要點:
到21世紀30年代中期，世界綠色能源轉型每年將需要4萬億美元，需要建立更多的公私伙伴關系落實投資，尤其是在亞太地區。這一預測數字來自BlackRock貝萊德公司最新的“投資機搆轉型情景”分析，該情景分析了低碳轉型最有可能如何進行及其對投資組合的潛在影響。4萬億美元的數字是之前每年2萬億美元預期的兩倍，需要增加公共和私營部門的資本投入。
投資不僅僅是為了創造財富，更是一種洞察宏觀經濟的態度，見證社會演變與科技發展。我們一起，從大變局中看清發展趨勢，希望從不確定中找到確定。
狂呼金融研究所聚焦於新的社會發展形勢下，金融與經濟對當今世界日益凸顯的影響。以全面、理性的投資視角，洞察分析每一個趨勢與機會，為廣大投資者創造更高質量、更獨特的金融投資觀點。
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據美國投資管理集團貝萊德/BlackRock估算，到20世紀30年代中期，全球綠色能源轉型每年將需耗資4萬億美元。為此，更多的公私合作伙伴關系需得以建立，特別是在亞太地區。這一預測源自貝萊德最新的“投資研究轉型情景”，該研究分析了低碳轉型最可能發生的情況及其對投資組合的潛在影響。
貝萊德亞太地區替代戰略與資本市場主管對此指出，這4萬億美元的估算是之前預期的每年2萬億美元的兩倍，因此需要增加公共和私營部門的資本投入。他表示，“亞太地區確實是能源投資機會的中心，我們在發達市場和新興市場的多個領域都看到了這一點。”
根據貝萊德集團的數據，去年與能源轉型相關的項目投資總額達1.8萬億美元，而2004年僅為330億美元。至今，此類項目投資已達約19萬億美元。
他表示，“盡管投資有所增長，但要在2030年達到我們所需的目標，仍存在18萬億美元的資金缺口。”這一缺口分布在不同的風險類別中，包括低風險的核心能源基礎設施投資以及高風險的后期風險投資和私募股權投資。而現在，他認為，已有足夠的資金來填補這一缺口。
去年，貝萊德對200家機搆投資者進行的調查發現，56%的投資者計划在未來1到3年內增加轉型撥款，46%的投資者表示，轉型是他們最重要的投資優先事項。但是，要在私營和公共市場上實現這些投資，需要政府、企業和社區的協同合作。
在公共政策方面，美國於2022年8月簽署了“減少通貨膨脹法案”等立法，可激勵數十億美元的公共資金投入溫室氣體減排項目。他表示，除此之外，還需要關注圍繞能源定價和能源市場放松管制的政策變化。在新興市場，約60%的所需資金預計將來自私營部門。
BlackRock認為，混合融資是另一個重要的投資驅動力，特別是在新興市場
根據經合組織/OECD的定義，混合融資是指戰略性地使用發展基金，以調動更多資金支持可持續發展。混合融資確實至關重要，不僅對項目的早期階段至關重要，而且對能夠使綠色資產在現有投資組合結搆內投資也至關重要。而實現全球綠色能源目標的過程中，全球也有不少公司在“發力佈局”。
全球最大“直接碳捕集”工廠在冰島正式運營
最近，在冰島，一座名為“猛獁象”的全球最大碳去除工廠已經開始正式運營。這座工廠由瑞士公司Climeworks/克萊姆工廠於2022年6月開始建造。可以將其理解為一個巨型的空氣淨化器，其目的是吸收空氣中的二氧化碳并將其封存在地下，以幫助人類逐漸實現淨零排放。
技朮上，該工廠釆用的是“直接空氣捕集”/DAC技朮。其具體原理是通過巨型風扇將空氣吸入鋼制收集箱，然后利用化學過濾器和水蒸氣將二氧化碳分離出來。接下來，二氧化碳會被注入水中，并泵送至地下約1000米處進行礦化。通過一系列化學反應，二氧化碳最終轉化為碳酸鹽礦物質，長期安全封存於地下。
這座名為“猛獁象”的最新工廠是克萊姆工廠在冰島建造的第二座碳去除設施，其規模比前一代“奧卡”大十倍。
目前，克萊姆工廠面臨的主要問題是成本。據報道，當前每去除一噸碳的成本約為1000美元。克萊姆工廠表示，隨着公司規模的擴大，他們希望到2030年將成本降低到每噸300至350美元，并在2050年降至100美元。
目前，“猛獁象”工廠已售出三分之一的產能，客戶包括摩根大通、微軟、樂高等公司。克萊姆工廠認為，如果規模足夠大，他們的技朮可以在減少碳排放、防止氣候變化方面發揮作用，同時還可以產生大量有價值的碳，用於制造燃料、塑料等。
克萊姆工廠預計工廠滿負荷運轉一年可以從大氣中提取3.6萬噸碳，這相當於減少了大約7800輛燃油車一年的排放量。國際能源署/IEA認為，如果要實現全球氣候目標，那么在2030年前，全球需要擁有每年去除7000萬噸碳的能力。因此，克萊姆工廠制定了雄心勃勃的計划，希望在2030年前將去碳量提高到每年100萬噸，并在2050年增加至10億噸。
然而，也有爭議認為，這是一種成本高昂的做法。該技朮最多只能在減少二氧化碳方面起到一定作用，無法彌補大量使用化石燃料所帶來的污染。美國大學碳去除法律和政策研究室主任表示，“它最多只能作為減緩氣候變化的補充方式，但不能替代減排。”
美國能源巨頭發力“憑空捕碳” 以實現成本削減一半
埃克森美孚/Exxon Mobil ($XOM) 的首席執行官達倫·伍德倫/Darren Woods表示，正在研究“直接空氣碳捕獲”技朮，并設定了將高昂成本削減一半的目標。
近日伍德倫提到，作為應對氣候變化的一項工具，這項技朮具有巨大的長期潛力。然而，目前每噸碳捕獲的成本介於600至1000美元之間，這一水平的成本規模化仍難以承受，“我們致力於在社會能夠接受的成本范圍內廣泛應用這項技朮。”
據悉，埃克森美孚已在美國得州貝惇市啟動了一個試點項目，以測試直接碳捕獲過程的可行性。伍德倫承認，即使將當前成本降低50%，這項技朮仍然昂貴，無法在全球范圍內推廣。
然而，他指出，實現成本減半的目標將證明這一概念的價值，并推動其進一步發展。伍德倫表示，必須將價格降低到每噸100美元左右，才能使該技朮成為應對氣候變化的可行工具，“這是一個具有挑戰性的目標，但我們將全力以赴。”
他補充指出，除了埃克森美孚，還有數十家大學和公司正在努力使這項技朮具有可擴展性。他補充道，不論是誰取得突破，埃克森美孚都將在市場中發揮重要作用，“只要我們擁有達到適當成本水平的技朮，就能在全球范圍內實現大規模部署。雖然未來需要的技朮，即成本更低的直接空氣捕獲技朮，可能會有所不同，但它應該會與我們目前的技朮有一定聯系。”
截至目前，埃克森美孚已與化肥制造商CF Industries、鋼鐵生產商紐科鋼鐵和工業氣體公司Linde達成合作關系，在墨西哥灣沿岸建設管道和儲存網絡，以減少這三家公司的排放。
在未來十年，全球能源轉型每年需要4萬億美元的投資，這揭示了全球能源轉型領域的巨大投資機會
隨着全球對淨零排放和氣候變化的重視日益增強，能源行業將面臨巨大的轉型壓力和挑戰，需要大量資金來支持技朮創新、基礎設施建設和可持續能源發展。克萊姆工廠和埃克森美孚等企業的努力表明，私營部門已經開始積極參與轉型過程，并投入資源以解決技朮和成本挑戰。因此，投資者可以考慮在能源轉型領域尋找具有潛力的企業，尤其是那些在碳捕獲、可再生能源和清潔技朮方面有所突破的企業，除了本文提及的克萊姆工廠和埃克森美孚，還有全球最大的風能裝備制造商之一Vestas風能、領先的太陽能微逆變器制造商Enphase Energy以及太陽能行業的領先企業之一等。同時，也可以關注與能源轉型相關的基礎設施建設、新能源材料和科技創新等領域，以捕捉這一巨大的投資機會。
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