佳，仍可获得资本市场的追逐。
随着大批AI应用工具横空出世，互联网对算力的要求急剧增长，带动了高端AI服务器和AI芯片的强劲需求，全球GPU龙头英伟达推出的NVIDIA A100和H100 GPU已经供不应求，甚至出现严重的产能瓶颈。
但值得我们注意的是，AMD进步的同时，英伟达也在进步。等到AMD量产时，其产品对比英伟达的同类产品是否仍有竞争力，有待时间和技术的验证。另外，中央处理器巨头英特尔最近正调整发展战略，以把握AI发展的契机，并开始全力发力人工智能芯片。 AMD面对的竞争将会加剧，而它所面对AI的战役或才刚刚展开。
