要點:
Meta首度進軍核能領域,與Constellation達成20年電力協議,不僅助力其AI算力發展,也為Clinton核電站續命,并揭示科技巨頭搶占低碳能源高地的戰略加速。
在生成式AI快速擴張的背景下,人工智能AI對電力資源的需求呈爆炸式增長,促使各大科技公司加速布局穩定、清潔的能源解決方案。由於具備全天候供電能力且几乎不排放溫室氣體,核能正成為最受青睞的選項之一。
在日益嚴峻的氣候壓力和基礎設施挑戰下,誰能掌握穩定、低碳且高密度的能源供給,誰就掌握了未來科技競爭的主動權。正是在這一戰略背景下,核能正悄然回歸主舞台,成為科技巨頭重新押注的核心資源。
Meta簽署20年核電協議
科技巨頭Meta與美國最大核電運營商Constellation Energy簽署了一項長達20年的電力釆購協議,旨在為其AI算力基礎設施提供可持續的能源保障。自2027年6月起,Meta將獨家購買伊利諾伊州Clinton核電站約1.1吉瓦的全部發電量,足以滿足逾100萬戶家庭的用電需求。
這項交易不僅有助於支撐Meta龐大的AI基礎設施建設,也被視為拯救該核電站運營命運的關鍵一步。Clinton核電站當前依賴伊州“零碳排放電力補貼計划”維持運營,該補貼將於2027年到期,若無長期買家介入,核電站面臨關停風險。Meta的釆購協議被認為是其首次正式涉足核能領域,并為該核電廠提供了關鍵財務支撐。
根據協議,Constellation將對Clinton核電站進行增容投資,盡管具體細節尚未披露。同時,該公司正積極評估在該址建設第二座核反應堆的可行性,相關計划已獲得聯邦政府審批。
此外,該交易還將推動Clinton核電站發電能力提升30兆瓦,盡管具體細節尚未披露。值得注意的是,該核電站并不直接向Meta的數據中心供電,而是繼續向區域電網輸送電力,助力Meta實現其100%清潔能源目標。
Constellation執行長Joe Dominguez表示,“我們目前正與美國各地客戶展開洽談,覆蓋范圍遠超伊利諾伊州。Meta的支持為我們提供了關鍵資金,使我們得以投入電廠續約和維護所需的資本支出。”
Meta全球能源主管Urvi Parekh表示,“清潔、可靠的電力供應是實現我們AI願景的基礎。我們為能支持Clinton核電廠的持續運營而感到自豪,并認為該項目是美國能源領導力的重要體現。”
受該消息刺激,美股槃前鈾能板塊集體走高。Constellation股價一度上漲15%,Uranium Energy、Energy Fuels、Nano Nuclear Energy和NuScale Power等核能相關企業漲幅均超7%。
此次聲明是大型科技公司與核能產業間一系列合作中的最新進展。在大型科技公司紛紛涉足核電之際,Meta與Constellation的交易有望成為“延續現有核電資產+推進新型核能布局”的典范,為搆建AI時代低碳、高可靠的能源組合提供新的參考路徑。
科技巨頭核電領域競爭白熱化
Meta與Constellation達成的長期電力協議,標志着這家社交巨頭首次正式涉足核能領域。根據Meta全球能源主管Urvi Parekh透露,這是公司迄今為止規模最大的電力釆購交易。她還表示,去年12月,Meta已公開尋求在美國新建1至4吉瓦核電產能的提案,目前已收到約50份方案,涵蓋了包括Constellation在內的多家能源開發商。
Meta的布局并非孤例,一股核電能源競爭浪潮正迅速席卷科技圈。
去年9月,Constellation宣布重啟因1979年事故而聞名的三哩島核電站,并與微軟簽訂一項為期20年的購電協議。谷歌也在積極推進核能項目,不僅資助三個新站點的開發,還與小型模塊化反應堆/SMR開發商Kairos Power達成合作。此外,亞馬遜則在去年10月斥資逾5億美元投資SMR技朮,并於2024年3月購入由Susquehanna核電站供能的數據中心園區。
今年3月,Meta、谷歌與亞馬遜共同簽署了一份由世界核能協會牽頭的聯合聲明,首次明確呼吁全球在2050年前將核電產能擴增兩倍。這一集體表態清晰反映出大型科技企業對未來AI發展中能源瓶頸的高度關注。在算力競賽持續升溫的背景下,能源穩定性與碳排控制已成為其不可回避的戰略命題。
更值得注意的是,這場核能熱潮的背后,也有政策層面的強力驅動。5月23日,美國總統特朗普簽署四項行政命令,以推動核能發展。其中最受關注的是提出到2050年實現400吉瓦核電裝機容量的宏偉目標,相當於現有總裝機的四倍。
據摩根士丹利大宗商品團隊分析稱,盡管核電站開發周期漫長,對鈾市場的短期影響有限,但該政策為鈾長期需求前景提供了實質性支撐,并可能重新激發投資者興趣,推動鈾ETF和現貨釆購需求的回暖。自2023年底以來,這一領域的金融投資熱度明顯下滑,政策刺激或將成為轉折點。
與此同時,白宮還提出加快反應堆審批流程,特別是SMR的監管改革。傳統核電長期面臨高昂建設成本與繁復審批程序的挑戰,而SMR因其模塊化、規模適中與潛在的成本優勢,被寄望成為實現核能規模化復興的重要路徑。
Constellation方面亦迅速響應政策利好。該公司近日表示,正考慮向美國核管理委員會/NRC申請新的建設許可證,擬在Clinton核電站引入小型模塊化反應堆技朮。首席執行官Joe Dominguez透露,公司已在與多家潛在客戶洽談類似於Meta合作模式的協議,預計未來6到12個月內將有更多交易達成。
在AI驅動的新工業革命中,能源問題已不再是技朮發展的配角,而是核心命題之一。核能正逐步從傳統能源結搆中的“冷門選項”轉變為支撐數位基礎設施、實現氣候目標和國家能源安全的關鍵支柱。
此次Meta與Constellation的合作,不僅展現了科技巨頭對能源戰略的前瞻思維,也預示着一個以清潔、高密度能源支撐智能時代的新格局正在成形。在政策、資本與技朮三重力量的合流之下,核能或將迎來几十年來最關鍵的一次拐點:成為通往低碳未來與數位繁榮的交匯點。